2024/4/2 21:41:00
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中国基金报记者 马嘉昕
4月1日，中信银行发布公告称，该行控股股东中国中信金融控股有限公司（下称“中信金控”）将所持有可转债全部转换为其A股普通股，转股股数约43.26亿股，金额263.88亿元。
同时，权益变动后，中信金控及其一致行动人合计持有中信银行股份占比由原来的65.93%上升至68.70%，本次权益变动属于增持。
详情如下——
大股东斥资264亿元增持
中信银行发布的《关于控股股东因可转债转股增持股份的权益变动提示性公告》表示，近日，该行收到了控股股东中信金控的通知。
其中，中信金控于3月29日通过上海证券交易所系统将其所持有的263.88亿元该行可转换公司债券全部转换为该行A股普通股，并于4月1日收到《中国证券登记结算有限责任公司投资者证券持有信息》确认，中信金控所持263.88亿元中信银行可转换公司债券转股股数为4,325,901,639股。
本次可转债转股后，中信金控及其一致行动人合计持有该行股份 36,610,129,412 股，占中信银行目前总股本的68.70%。同时，在权益变动前，中信金控及其一致行动人合计持有中信银行股份32,284,227,773股，占该行总股本的65.93%。本次权益变动属于增持。
中信银行表示，本次权益变动不会导致该公司控股股东、实际控制人发生变化。
另外，中信银行还发布《关于控股股东因可转债转股持有“中信转债”变动比例达到10%的公告》指出，该行于2019年3月4日公开发行了40,000万张A股可转换公司债券，每张面值100元，发行总额400亿元，期限6年。根据相关规定，“中信转债”自2019年9月11日起可转换为该行A股普通股股票，转股期限为2019年9月11日至2025年3月3日。
中信银行还表示，在此之前，中信金控持有该行可转债263.88亿元，占总可转债发行量的65.97%。本次转股后，中信金控将不再持有该行可转债。
换言之，中信金控将所持有的全部“中信转债”均用于对中信银行给予转股增持。另据记者注意，当前天眼查尚未更新最新数据，目前，中信银行的前五大股东分别为，中信金控(持股64.14%）、香港中央结算有限公司（持股24.78%）、中国烟草总公司（持股4.39%）、中国证券金融股份有限公司（持股2.08%）、中央汇金资产管理有限责任公司（持股0.55%）。
将有序推进资本进一步补充
据悉，近期，在中信银行召开的业绩发布会上，中信银行董事长方合英也围绕该行资本补充问题给予回应，并表示相对来说，中信银行的资本压力还是比较大的。
“资本充足率，特别是核心一级资本充足率比较低的原因包括前几年消化处置不良的力度较大，节奏比较靠前，以及过去的发展模式比较依赖风险资产的增长造成资本消耗比较大。”方合英表示，该行将有序推进资本补充。同时，该行2019年发行的400亿元可转债，近期有望实现大股东264亿元期权转股。“中信银行也比较早启动了A+H股的配股发行，配股工作目前处于上交所审核阶段，一旦市场条件允许，中信银行是较早的排队者。”
年报数据显示，2023年度，中信银行报告期内实现营业收入2058.96亿元，比上年下降2.60%；其中实现利息净收入1435.39亿元，比上年下降4.72%，实现非利息净收入623.57亿元，比上年增长2.65%；实现归属于该行股东的净利润670.16亿元，比上年增长7.91%。
在资产质量方面，2023年度，中信银行不良贷款量率连续三年下降，年末不良贷款余额648亿元，较上年末下降0.63%；不良贷款率则较上年末下降0.09个百分点至1.18%，同时，拨备覆盖率207.59%，比上年末上升6.4个百分点。
从资本充足情况来看，截至2023年末，中信银行资本充足率为12.93%，比上年末下降0.25个百分点；一级资本充足率10.75%，比上年末上升0.12个百分点；核心一级资本充足率 8.99%，比上年末上升0.25个百分点。
此外，据相关媒体粗略梳理，自开年以来，至少由8家上市银行先后获得股东增持，包括江阴银行、齐鲁银行、上海农商行、重庆银行、宁波银行、苏州银行、光大银行、中信银行。其中，齐鲁银行、上海农商行、重庆银行的大股东增持原因为其“触发股价维稳机制”。
编辑：小茉
审核：木鱼
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