2024/3/25 8:40:00
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摘要
苹果公司首席执行官库克： 苹果头显产品年内中国上市；
国家发改委： 将在7大领域推动设备更新，有望形成年规模5万亿元以上巨大市场；
“白名单”持续扩容，房地产融资协调机制加快落地；
今年以来基金分红近440亿元，ETF产品加大分红力度；
“T+1”规则落地一周 转融券规模缩水明显，融券监管从严从紧；
消息称华为手机供应链公司已开始向P70系列批量供货。
热点聚焦
1、发改委主任郑栅洁：将在7大领域推动设备更新 有望形成年规模5万亿元以上巨大市场
中国发展高层论坛2024年年会在北京召开，今年的会期共2天，主题是“持续发展的中国”。国家发展改革委主任郑栅洁表示，我们将在工业、农业、建筑、交通、教育、文旅、医疗等7大领域推动设备更新，有望形成年规模5万亿元以上的巨大市场；开展汽车、家电、家居等耐用消费品更新换代，有望释放万亿元规模的市场潜力；推动能耗双控向碳排放双控转变，2030年前每年至少需要新增投资2万亿元以上。中外企业都可以从中分享红利，赢得发展新增量新优势。
2、国家发改委主任郑栅洁：将持续采取务实举措 加快发展新质生产力
3月24日，国家发展改革委主任郑栅洁出席中国发展高层论坛2024年年会，并以“积极培育和发展新质生产力，推进经济高质量发展”为题发表演讲，指出中国培育和发展新质生产力、推进高质量发展，将创造更多发展机遇，与中国同行就是与机遇同行，投资中国就能赢得未来。郑栅洁表示，中国作为世界经济增长的重要动力源，积极培育和发展新质生产力，不仅能发展自身，也将为世界经济复苏和增长注入更多更强动力。国家发展改革委将持续采取务实举措，加快发展新质生产力。
3、今年以来基金分红近440亿元 ETF产品加大分红力度
今年以来，基金分红总额已逼近440亿元，而单基“分红王”是一只ETF基金。业内人士认为，在ETF发展驶入快车道的同时，竞争愈发激烈，通过分红吸引客流是一种相对有效的竞争手段。随着投资者对稳定分红型ETF需求的增加，在ETF产品合同中约定类似的强制分红条款，可能会成为趋势，基金公司须高度重视。
Choice数据显示，截至3月24日，2024年以来，基金共计分红437.55亿元，较去年同期的365.6亿元增长近20%。其中，债券型基金分红总额最高，达到387.18亿元，占总分红金额的88%。不过，从单只基金的分红金额来看，ETF产品最为大方。华泰柏瑞沪深300ETF以接近25亿元的分红金额，成为今年以来累计分红额最大的基金。
4、消息称华为手机供应链公司已开始向P70系列批量供货
3月24日，据中国证券报消息，华为手机的供应链公司确认已开始向华为P70系列高端旗舰手机进行批量供货。此举意味着，华为这款新品正加速走向市场。华为对于P70系列的出货目标指引表现相对乐观，尽管具体发布时间尚未公开，但业界普遍预测，该系列手机有望在今年4月与广大消费者见面。
5、“T+1”规则落地一周 转融券规模缩水明显 融券监管从严从紧
自3月18日转融券“T+1”正式落地以来，转融券规模有所下滑，政策效果显现。根据数据统计，截至3月22日，A股全市场转融券余额下滑至541.50亿元，较3月18日下降34.14亿元，下滑幅度为6%。
6、“白名单”持续扩容 房地产融资协调机制加快落地
日前召开的国务院常务会议指出，要进一步优化房地产政策，持续抓好保交楼、保民生、保稳定工作，进一步推动城市房地产融资协调机制落地见效，系统谋划相关支持政策，有效激发潜在需求，加大高品质住房供给，促进房地产市场平稳健康发展。
自1月份城市房地产融资协调机制工作部署以来，各地和相关金融机构迅速行动，建机制、列名单、抓落实。近期，广州、武汉、兰州等多个城市发布了第二批“白名单”项目。与此同时，多家头部房企纷纷公布入围“白名单”的房地产项目融资情况。业内人士表示，伴随着“白名单”持续扩容，房企合理的融资需求将进一步得到满足。
7、苹果公司首席执行官库克：苹果头显产品年内中国上市
在3月24日开幕的中国发展高层论坛2024年年会现场，苹果公司首席执行官蒂姆·库克回应记者提问表示，苹果公司的Apple Vision Pro头显产品将在今年年内于中国市场上市，同时，公司正持续加大在华研发方面的投资。
在随后的“碳中和与全球气候治理专题研讨会”上，库克在发言时表示，苹果公司加上所有供应链的合作伙伴，总共已用到了超过15千兆瓦的可再生能源。这是一个覆盖全球各地的大工程。由于其大部分供应链企业都在中国，所以其中很多项目也都在中国。
主题机会
1、eVTOL科技企业达成采购合同 长期应用前景广阔
3月22日，峰飞航空科技自主研发的V20000G无人驾驶航空器系统获得由民航华东局颁发的型号合格证(TC)，这也是全球首个通过型号合格认证的吨级以上eVTOL(电动垂直起降)航空器。同日，峰飞航空科技与中通快递签约，达成30架采购合同。
获颁适航证后，该机型将很快投入商业化运营，客户主要包括物流公司、通航运营服务商等，用于部分场景的物资运输和应急救援。
中邮证券指出，从2023年下半年以来，“低空经济”多次在国家级政策或者工作会议中重点提及。eVTOL是低空经济载体的一种创新形式，具有安全、环保、低成本、高效率等优势。
第三方机构预计，eVTOL的全球市场规模将从2023年的12亿美元增长至2030年的234亿美元，年复合增长率达到52%。相关公司有中信海直、四川九洲等。
2、需求逐步回暖 面板价格持续上涨
据报道，3月上旬LCD电视面板价格已接近去年9月高位，预计二季度面板价格仍会有所上涨，电视面板价格有望突破去年高位。
OLED方面，手机OLED面板在去年四季度涨价之后，今年有望继续上涨。业内人士认为，面板需求有望持续复苏。下游需求端有望迎来大型体育赛事、AR/VR出货回暖、AI手机及AIPC等创新产品持续落地。
Mini LED背光、QD等新技术为LCD产业注入了新活力，面板产业有望从强周期行业逐渐向成长性行业过渡。
同时，显示面板厂商控产保价策略效果显著，LCD面板产业供需关系逐渐转好，行业景气度有望向上，成长属性逐渐显现。相关公司有TCL科技、维信诺等。
3、OpenAI或携手好莱坞 AI影视落地望加速
据媒体报道，近日，科技巨头OpenAI宣布，其最新研发的文本到视频生成器Sora即将与好莱坞电影产业接轨，这一消息迅速在业界引起热烈讨论。
据悉，OpenAI计划在下周于洛杉矶与多家知名工作室、人才机构和媒体高管展开会面，共同探讨未来的合作可能性。OpenAI的这一举措被视为其在电影行业迈出的重要一步，预示着人工智能技术在影视制作领域的广泛应用和深度融合。
业界专家普遍认为，Sora的惊艳亮相不仅碾压了诸多AGI视频同行，更有可能引领电影电视广告游戏行业进入一个新的发展阶段。Sora的推出，将可能改变传统的视频制作模式，为创作者带来更多的创作可能性和想象空间。
目前已有AI动画、AI微短剧、AI二创电影作品落地，OpenAI若成功将Sora推广至好莱坞影视产业，有望加速AI技术在全球影视产业中的应用。相关公司有捷成股份、光线传媒等。
公司新闻
1、九安医疗：对月之暗面的股权投资比例很低
九安医疗(002432)3月24日晚间发布股票交易异动公告，月之暗面推出了基于其国产大语言模型的产品，受到资本市场普遍关注。经自查，2023年8月，公司全资子公司九安香港与月之暗面相关主体签署投资相关协议，投资金额等值于约1000万美元。
2024年3月，公司参与投资的天津九尚一号管理咨询合伙企业（有限合伙）（九安香港间接持有该合伙企业出资份额比例98.68%）与月之暗面相关主体签署投资相关协议，投资金额等值于约2000万美元。
九安医疗提示，对月之暗面的投资完成后，占标的公司股权比例很低，预计不会对公司经营情况及财务状况产生重大影响。目前人工智能技术尚在发展阶段，具有很大不确定性。
2、华策影视：目前公司与月之暗面公司保持着密切的沟通，但暂无任何书面协议落地
华策影视(300133)3月22日晚间发布异动公告，关于有关市场传闻提到公司已与月之暗面公司（Kimi）达成战略合作的情况说明如下：
Kimi的模型能力、应用场景以及月之暗面公司的技术研发方向与公司所处行业应用高度契合。目前公司与月之暗面公司保持着密切的沟通，但暂无任何书面协议落地。公司坚持科技创新，践行影视与科技的融合共生发展，公司愿与科技企业开展全方位的合作，为新一轮文化视听产业发展做出贡献。
3、爱科科技：拟收购ARISTO德国100%股权 完善全球化布局
爱科科技(688092)3月24日晚间公告，为完善全球化战略布局，提高在欧美市场的占有率，公司拟通过全资子公司爱科科技亚洲有限公司IECHO Asia Limited（简称“爱科亚洲”）收购ARISTO德国100%的股权，交易对价约370万欧元，约合人民币2877.45万元。
交易完成后，ARISTO德国成为公司全资子公司爱科亚洲的全资子公司。目前，ARISTO德国作为德国领先的智能切割设备制造商，生产的智能切割设备可用于非金属材料的CAD/CAM加工。
4、云天励飞：拟以不超1.8亿元收购岍丞技术100%股权 推进公司人工智能技术与智能可穿戴设备融合发展
云天励飞(688343)3月22日晚间公告，公司拟使用自有资金或自筹资金以不超过1.8亿元的对价购买王茜持有的深圳市岍丞技术有限公司（简称“岍丞技术”或“目标公司”）100%股权（对应认缴注册资本1000万元，其中实缴注册资本人民币403万元），并在受让股权后承担该等股权中尚未实缴出资的缴纳义务。目标公司的主要产品应用于音频市场、消费类电子市场等。
公司本次收购岍丞技术股权，旨在优化公司产业布局，获取目标公司在可穿戴设备领域的技术积累、行业经验和资源，推进公司人工智能技术与智能可穿戴设备的融合发展，促进公司自研AI大模型的应用推广，丰富公司AIoT产品矩阵，提高公司竞争优势。
5、农尚环境：全资子公司签署算力服务租赁协议
农尚环境(300536)3月22日晚间公告，全资子公司武汉芯连微与浙江***科技有限公司（以下简称“客户A”）签署算力服务租赁协议，客户A基于业务发展需要租赁武汉芯连微共计54台算力服务器，合同总金额（含税）为1.16亿元。
6、能科科技：全资子公司签订1.24亿元“AI大模型、软件工具链及私有云建设项目”销售合同
能科科技(603859)3月22日晚间公告，近日，公司收到全资子公司能科瑞元与某（集团）有限责任公司（限于保密义务，不披露其全称）签订的“AI大模型、软件工具链及私有云建设项目”销售合同，合同总金额1.24亿元（含税）。
7、长华集团：收到国内新势力车企新能源新车型冲焊件的定点通知书
长华集团(605018)3月22日晚间公告，公司于近日收到了国内新势力车企（限于保密协议，无法披露其名称，简称“客户”）关于新能源新车型冲焊件的定点通知书。根据客户规划，此次定点项目共计54个，生命周期为3年，生命周期总销售金额约1.63亿元，此次定点项目预计在2025年第一季度逐步开始量产。
8、中国神华：2023年净利润同比下降14.3% 拟10派22.6元
中国神华(601088)3月22日晚间披露年报，2023年实现营业收入3430.74亿元，同比下降0.4%；净利润596.94亿元，同比下降14.3%；基本每股收益3元。公司拟向全体股东每股派发现金红利2.26元（含税）。
2023年实现商品煤产量3.245亿吨，2024年目标3.161亿吨；2023年实现煤炭销售量4.5亿吨，2024年目标4.353亿吨；2023年实现发电量2122.6亿千瓦时，2024年目标2163亿千瓦时。
9、金龙鱼：2023年净利同比下降5.43% 拟10派1.11元
金龙鱼(300999)3月22日晚间发布2023年年度报告，2023年实现营业收入2515.24亿元，同比下降2.32%；净利润28.48亿元，同比下降5.43%。拟向全体股东每10股派发现金红利1.11元（含税）。
10、石英股份：2023年净利润同比增长378.92% 拟10派57元并转增5股
石英股份(603688)3月22日晚间披露年报，2023年实现营业收入71.84亿元，同比增长258.46%；净利润50.39亿元，同比增长378.92%；基本每股收益13.95元。公司拟向全体股东每10股派发现金红利57元（含税）并转增5股。
财经日历
责编：陈丽湘
校对：彭其华
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