2024/3/22 13:52:00
近一个月，基金经理忙于调研，试图挖掘后续投资机会。那么，他们都看好哪些赛道？
3月21日，《国际金融报》记者梳理发现，近一个月，机构共调研了795家A股上市公司。其中，基金公司调研了625家A股上市公司，涵盖了机械设备、电子、电力设备等多个领域。
数据来源：iFinD 制表：魏来
家电、银行受关注
近一个月，基金公司对于石头科技的关注度居于前列。同花顺iFinD数据显示，截至3月21日，近一个月共有包括89家基金公司在内的300家机构对其进行了调研。
石头科技2023年业绩快报显示，2023年度公司实现营业收入86.54亿元，同比增长30.55%；实现利润总额23.26亿元，同比增长72.38%；实现归属于母公司所有者的净利润20.54亿元，同比增长73.57%。
石头科技在调研中表示，在全球市场上，2023年公司积极践行走出去战略，持续提升产品竞争力，打造中高端的形象。境外收入实现较快增长，市场份额也持续攀升。2023年，公司上市了多款新品，扫地机价格段进一步完善，推动了公司经营业绩和盈利能力的持续提升。在洗地机和新品类洗烘一体机的表现可圈可点，实现了产品线的有效扩展，主要体现了公司在科技创新和市场开拓方面的实力。
3月21日，石头科技报收324.28元/股，当日股价下跌2.33%，总市值426亿元。近一个月，石头科技股价累计下跌1.52%。截至2023年末，石头科技被136只基金持有，占流通股比例9.98%。
宁波银行在近一个月被83家基金公司瞄准，基金公司关注度仅次于石头科技。
宁波银行2023年业绩快报显示，该公司全年实现营业收入615.84亿元，较上年同期增长6.40%；归属于母公司股东的净利润255.35亿元，较上年同期增长10.66%。
谈及如何在行业竞争中取得优势，宁波银行在调研中表示，公司坚持差异化的经营策略，主动适应经营环境变化，持续积累差异化的比较优势，推动银行高质量发展：一是深化经营主线，推动持续发展；二是强化专业经营，夯实核心优势；三是加快科技转型，赋能经营管理；四是守牢风险底线，确保平稳运营。
3月21日，宁波银行报收21.18元/股，当日股价上涨1.1%，总市值1399亿元。近一个月，宁波银行股价累计下跌2.62%。截至2023年末，宁波银行被141只基金持有，占流通股比例4.08%。
此外，中控技术、中矿资源、传音控股、科德数控等多家A股上市公司在近一个月被超过70家基金公司调研。
A股或进入震荡整固期
一季度即将进入尾声，基金经理忙于寻找投资方向，接下来的市场走势也是投资者尤为关心的问题。
民生加银基金指出，国内方面，前期流动性冲击和流动性回补所造成的市场大波动基本告一段落，市场逐渐回归到相对平复的状态。市场关注将会重新回到经济基本面、企业盈利和资金面边际供求等关键因素。从经济基本面的状态来看，过去两个月地产仍相对疲态，生产弱修复，消费尤其是出行消费仍相对强，预计出口有望边际改善。供应端的情况来看，制造业新投产能需求已经明显回落，未来供求关系有望边际改善，自由现金流占比有望逐渐回升。这种环境下，有利于消费、医药、制造业和科技领域的细分行业龙头份额提升和业绩边际改善。整体来看，一季度企业盈利或将会呈现弱改善的状态。
行业方面，民生加银基金关注贵金属、科技、医药、电力等。2024年美联储进入降息周期或只是时间问题，若美债实际利率走低或有望支撑黄金价格。全球央行购金，去美元化趋势持续，相对关注贵金属；政策强调科技创新是发展新质生产力的核心要素，人工智能等新兴产业趋势方兴未艾，MR（混合现实）等消费电子创新不断。经过前期调整，科技板块估值性价比突出；地缘政治事件干扰下，前期CXO（医药外包）大跌带动医药板块超跌，当前估值性价比相对较高。此外，政策鼓励医药真创新，释放积极信号，前期医药反腐的负面影响出清。
“2月初以来的市场反弹，首先是针对流动性负反馈的修复，其次基于如降息、新证监会主席上任、“两会”等政策的预期，我们认为已进入中后段。指数后续如要继续往上，需看到政策或经济更多的方向性变化。随着上市公司一季报业绩披露期（4月）的临近，建议逐步由‘主题’向业绩落地去切换。风格上仍然看好成长，重点关注成长赛道如半导体、通信、医药等板块；今年有望见底的电力设备、新能源；高股息、国企资产重估，如煤炭、电力、电信等。”富荣基金表示。