全球化出海即将进入困难模式

本文系基于公开资料撰写，仅作为信息交流之用，不构成任何投资建议。

最近，美国商务部采取了新措施，要求马来西亚和越南的橱柜及浴室盥洗台出口商证明其产品不含中国制造的配件。

美国商务部4月4日提出了建立认证程序的计划。进口商和出口商将被要求证明通过马来西亚和越南出口的每批次橱柜不包含来自中国的成品和/或未完成的零部件，包括门、抽屉和框架。

美国商务部计划于2024年6月14日发布最终范围裁决。

美国的这个新措施意味着一件事，未来全球化出海即将进入困难模式。

目前来说，东南亚是中国公司跨出国门，玩转出海全球化这个高难度游戏的新手村。

新手村，肯定就是说门槛最低，成本最低，新手也玩得起。

美国最新这个招数，意味着东南亚这个新手村对于中国的出海企业将越来越难玩转了。

新手村不让玩，有志气的企业依然会挑战自己，去更高难度的国家建厂，例如欧洲，美国本土等。

但是这样有志气也有实力的公司数量会非常少。

大部分出海企业依然不会离开新手村，因为他们并没有在更高难度的国家建厂的能力。

那么，他们能做的选择就很有限，美国不让出口，那就去做欧洲，中东，南美等市场。

全球化出海即将进入困难模式，那么不管是创业者还是投资者，都有必要开始研究在更高难度国家建厂的风险与机会。

我们可以研究一个A股公司，看看它的全球化策略对我们有什么启发？

汽车轮胎行业有几个特点：

第一个，汽车轮胎是刚需，只要汽车保有量扩大，轮胎作为消耗品的需求就会增加，统计数据表明，轮胎销量高峰比汽车销量高峰晚17年。

第二个，汽车轮胎是成本驱动型行业，目前欧美巨头面临中国的竞争压力，竞争壁垒不够高。

过去多年，全球汽车轮胎CR3占比下滑就是最好的证据。

在2000-2016年，全球汽车轮胎CR3的市占率从56.76%下降到37.68%。

第三个，欧美消费者在高通胀时消费能力下降，中国轮胎受益于欧美的消费降级。

第四个，汽车轮胎是消费品，欧美最多用双反等温和的贸易手段，不会像半导体，新能源这种战略产业，采取更严厉的措施。

譬如中车在保加利亚的高铁竞标，价格比保加利亚招标方估算的成本价还低了快50%，可是欧盟干涉，只能退出竞标。

明阳智能前不久在欧洲的风机竞标，人家通过竞标资格就把你排除了。

电动自行车，壁垒还是不够高，我看到印尼，越南都有不少本土企业诞生，拿到了风投几千万美元的投资。人家创业者都是硅谷回来的，组装一个电动自行车的门槛也不高。

工程机械，中国公司在亚非拉国家的占有率已经非常高。

汽车轮胎行业有一个后起之秀，森麒麟。

从公司的发展路径来看，公司的战略目标是很明确的，从一开始就是出海为主，以欧美发达国家为主要目标市场。

现在越来越多的人已经深刻体会了一句话，那就是选择大于努力。

一开始的选择会决定很多年后的发展路径，连锁反应，一环扣一环。

正是因为森麒麟一开始就定下目标，要深耕欧美市场，他的一系列战略决策，都是围绕这个目标进行的。

欧美国家要建厂，需要什么？

需要两个东西，生产效率，营销能力。

如果你在欧美市场没有品牌，那么只能拼成本，你需要在高人力成本的欧美国家，做到比同行更高的人均产值，那么你才有底气在这种国家建厂。

所以，森麒麟很早就开始提高自己的人均产值，希望做到行业第一。

我们可以对比一下，森麒麟的人均产值，过去多年都是维持在200万元人民币以上，而其他国内外同行，除了韩泰也在200万元人民币以上，例如米其林，普利司通，玲珑轮胎，赛轮轮胎，都是100多万元人民币这个水平。

这么高的人均产值，是如何实现的呢？

答案就是数字化。

2012年，当同行还处于半自动甚至手工生产状态时，森麒麟就开始了数字化改造。秦龙出了一道方程式：实现密炼、部件、成型、硫化四大工序联动生产控制最优化，将物料流转、胎坯库存、成型时间把控、硫化机模具更换等各要素、流程统筹协调，计算出复杂工序间的最佳匹配数据。

目前，森麒麟每连续四条轮胎间的最大重量差都小于60克，相较于每条轮胎1400克的均重，这个误差被精确控制在了4.3‰以内。

行业要求在均重的标准上下 300克就算合格，森麒麟的产品单胎重量稳定性远超行业。

“我们的产品质量非常稳定，对高端轮胎来说，这是非常重要的一项指标。”

因为合格率高，75万美金一台的检测设备，森麒麟泰国工厂配置16台已经足够，另一家同等产能的轮胎企业需要配置25台。

“仅此一项投资，公司就省下了5000多万元，这还不算因为增加机器多配备的人工和使用过程中能耗。”

“我们敢去欧洲建厂，就是因为我们智能制造的优势，实现了最大程度的人工替代。在欧洲，年产能1,200万条轮胎的工厂一般需要1000个人以上来实现生产，但森麒麟能做到只用600个人。”

全球化出海，相比在本国内卷，肯定是一个更高难度的游戏，它本质上是一个大过滤器。

日本1990年代之后的股市也很容易印证这一点。

任何一个行业，基本上只有龙头企业持续做强做大，而这个龙头企业出海全球化能力也是最强的。

其它老二老三出海能力不行，市值也和老大差距不断拉大。这些老二老三，难道就没有尝试过出海吗？

其实他们都尝试过，但是做的不好。

所以，老二老三都被出海这个大过滤器卡住了。

我们可以继续思考，聪明的出海企业家会如何布局自己的海外产能呢？

如果企业产能都集中在一个地方，那么规模效应可以最强，成本最低，方便供应商聚集周围提供配套服务。

但是这种模式，一旦发生黑天鹅，风险也是最大的，因为没有备份产能。

所以聪明的企业家，需要同时考虑规模效应和风险备份。

森麒麟在摩洛哥和西班牙两个邻国同时布局，一方面可以发挥地理位置临近的规模效应，便于供应商聚集周围提供配套服务，另外一方面可以互相备份，防止单点故障导致的脆弱风险。

我们看一下森麒麟的上游供应商，轮胎模具龙头豪迈科技的海外布局，发现和森麒麟有异曲同工之处。

“幸福的家庭都是相似的，不幸的家庭各有各的不幸”。

归根结底，幸福的家庭和聪明的企业家一样，他们善于思考事物的规律，能够洞察事物的本质。

豪迈科技公司8个海外据点彼此之间互为犄角，可以发挥联动作用。

“比如，东南亚区域有三个点，目前这三个公司距离很近，可以相互联动，而且客户的重合度很高，三个分子公司业务充分协同，形成一个区域中心的角色。”

豪迈科技在美国、墨西哥和巴西的据点，构建了另一个“魔鬼三角”。

“这个区域也是一个三公司联动的格局，可以互相支撑协同，公司人员可以互相跨国支援。”

这种区域协同，互相支撑的做法，满足了规模效应和容错灾备两个关键需求，是理论上的最优解。

最后我们总结一下。

出海这个大过滤器的难度决定了，任何一个行业最终能够实现产能和品牌都出海落地成功的是少数。

未来，随着欧美贸易政策的加强，出海将进入困难模式，东南亚这个新手村对于中国的出海企业将越来越不友好。

聪明的企业家需要提早准备，这样才能立于不败之地。（作者：icefighter）

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