2024/4/12 8:28:00
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摘要
2024/4/12
商务部回应美国将六家中国公司纳入出口管制的实体清单；
国家发改委：商务部牵头的消费品以旧换新文件已印好，可能未来几天就会正式出台；
工信部：加大高性能智算供给，在算力枢纽节点建设智算中心；
环比大增超116%，房企融资规模创6个月来最高；
欧洲央行宣布维持三大关键利率不变；
美股三大股指收盘涨跌不一，纳指涨1.68%；
京东方A一季度净利润预增223%—304%。
隔夜外盘
美股三大股指收盘涨跌不一，截至收盘，道指跌0.01%，纳指涨1.68%，标普500指数涨0.74%，热门科技股普涨，苹果、英伟达涨超4%，谷歌涨超2%，亚马逊、特斯拉涨超1%，亚马逊股价创收盘历史新高。消费电子、半导体板块涨幅居前，博通、美光科技涨超4%，高通、AMD涨超2%。纳斯达克中国金龙指数收涨0.07%。哔哩哔哩涨超4%，新东方、携程集团、满帮集团涨超2%。晶科能源跌超5%，阿特斯太阳能、亿咖通科技跌超4%，蔚来、贝壳、理想汽车跌超2%。
热点聚焦
1、商务部回应美国将六家中国公司纳入出口管制实体清单
商务部消息，商务部回应美国将六家中国公司纳入出口管制的实体清单：中方注意到有关情况。一段时间以来，美方以所谓涉俄、涉军等为由，接连将中国企业列入出口管制“实体清单”。美方泛化国家安全概念，滥用出口管制措施，对中国企业肆意实施单边制裁和“长臂管辖”。这是典型的经济胁迫和单边主义霸凌行径，中方对此坚决反对。美方应当立即纠正错误做法，停止对中国企业的无理打压。中方将采取一切必要措施，维护中国企业的正当合法权益。
2、工信部召开人工智能赋能新型工业化企业座谈会
4月11日，工信部党组书记、部长金壮龙主持召开人工智能赋能新型工业化企业座谈会暨第八次制造业企业座谈会。金壮龙指出，要以人工智能和制造业深度融合为主线，以智能制造为主攻方向，以场景应用为牵引，夯实人工智能赋能底座，推动制造业全流程智能化，加快重点行业智能升级，大力发展基于大模型的智能装备、软件等智能产品，加强人才、标准、检测能力、开源机制等支撑体系建设，推动人工智能全方位、深层次赋能新型工业化，加快形成新质生产力。要充分发挥我国完备产业体系和新型信息基础设施优势，坚定信心，从供给侧、需求侧、基础侧协同发力，加快培育面向工业领域的大模型，凝练和开放工业应用场景，深化工业数据开发利用，提升算力供给能力，着力营造良好环境，积极探索人工智能和工业融合发展新路径，形成双向赋能的发展格局。
3、国家发改委：商务部牵头的消费品以旧换新文件已印好 可能未来几天就会正式出台
4月11日，国家发改委有关负责人于国务院政策例行吹风会上表示，商务部牵头的消费品以旧换新文件已印好，可能未来几天就会正式出台。除了这几个之外，还有重点行业节能降碳行动计划，还有交通运输、教育、文旅、医疗等领域的实施方案，牵头单位分别是国家发展改革委、交通运输部、教育部、文旅部、卫健委，这些文件也都在制定印发的过程当中，很快会跟大家见面，重点任务将进一步细化明确。
4、工信部：加大高性能智算供给 在算力枢纽节点建设智算中心
工信部副部长单忠德4月11日在发布会上表示，截至去年年底，我国已经建设5G基站338万个，实现了“村村通宽带、县县通5G、市市通千兆”，“5G+工业互联网”应用覆盖了41个工业大类。后续，将进一步加大工业互联网、5G、千兆光网等规模化部署，鼓励工业企业内网外网改造。构建工业基础算力资源和应用能力融合体系，加快部署工业边缘数据中心，推动“云边端”算力协同发展。加大高性能智算供给，在算力枢纽节点建设智算中心。特别是鼓励大型企业集团、工业园区建立各具特色的工业互联网平台。
5、3月CPI同比上涨0.1% PPI环比降幅收窄
国家统计局11日发布的数据显示，3月份，全国居民消费价格指数（CPI）环比下降1.0%；同比上涨0.1%，涨幅比上月回落0.6个百分点。全国工业生产者出厂价格指数（PPI）环比下降0.1%，降幅比上月收窄；同比下降2.8%，降幅略有扩大。国内物价总体保持温和上涨。专家表示，春节后消费需求季节性回落是影响3月物价数据的直接原因，宏观政策向稳增长方向持续发力还有较大空间。
6、环比大增超116% 房企融资规模创6个月来最高
3月房企融资规模大幅增长。中指研究院的数据显示，3月房地产企业债券融资总额环比大幅增长116.3%，为2023年9月以来最高点。其中，信用债融资环比大幅增长230.7%，占比78.0%。值得注意的是，住房城乡建设部近日表示，目前全国所有地级及以上城市已建立房地产融资协调机制，截至3月31日，各地推送的“白名单”项目中，有1979个项目共获得银行授信4690.3亿元，1247个项目已获得贷款发放1554.1亿元。证券时报记者梳理，4月以来，福建、湖北、安徽、河南、河北等地均公布了房地产项目“白名单”最新进展。
7、欧洲央行宣布维持三大关键利率不变
欧洲中央银行4月11日召开货币政策会议，决定继续维持三大关键利率不变。欧洲央行当天发布公告说，主要再融资利率、边际借贷利率和存款机制利率将分别维持在4.50%、4.75%和4.00%不变。这是欧洲央行自去年10月以来连续第五次维持利率不变。公告指出，欧元区关键利率在必要时间内保持足够的限制性，将有助于实现2%的中期通胀目标。
主题机会
1、我国将加快部署换新+回收 报废汽车回收量有望倍增
4月11日国务院政策例行吹风会上，多部门负责人介绍《推动大规模设备更新和消费品以换新行动方案》有关情况。国家发展改革委表示，大规模设备更新和消费品以旧换新必然会带来废旧设备、消费品如何处理的问题。将加快发展“换新+回收”物流体系和新模式，进一步完善再生资源回收网络。根据行动方案，到2027年报废汽车回收量要比2023年增加大约一倍，二手车交易量要比2023年增长45%。华泰证券认为，2023年潜在汽车拆解市场约1700亿元，但目前我国报废机动车回收数量远低于潜在报废量，背后原因或在于汽车拆解行业相关政策法规不完善，导致大量报废车流入非正规渠道。随着财政补贴结合以旧换新，正规报废渠道收车价格竞争力有望提升。在政策支持下，汽车拆解厂商的税收和用地也有望获得保障，具备精细化拆解能力的龙头企业有望胜出。相关公司有格林美、华宏科技等。
2、醋酸超预期涨价 后续价格有望随需求驱动持续上升
据百川资讯，4月11日，继前一日大涨后，醋酸市场继续上涨，醋酸市场均价为3048元/吨，较上一个交易日上涨6元/吨。分析指出，当前醋酸市场前期检修装置负荷提升中，但厂家库存均无压力，供应端利好支撑仍在，个别厂家继续推涨价格。需求端，下游光伏装机需求旺盛，企业询价积极，推动价格上涨。行业目前普遍处于盈亏平衡线，价格上涨对企业业绩弹性较大。双碳背景下，行业扩产接近尾声，预计后续醋酸价格有望随需求驱动持续上升。相关公司有江苏索普、华谊集团等。
3、容量大成本低 硫化物全固态电池取得突破
据报道，4月11日消息，从中国科学院青岛生物能源与过程研究所官方公众号获悉，该研究所先进储能材料与技术研究组在硫化物电解质研究取得新进展，解决了硫化物全固态电池叠层工艺的行业痛点及瓶颈问题，打通了硫化物全固态电池的大型车载电池制作工艺的最后一道难关，在硫化物软包电池叠片技术上取得关键性突破。分析指出，锂硫电池是一种非常有前途的能源存储解决方案。通常情况下，锂硫电池容量是普通锂离子电池的2至5倍。通过使用硫，减少了对镍、钴等材料的需求。硫具有储量丰富、造价低廉、环保无毒等诸多优点。容量大、成本低、寿命长、环保，锂硫电池将是传统锂离子电池绝佳替代品。相关公司有西藏城投、欣旺达等。
公司新闻
1、八连板莱绅通灵：股东克复荣光减持计划实施完毕
八连板莱绅通灵(603900)4月11日晚间披露股票交易严重异动的公告称，公司黄金产品的采购模式主要有采购原料并委外加工和成品采购两种，其中前者由公司采购黄金原料后委托第三方进行生产加工，后者由公司向供应商直接采购成品。公司黄金业务的采购成本和销售价格受金价波动的影响较大，鉴于近期黄金价格上涨较大，若未来黄金价格下跌，可能存在黄金产品成本偏高、盈利水平下降、存货减值的风险。另外，截至2024年4月11日，股东克复荣光累计减持345.12万股（占公司总股本的1%）,减持计划实施完毕。
2、捷佳伟创：与光伏龙头企业累计签订合同30.69亿元
捷佳伟创(300724)4月11日晚间公告，公司及下属子公司与光伏龙头企业在连续十二个月内签订日常经营合同累计金额约30.69亿元（含税）（不含前次已披露的金额），占公司2022年度经审计主营业务收入的55.35%。合同标的为太阳能电池生产设备及改造、配件等。
3、兴业科技：子公司获某汽车主机厂真皮内饰定点通知
兴业科技(002674)4月11日晚间公告，控股子公司宏兴汽车皮革（福建）发展有限公司，近日获得某汽车主机厂某车型项目真皮内饰《定点通知》，将为客户供应真皮内饰。根据客户规划，本项目预计于2025年3月开始，项目生命周期5年，预计生命周期总金额为10亿元。
4、索菱股份：与芯驰科技签署战略合作协议
索菱股份(002766)4月11日晚间公告，近日，公司与北京芯驰半导体科技股份有限公司（简称“芯驰科技”）签署《战略合作协议》，决定在智能舱驾领域开展战略合作事宜。合作项目包括：基于X9系列芯片集成仪表和车载信息娱乐系统，实现软硬件解耦，加速软硬件迭代，有效缩短开发周期，降低开发成本；基于E3系列芯片集成仪表和电子后视镜等显示类应用，可满足安全启动、安全通信、安全固件更新升级等应用的需求，安全性能达到国际领先水平。
5、海南矿业：涠洲10-3油田西区开发项目迎新进展
海南矿业(601969)4月11日晚间公告，2018年7月，公司全资子公司洛克石油以其全资子公司洛克石油（渤海）公司与中国海油、智慧石油共同签署《中国南海北部湾涠洲10-3西油田暨22/04区域合同区石油合同》。根据项目采用的商务模式，项目投资金额与油价正相关，按照油价70美元/桶测算，预计洛克石油对项目的投资金额约为7.7亿元。本项目系洛克石油与中国海油、智慧石油共同合作开发，需各合作方内部决策审批通过后方可实施。截至公告日，各合作方均已完成内部决策审批流程。
6、津投城开：拟向控股股东定增募资4.98亿元
津投城开(600322)4月11日晚间公告，公司拟向控股股东津投资本发行股票募集资金总额4.98亿元，在扣除相关发行费用后，全部用于补充流动资金及偿还借款。
7、京东方A：一季度净利润预增223%—304%
京东方A(000725)4月11日晚间发布2024年第一季度业绩预告，第一季度归母净利润预盈8亿元—10亿元，同比增223%—304%。报告期内，半导体显示行业虽处于传统淡季，但得益于良好的供给格局和下游需求的提前释放，行业景气度于春节后显著回暖。LCD方面，需求端受体育赛事备货需求和高涨价预期的影响，终端客户订单提前释放。OLED方面，2023年公司柔性AMOLED产品单年出货量创新高，2024年一季度出货量仍保持同比增长，预计2024年全年出货目标1.6亿片，同比增长超30%。
8、朗特智能：一季度净利润同比增长2123.29%
朗特智能(300916)4月11日晚间发布2024年第一季度报告，第一季度实现营业收入4.18亿元，同比增长132.90%；归母净利润4027.46万元，同比增长2123.29%；基本每股收益0.2784元。报告期内，公司获得电子雾化设备客户的大量订单，带动消费类电子业务整体销售额快速上升。一季度公司智能控制器板块实现营业收入3.33亿元，同比上升272.00%，其中消费类电子业务实现营业收入2.60亿元，同比上升2043.70%。
9、山东黄金：预计一季度净利同比增48.11%到70.9%
山东黄金(600547)4月11日晚间公告，公司预计2024年第一季度实现归属于母公司所有者的净利润为6.5亿元至7.5亿元，同比增加48.11%到70.9%。2024年第一季度，公司持续深化降本增效，通过科技创新、工艺优化、资产盘活、集中采购、政策创效等方式，提升精细化管理水平，提高经营效率，稳定生产成本；同时，2024年一季度黄金价格持续上行以及并购银泰黄金，也对公司利润上涨起到了积极促进作用。
10、华阳集团：一季度净利预增75.41%—88.31%
华阳集团(002906)4月11日晚间发布2024年第一季度业绩预告，第一季度归母净利预盈1.36亿元—1.46亿元，同比预增75.41%—88.31%。2024年第一季度公司销售收入较上年同期大幅增长，汽车电子业务中座舱域控、HUD、屏显示、车载无线充电、数字声学、精密运动机构、液晶仪表等产品销售收入同比大幅增长；精密压铸业务中汽车智能化相关零部件项目持续放量，销售收入同比大幅增长。
12、沃尔核材：一季度净利润预增70%—100%
沃尔核材(002130)4月11日晚间发布2024年第一季度业绩预告，第一季度归母净利润预盈1.77亿元至2.08亿元，同比增长70%—100%。报告期内公司营业收入增长、毛利水平提升；其中新能源汽车相关产品业务及电线板块业务增长较快。
责编：彭勃
校对：彭其华