2024/3/26 18:47:00
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01阿特斯们的挑战
去年6月，Maxeon在欧洲光伏展期间就叠瓦专利纠纷起诉通威时，赶碳号就曾预测，Maxeon对于TCL中环的价值，可能就在于其“专利工具”这一独特价值。
去年11月，Maxeon围绕BC电池专利起诉爱旭时，赶碳号以《不惜千金买宝刀》一文深入报道了TCL中环投资Maxeon浮亏20余亿的前后经过。
现在看，TCL中环投资Maxeon虽然浮亏超过20个亿，Maxeon的股价虽然从最高点时的近58美元一路跌到前几天的2.88美元，但是这些都不重要。在关键时刻，能够发挥其专利工具的“战略价值”，才是最重要的。通威、爱旭的专利官司只是开始，却绝非终局。果然，4个月后，续集很快就来了。这一次，Maxeon再度把矛头对准了阿特斯。
之所以说再度，是因为早在2020年，Maxeon就以叠瓦组件专利侵权为由，在日本对阿特斯提起专利诉讼。2022年6月30日之前，双方达成和解，阿特斯的叠瓦式太阳能电池组件在2025年6月30日之前，不得向日本地区销售。上一场官司应该是让Maxeon尝到了甜头。
还是那个套路。美国东部时间3月25日，Maxeon通过美通社的新闻通稿对外公布，在德克萨斯州东区对加拿大公司Solar, Inc.发起指控，认为后者侵犯了Maxeon的 TOPCon（隧道氧化物钝化接触）太阳能电池技术相关的专利。
Maxeon宣称，其IBC、叠瓦和TOPCon 技术受到全球专利组合的保护，其中包括超过1,650 项已授权专利和超过330项正在申请的专利。
Maxeon副总法律顾问Marc Robinson表示： “早在‘TOPCon’这个绰号开始在行业中用于描述隧道氧化物钝化接触式太阳能电池的几年前，我们的科学家和工程师就已经开发出多种方法，将 TOPCon 技术应用到背接触式和前接触式太阳能电池中。Maxeon拥有许多与 TOPCon 技术相关的专利，其发明可追溯到 2000 年代的基本TOPCon 太阳能电池架构。这是 Maxeon 在美国执行其宝贵专利权的首次行动，Maxeon 将继续在美国及其它市场大力执行其专利权。”
从以上表述看，在TOPCon专利这件事上，阿特斯是第一家被诉讼TOPCon专利侵权的光伏企业，但可能不会是唯一一家。
对方显然有备而来，此事影响深远。这场官司还有得打，谁胜谁败现在还很难下定论。不过，作为今年最主流的电池技术，TOPCon的市占率有望达到70% 以上。Maxeon 的诉讼真要是得到支持，采取这一条技术路线的光伏企业，可能都无缘海外市场。
值得注意的是，一个月之前，今年2月20日，隆基绿能在美国的合资组件工厂——Illuminate USA正式投产。隆基绿能向赶碳号表示，该工厂生产PERC组件，未来有计划改造为HPBC。
在中国光伏企业中，晶科能源目前掌握的TOPCon专利最多，有330项。晶科披露，公司已申请专利3500余项，获得授权专利2000余项，专利涵盖了PERC、TOPCon、BC等多种高效光伏电池和组件技术。
李仙德曾对外表示，幸亏TOPCon的核心技术专利掌握在中国企业手中，如果TOPCon专利掌握在外国企业手中，对于中国光伏企业和中国光伏行业的冲击，将不堪设想。最近，本着开放共赢的态度，晶科能源已经有偿授权了两家规模企业TOPCon专利。具体这两家企业的名称，赶碳号不得而知。
02 Maxeon"舞剑“，意在硅片？
赶碳号认为，Maxeon此举背后，或有其第一大股东TCL中环的影子。目前，硅片是光伏主材四大环节中产能最大、日子最难过的一环。据中国光伏行业协会统计，2023年全国硅片产量约为 622GW，同比增长67.5%。随着头部企业产能的逐步落实，预计2024年全国硅片产量将超过935GW，电池片产量将超过 820GW，组件产量将超过750GW。
更为重要的是，硅片在光伏制造四大环节中越来越尴尬的角色。电池片的技术含量最高，硅料的资金门槛与化工门槛极高，过剩年代，光伏组件的资金与品牌与市场渠道门槛其实也很高。
拿硅片来说，拉晶环节有一定技术含量，但切片基本没有门槛，甚至可以直接找高测股份这样的设备企业代切片，效率更高，成本更低。专业硅片企业的利润，必将被下游专业电池片企业、特别是头部一体化企业所碾压。这也是为何专业硅片企业要干组件的原因，无非就是通过组件产能向上锁定一些电池片客户。
组件价格保持在非理性的低价已经有一段时间，但最近硅片又迎来一波降价潮。3月15日，硅片降价4%。
美国市场，恰恰是阿特斯的核心优势。3月8日，阿特斯发布一份公司2月份的投资者关系活动记录表。在被问及公司在美国本土光伏产能布局进度时，阿特斯表示：”公司在美国德克萨斯州梅斯基特建立了5GW N 型 TOPCon 光伏组件工厂，该工厂2023年已经正式投产，近期已经开始交付产品。“
除晶科、晶澳、天合以外，阿特斯这两年在垂直一体化方面奋起直追，也已经干得七七八八了。现在，还有什么比一场专利官司，更能让阿特斯“乖乖就范”、来买TCL中环的硅片呢？
商业竞争从狭义上讲，其实无关乎道德。更何况，阿特斯母公司还是一家加拿大企业，这简直太合适了——虽然阿特斯的主体也在中国本土，也是整个中国光伏阵营的一员。
专利当然应该得到保护，知识产权应该被充分尊重，但是专利工具也不应该被滥用。我们不妨回想，2018年的中美贸易战，不就是肇始于所谓的知识产权纠纷吗？这场在美国本土打的专利官司，Maxeon会有多少胜算呢？
由此看来，TCL中环当年布局Maxeon，这招棋下得极其老道，仿佛预见到今天中国光伏企业将在全球范围内取得压倒性的优势、以及他们可能会存在的短板。赶碳号以前只看到人家浮亏了20多个亿，实在是短视了。