2024/3/24 16:26:00
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01价格战，已全面波及光伏出口
中国海关出口数据显示，2024年1-2月，我国实现光伏产品出口63.36亿美元，较去年同期的87.94亿美元下降27.95%。
其中，今年1月份，我国光伏产品出口额实现33.34亿美元，较2023年同期的44.53亿美元下降25.13%；
今年2月份，我国光伏产品出口额实现30.02亿美元，较2023年同期的43.41美元下降30.85%。
由于2023年的春节为1月21日，2024年的春节则为2月10日，所以，今年2月份的出口额和跌幅均超过1月份，倒不是海外市场恶化，主要是受春节因素影响。
实际上，我国今年1-2月份的光伏产品出口量，不降反增。
以光伏组件为例，海关数据显示，2024年1-2月，我国出口光伏组件9036.99万个，重量为210.20万吨，出口额为53.29亿美元。2023年1-2月，我国出口光伏组件6335.58万个，重量为149.27万吨，出口额为69.44亿美元。
今年前两个月，我国光伏组件的出口额下降了23.26%，但出口数量却增长了42.64%，出口重量增长了40.82%。
惨烈的光伏价格战才是主因。2023年1-2月，我国光伏组件出口平均单价为109.61美元。今年1-2月，光伏组件出口单价只有58.97美元，比去年同期下降了46.2%，基本腰斩！
02 亚洲，取代成为我国光伏第一大市场
在一片惨烈中，也有一抹亮色，那就是亚洲市场取代欧洲，成为我国光伏出口的第一大海外市场。
今年1-2月份，我国对亚洲出口光伏产品合计33.67亿美元，比去年同期的31.63亿美元，增长6.45%。
受海外库存、红海危机等影响，今年以来，我国对欧洲光伏产品出口额骤降，去年1-2月份为39.96亿美元，今年只有18.59亿美元，下降了一半还多。
亚洲市场的增长虽然无法挽回欧洲市场的拖累，但亦不容小觑。
表现最为突出的是印度。以光伏组件为例，2023年1-2月我国对印度出口只有1.55亿美元，今年同期则高达7.87亿美元，增长了5倍多！
印度市场的暴涨，多少令人感到有些意外。这是因为自2022年4月，印度开始对从我国进口的太阳能电池征收25%的基本关税，对光伏组件征收高达40%的基本关税。印度在2022年时曾是第二大海外光伏市场，但到了2023年上半年已经下滑到第五。
今年2月5日，彭博社曾发布题为《美国太阳能热潮为印度20亿美元的中国禁运产品打开了大门》的文章，认为隆基绿能部分产品绕道印度进入了美国市场。近年来，美国一直在推动其所谓的“友岸”、“近岸”市场，印度就算是美国的“友岸”。此事果真可行，对于中国光伏同行们来说倒是一件大好事，可以照着葫芦画瓢。
印度一边在从我国大举进口组件，一边在向美国大力出口组件，做得一手好生意。数据显示，2023年前11个月，印度向美国出口了价值近20亿美元的电池板，比2022年全年增长了五倍。
巴基斯坦为一带一路上的重要国家，对其出口可能大部分用于转口。沙特市场增长高达6倍，这充分显现出中东光伏市场的巨大成长空间。
亚洲能否一直保持海外第一大市场的地位，还要看欧洲市场的恢复情况。赶碳号判断，随着红海危机解除、欧洲去库提速，欧洲今年的光伏市场增长值得期待。
欧洲市场的风向标——德国今年前两个月光伏装机很猛。今年前两个月，该国新增光伏装机容量高达 2.43 GW，而去年同期仅有1.62 MW。
03 李俊峰说这个行业笨，一点没说错
国家统计局公布的最新数据显示，2024年1-2月，我国新能源汽车产量实现118.9万辆，较2023年同期的97万辆，增长了22.58%。
同样来自国家统计局的数据，今年1-2月，我国实现太阳能电池产量为69.93GW，较2023年同期的62.97GW，仅增长了11.05%。
但是，新能源车的售价跌了多少呢？市场感受并不明显。但是，太阳能电池片的价格，跌了一倍都不止，跌成了行业性亏损！
李俊峰说光伏行业太笨，是自己活活把自己给卷死的。这话虽然有些负气，有些书生之见，但一点没说错。
光伏和锂电的悲惨故事，为何没有在新能源车领域上演呢？这是一个值得研究的问题。
光伏产品降价如果合理，并不是一件坏事。光伏要取代化石能源，要承担起第一能源的使命，度电成本必须要降下来。
但是，如果全行业一半以上的企业都不赚钱、甚至头部企业都在亏现金流，大家都在价格战的泥淖中赔本赚吆喝的话，那就值得包括相关政府部门在内的所有人警惕了。
在我国，的确有一些行业因为要承担社会服务职能，允许其政策性亏损，如铁路、城市公交、市政园林等等。但是，这个以最具活力与创新精神的民营企业为主体、代表新质生产力的光伏制造业，肯定不是一个政策性亏损的行业。
如果只是为了我国的能源转型，光伏制造企业承受阶段性的亏损，倒还能够理解，为国分忧而已。但是，我们还没有富裕到可以把光伏行业完全干成一份“公益事业”吧？我们总不能以牺牲全行业的利润、甚至亏本，来帮助世界各国实现能源转型吧？
即便我们如此“慷慨”如斯，欧盟、美国、印度、土耳其等非但不念我们的“好”，反而出台反制措施，“反倾销”、“反补贴”、“反规避”，一路围追堵截，不遗余力地打压我们的光伏产品。
全球化分工，决定了我们世界工厂的市场地位和角色。但是，就算是个“乙方”，我们能不能比现在做得更好呢？赶碳号认为，七八毛钱一瓦的组件，是中国光伏行业的耻辱！
那么，问题究竟出在了哪里呢？