2024/3/29 0:39:00
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中国基金报记者 卢鸰
因旗下全资子公司长鑫存储而备受业内关注的长鑫科技，其最新一轮融资规模共计108亿元，投前估值约1400亿元。
其中， 兆易创新计划斥资15亿元对其进行战略增资，完成后将直接持有长鑫科技约1.88%的股权。而兆易创新实控人、董事长朱一明，同时也是长鑫科技董事长。
目前，兆易创新正与长鑫存储在DRAM产品采购及代工服务等方面开展业务合作，开展自研兆易品牌的DRAM业务，聚焦于利基型DRAM产品。
再融108亿元
投前估值约1400亿元
3月28日晚，兆易创新公告，目前长鑫科技正在开展新一轮股权融资，公司拟以自有资金15亿元参与长鑫科技本轮增资，将与长鑫科技、早期股东合肥长鑫集成电路有限责任公司、合肥清辉集电企业管理合伙企业和合肥集鑫企业管理合伙企业签署《关于长鑫科技集团股份有限公司之增资协议》。
除了兆易创新，长鑫科技本轮融资还包括 长鑫集成、合肥产投壹号股权投资合伙企业、建信金融资产投资有限公司等多名投资人，融资规模共计108亿元。
本轮所有投资人均以相同条款及价格，与长鑫科技、上述三个早期股东签署增资协议，并将签署《关于长鑫科技集团股份有限公司之股东协议》，共同参与长鑫科技增资事项。
基于其当前业务开展情况、未来发展规划等多方面因素，参考市场化询价及第三方机构的资产评估结果，并经长鑫科技与兆易创新在内的各方投资人协商和谈判，最终确定， 长鑫科技本轮融资投前估值约为1399.82亿元。
以此为定价依据，按照长鑫科技全部注册资本536.33亿元计算，长鑫科技本轮增资价格为2.61元/每一元注册资本。
兆易创新直接持股
比例上升至1.88%
目前，长鑫科技主要股东包括：合肥清辉集电企业管理合伙企业（ 持股比例为24.3204%）、长鑫集成（ 持股比 例为12.4265%）、大基金二期（ 持股比例为9. 8001%）、合肥集鑫（ 持股比例为9.3 923%）、安徽省投资集团（ 持股比例为8.8761%）。此外，还有国调基金、阿里巴巴、美的投资、人保资本等少数股东。
在本轮增资前，兆易创新持有长鑫科技约0.95%股权；本轮增资完成后，公司将持有长鑫科技约1.88%股权。
作为兆易创新的实际控制人、控股股东、董事长，朱一明同时也是长鑫科技董事长。
不仅如此，信息显示，朱一明拥有的长鑫科技的企业表决权最大，表决权比例为25.27%。
目前，全球先进DRAM芯片的市场由三星、SK海力士和美光三家存储厂商主导。不过，利基型DRAM市场格局较为分散，国内厂商正在加速替代。
正是在此背景下，自2020年首次对长鑫科技投资以来，兆易创新与核心供应商——长鑫科技的全资子公司长鑫存储建立战略合作关系，在DRAM产品采购及代工服务等方面开展业务合作，开展自研兆易品牌的DRAM业务，聚焦于利基型DRAM产品。
2024年初至3月28日，兆易创新从长鑫存储采购DRAM产品约1.8亿元。目前，兆易创新的DDR4已实现量产，DDR3L基本完成了功能验证和客户导入工作，正处于良率提升和产能爬坡的阶段。
编辑：舰长
审核：许闻
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