2024/4/10 0:13:00
市场环境越严苛，容错率就越低。
万万没想到，就在传统得不能再传统的组件领域，还能发生颠覆式创新：同样一块2382mm*1134mm的标准尺寸组件，使用效率一样的N型TOPCon电池，如果用210R，竟然比182方片在功率上足足高出30W！
光伏淘汰赛战事正酣，利润是一分一分地抠，功率要一瓦一瓦地算。如果仅仅因为用了182方片电池，虽然玻璃、胶膜等辅材和别家一样，但在功率上却要输给210R30W，这谁能受得了？
最近一年来五花八门的硅片与电池尺寸
01昂贵的组件尺寸
硅片、电池、组件的尺寸以前本来就没统一过，一直各家干各的。虽然，这种混乱会给玻璃等辅材造成很大麻烦。别人家的麻烦，对于组件企业来说只是别人家的事。做企业，自家的麻烦才是真麻烦。后来，如果不是高涨的海运运费，让组件企业感觉到了麻烦，统一组件尺寸这事，恐怕还不会进展得这么顺利。
2023年，11家头部光伏企业终于下定决心，统一组件尺寸：2382mm*1134mm。因为这是在海运上最省钱、而且210和182两大阵营都能接受的一个方案。
运费为什么这么重要呢？因为现在海运运费占组件的成本，有的航线竟然会比硅料还要高。
最近，受红海危机影响，我国发往欧洲的运费暴涨。一个40尺高柜，从中国天津港运到荷兰鹿特丹港，竟然要7600美元。这并不是特例，在前两年的高运费时代，这个航线甚至冲到过10000美元以上。按照现在7600美元的运费算下来，即便采用目前最合理的组件尺寸，每W组件光运费就要0.2元人民币。现在，1瓦组件硅耗大约2克左右，1克硅料现在只要5、6分钱，1瓦组件的硅料折合下来也才1毛多钱。
我国光伏市场大头在外，运费这一块就成了最大一块硬成本。光伏企业一直长于降本，凡是能降的，就一定要想办法降下来。
海运费用的计算，通常是基于货物的重量和体积，取两者中的较大值来计费。组件不像铁矿石那么重，只能按照使用的集装箱数量收费。这就需要在一个标准集装箱里，尽可能科学地多塞组件。
海运集装箱的尺寸是固定的。以最为常用的海运40HC（高柜）为例，长、宽、高分别为12,000mm，2,350mm，2,580mm。集装箱的这个尺寸，限定了组件的长、宽、高究竟是多少才最合理。
当然，组件运输也有其特殊要求，不能水平放置，通常采用侧立式包装方式。该包装方式优点有很多：不易倾倒、防止隐裂、船舶颠簸受到的震荡冲击小、包装可靠牢固、开箱拆箱方便、转运便捷、项目现场应用安全成熟等等。
事实上，硅片和组件尺寸的创新，往往围绕集装箱尺寸来展开。2020年，以隆基绿能为代表的企业推出M10（电池片尺寸为182mm*182mm）组件产品。该产品设计的出发点之一，就是利用这种包装方式在集装箱里可以两层堆叠，能够实现集装箱空间的最大化利用。
2023年，以天合光能为代表的企业推出210R硅片的组件，同样也是为了最大程度利用海运集装箱空间。一个40尺高柜可极限运输2382mm*1134mm标准版型光伏组件23托，每托20块。相较于之前的182版型，这次又提升了5.4%的装载量。这个5.4%是什么概念呢？相当于一个运到欧洲的标箱，能省下将近3000块人民币运费。厉害吧。
所以说，2382mm*1134mm标准尺寸组件，既不是光伏企业们为182方片版型编织的陷阱，也不是妥协的一个产物——只能说182的运气有点差。毕竟，海运集装箱尺寸的诞生时间，肯定远远早于182这个硅片尺寸，那时甚至都没有光伏这个行业。
在低运费时代，组件尺寸可以五花八门，浪费一点海运集装箱的空间也无所谓；在组件高毛利时代，同样面积的组件，功率上高点低点其实也无所谓，辅材差不了太多，每瓦单价上一样就行。但是现在，在海运费用高企、光伏企业极致降本的当下，这就变成了一个致命的问题。
而结果就是，按照统一的组件标准来，每块182的光伏板，就要比210R少30W!
02 隆基已加入210R阵营？
正因为在功率上的绝对优势，210R-66版型组件在最近一年来异常火爆！
据统计，现在推出TOPCon 210R-66产品的组件企业，包括晶科、天合、晶澳、通威、隆基、阿特斯、正泰、一道等等，几乎囊括了TOP10企业。
对，你没有看错！就连182硅片产能最大、产量最多、反对210最积极的光伏大哥——隆基绿能，也做210R-66版型组件了！市场才是最好的老师，光靠嘴硬显然不行。最近，在"泰睿"新品硅片发布会上，隆基绿能对于硅片尺寸的口风也改了，表示“客户需要什么规格，就提供什么规格的产品。”
让我们继续用数据说话。下面这张图来自通威股份的产品手册：该210R-66双玻组件的功率为625W。若是同样尺寸组件（2382mm*1134mm）、采用同样效率的电池，182-72版型组件功率只能做到595W。210R-66版型高出足足30W！
更关键的是，210R-66版型在提升组件功率上，方法是普遍的、通用的、简单的。当然，由于各家企业采用的电池效率不同，功率提升幅度也有所差异，但210R比182方片提升25W，在行业中已属平常。未来，随着电池效率进一步提升，同一面积、不同版型的组件之间，拉开的功率差距将会更大。
在此我们也倒算一下。一位TOPCon电池专家介绍：“组件端工艺完全不变的情况下，182标准版型的组件功率若是也要实现625W，TOPCon电池的入库效率要提升到26.5%才行。”目前，头部一体化企业外采N型TOPCon电池片的起拿效率是24.7%。就这个起步要求，就已经刷掉市场中的一半大TOPCon电池新玩家了。
从成本来看，现在硅料、硅片价格均处历史低位，210R硅片较182方片多出来的切片等成本，已经几乎可以忽略不计。
让人感慨的是，电池技术的研发投入是天量的，硅基太阳能电池效率的提升也已经接近天花板。但是，就是在组件这样一个传统的环节，因为海运费用的“卡脖子”，居然能基于硅片尺寸实现这样颠覆式的创新。这种创新是四两拨千金式的。当然，对于182方片来说，也构成了降维打击。
03尺寸的变化，是另一种大洗牌
如果说单晶淘汰多晶、N型淘汰P型是革命、是洗牌的话，那么因为硅片尺寸的变化，竟带来30W效率的提升。这种功率上的提升效果，甚至已经接近N型对于P型所取得的优势。这当然也是一种革命，是210R对于182方片的革命。
逻辑很朴素：组件面积不变前提下，增加硅片（电池）面积，进而增加组件功率，可以在一定程度上摊薄人工成本、运输成本，以及支架、逆变器等系统端的成本，并节省土地资源。
在过去的十几年中，硅片生产工艺大提升的同时，硅片尺寸也在不断创新，从2008年的156mm时代提升到2018年的158、166mm，以及现在的182mm、210mm。
隆基绿能的江湖地位，成就于单晶硅片技术路线、成就于金刚线切割技术，也成就于更大尺寸的硅片迭代较小尺寸的硅片，并一举掌握硅片尺寸的话语权。
但是俗话说，成就你的，也必将束缚你。
硅片龙头隆基绿能的182硅片产能和产量天下第一，这成为隆基的路径依赖，也成了隆基的束缚，限制了公司对于硅片尺寸的追求。这就像隆基同样被庞大的P型电池产能拖累一样，错失N型TOPCon。大家不要忘记，在PERC时代，组件天下第一的隆基又曾经何等风光。
2019年，TCL中环推出210尺寸产品。当时182、210各有优劣，两大阵营对垒下来一时难分输赢。原因是多方面的：210在当时已是光伏硅片尺寸的极致，不同版型组件间的经济性差异并不大；当时集装箱运输更青睐于边长为1134mm（182-72）的组件；硅料价格高，硅片切片成本高，造成矩形硅片成本过高，市场条件并不成熟。
现在，市场环境已经发生深刻的变化。 硅料降了，市场卷了，182、210的对峙，也终于要结束了。
隆基的老产能占比很大，但是硅棒是重资产投资。淘汰182，并没有那么容易。隆基绿能公告显示：2018年底，公司单晶硅片产能已达到28GW；2019年底，硅片产能达到42GW。这部分单晶炉的炉镗直径小，所拉出的硅棒，是无法开方出来210硅片的。
另外，到2022年底时，隆基单晶硅片产能已达133GW；2023年上半年，鄂尔多斯46GW单晶硅棒硅片项目投产；至2023年底，公司计划单晶硅片年产能达到190GW。所以从理论上，隆基近两年新建的硅棒产能，应该还是可以向上兼容210的。
去年12月16日，在停止硅片报价3个月后，隆基绿能重新开始向市场报价，并且新增了N型M11硅片，其尺寸为182.2mm*191.6mm。估计这就是老的拉晶炉尺寸改进提升的极限了——只能这么粗。
隆基虽然自救，但作用亦有限。一道简单的数学题：182.2mm*191.6mm矩形硅片虽然对功率提升也有帮助，但是仍然不及210R。
InfoLink预计，2024年矩形硅片产品占比将持续提高，全年占所有产品类型出货30%。
光伏圈普遍预计：2024年2季度、3季度矩形硅片将会快速提升，2014年4季度，182方片将会加速退出市场。
04 拥抱大尺寸，谁更义无反顾
旧王跌倒，新王吃饱！
光伏行业洗牌的机会来了，其他企业弯道超车的机会也来了。当隆基还在淘汰182产能、拥抱210R上迟疑之时，各家光伏同行们却已迅速行动。
“隆晶晶”中的另外两家：晶澳确定182*199矩形硅片，利用对称及非对称切割，实现了“1种硅片尺寸，5种组件产品（尺寸）”，其中包括且兼容行业常规标准的2278*1134版型，也就是说，能生产出来当下最流行的210R-66版型。
晶科能源并未在尺寸上进行大规模宣传，但是现在也在发力210系列、700W+的光伏组件。据了解，晶科能源仅仅在210R的布局就超过17.5GW。
另外，原本就属于210阵营的天合光能、阿特斯、通威股份等，在选用大尺寸硅片上更是毫无负担。这几家企业，要么原本拉晶产能本来就少，要么就是根本没有182硅棒产能。
其中，通威股份在接受赶碳号采访时明确：2024年，公司会把210R-66、210N-66高功率组件作为主打产品进行推广。这是通威组件的市场策略。
在大举进军组件一年后，通威股份就冲进全球出货量前五。现在选择大尺寸、高功率组件，这是因为通威明显尝到了甜头：
（1） 组件功率的提升，自然降低了运输成本以及项目BOS成本，提高土地利用率。因此高功率组件也会得到应用端，特别是大型地面电站以及工商业业主的欢迎。
当然，大型地面电站更欢迎210N-66、700W+的组件。因为大版型的组件在降低项目BOS成本、提高土地利用率方面的作用更明显。
（2） 一体化生产中，选择大尺寸硅片，还可以降低组件的生产成本，改进经营业绩。这也就是一体化企业的优势之一。
通威股份在高功率组件上的选择，对行业有很强的示范作用。因为通威一直是擅长把握趋势的企业：2022年率先意识到行业一体化趋势对自己的影响 ，大举下场干组件；也率先意识到组件价格下跌，提前参与集采招标。
各家企业顺应趋势，选择210R、210版型，只是走上一条正确的路。若要决胜于光伏市场，要做的其实还有很多。
就拿通威来说，今年若想在组件出货量上取得更好的成绩，还要充分发挥自身的独特优势：用自己的硅料、自家的电池，充分发挥一体化特长。
通威股份2022年进军组件的重要原因，就是为自己市场占有率第一的电池找一个出口。现在通威的组件产品100%采用自家的电池。
在n型时代，通威后发而先至，其TOPCon量产电池（命名为TNC）效率已经做到26.7%！在2024年，通威电池的n型占比将达70%。另外，公司四十多年的成功历史，对于一个组件品牌来说，就是最好的背书。
尾 声
整个商业的历史、一个行业的发展，和自然进化的规律往往类似，优胜劣汰。
放眼2024，在电池羰，N型TOPCon技术已成为无法撼动的顶流，在硅片和组件端，大尺寸硅片、高功率组件也已成为行业主流。谁在高功率组件上态度更明确，执行更彻底，谁就拥有更光明的未来。