2024/4/22 8:13:00
【宏观要闻】
1、在国际货币基金组织近日召开的第49届国际货币与金融委员会（IMFC）会议上，中国央行行长潘功胜指出，今年以来，中国经济运行延续回升向好态势，高质量发展扎实推进，为完成全年经济社会发展目标打下坚实基础。稳健的货币政策灵活适度、精准有效，强化逆周期调节，综合运用利率、准备金、再贷款等工具，切实服务实体经济，有效防控金融风险，为经济回升向好创造适宜的货币金融环境。
2、中国证监会将与香港方面深化合作，采取5项措施来进一步拓展优化沪深港通机制。其中，支持内地行业龙头企业赴香港上市；放宽沪深港通下股票ETF合资格产品范围；支持人民币股票交易柜台纳入港股通等措施包括在内。
3、近日，商务部等十部门联合印发《关于进一步支持境外机构投资境内科技型企业的若干政策措施》。其中提到，商务部正牵头修订《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》，进一步放宽外国投资者对上市公司战略投资限制。
4、受近日强降雨影响，珠江流域北江出现明显洪水过程。据预报，近期华南地区强降雨仍将持续，珠江流域北江将发生特大洪水。21日，水利部组织防汛会商，视频连线广东省水利厅、珠江水利委员会安排部署强降雨防范应对工作，水利部将针对广东省的洪水防御应急响应提升至Ⅲ级。
【行业热点】
1、证监会制定发布《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》，自2024年7月1日起正式实施。《规定》主要内容有，调降基金股票交易佣金费率、降低基金管理人证券交易佣金分配比例上限等。《规定》提出，将加强公募佣金分配行业监管，交易佣金分配比例的上限从30%调降至15%。另外，《规定》还提出，基金管理人管理的被动股票型基金的股票交易佣金费率原则上不得超过市场平均股票交易佣金费率，且不得通过交易佣金支付研究服务、流动性服务等其他费用。
2、证监会制定了《资本市场服务科技企业高水平发展的十六项措施》，从上市融资、并购重组、债券发行、私募投资等全方位提出支持性举措。其中提出，优化科技型企业上市融资环境，支持科技型企业依法依规境外上市；加大科技型企业再融资支持力度，研究建立科创板、创业板储架发行制度；适当提高轻资产科技型企业重组估值包容性。
3、近期，多家存储商Q1业绩预喜。财联社记者多方采访获悉，存储原厂减产及价格上涨带动储存产业链企业业绩回升。此外，AI应用落地也给储存行业带来一定的拉动作用。有AI企业芯片采购人士告诉财联社记者，本季度（Q2）DRAM还存在大幅涨价情况，幅度高达10%-20%，自去年7月以来涨幅已超50%。
4、近日，证监会同意中国结算启动公募基金账户份额统一查询平台暨“基金E账户”APP正式上线运行，广大投资者可通过各大手机应用商店直接下载并使用“基金E账户”APP。
5、4月20日下午，由南通市海门区人民政府牵头，中南建设控股股东中南城建与亚洲著名私募股权投资公司太盟投资集团（PAG）及江苏资产等机构洽谈债务化解、股权交易等合作。这是继万达商管之后，PAG拟再度出手援助中资地产商。
6、重庆、成都先后通报居民燃气问题，对多收取的燃气费将全额退款。重庆方面，已立案调查14件，对经调查确认的违法违规行为和相关责任人将严肃追责问责；成都方面，当前，所有投诉问题全部受理，已办理1189件，其余807件正加紧办理中。
7、中核集团宣布，我国实现碳14同位素国产化。此前，我国碳-14供应几乎全部依赖进口，价格昂贵且供应得不到保障。本次碳-14靶件完成出堆后，经后端处理后将于今年年底开始向市场供货，产量可充分满足国内需求，并将有力带动我国同位素应用产业链发展。
8、有特斯拉中国车主4月20日在社交媒体上向马斯克提问称，“我期待特斯拉FSD（完全自动驾驶）早日进入中国，不知何时实现？HW3.0系统什么时候能用3D建模图像？新的倒车辅助什么时候能推送给中国的特斯拉HW3.0车主？”对此，马斯克回复称，“可能很快就会实现”。
9、今年以来，纸浆成本节节攀升，生活用纸厂商已经进行数次提价，但落地情况并不理想。记者多方了解到，白卡纸、文化纸的均受成本高企和需求不足夹击，虽然涨价声不断，但盈利水平同比均有所下滑，降至历史低位。业内普遍认为，若不利因素持续，纸企Q2前景难以乐观。
【公司新闻】
1、4月21日，特斯拉中国官网显示，特斯拉Model 3、Y、S、X全系在中国大陆地区降价1.4万元。其中，Model 3焕新版售价降至23.19万元，Model Y售价降至24.99万元，Model S售价降至68.49万元，Model X售价降至72.49万元。
2、中际旭创公告，2024年第一季度净利润10.1亿元，同比增长303.84%。
3、上周五晚间，中核钛白案处罚落地：对中核钛白实控人、中信与海通等预计罚没合计2.35亿元。
4、江波龙公告，一季度净利3.84亿元，同比扭亏。
5、万丰奥威公告，在互动易回复投资者关于“公司和特斯拉组建eVTOL的公司”的提问时，存在误导性陈述，公司及董事会秘书收到浙江证监局警示函及深交所监管函。
6、中科曙光公告，因涉嫌短线交易，公司董事长收到证监会立案告知书。
【股市回顾】
1、美股三大指数上周五收盘走势分化，道指涨0.56%，上周累计上涨0.01%；纳指跌2.05%，上周累计下跌5.52%，创2022年11月以来最差单周表现；标普500指数跌0.88%，连续第六天下跌，上周累计下跌3.05%。热门科技股普跌，英伟达跌10%，市值跌破2万亿美元，奈飞跌超9%。
2、美联储称，在通胀持续的情况下，市场参与者和观察人士认为高于预期的利率对金融稳定构成最大威胁。该央行在上周五发布的半年度金融稳定报告中写道，“被市场人士提到最多的风险是持续的通胀压力可能导致货币政策立场比预期更具限制性”。
3、继上月通过强制剥离TikTok法案后，当地时间20日下午，美国众议院以360：58的压倒性多数通过了新的H.R.8038法案，其中包括了强制字节跳动剥离美国TikTok否则将面临禁令的无理要求。此前一日，埃隆·马斯克公开发声反对禁止TikTok，称其违背了言论和表达自由。
【公告提示】
重大事项
兆易创新：实控人提议变更部分已回购股份用途
兆易创新公告，公司实际控制人、控股股东、董事长朱一明提议变更公司部分已回购股份的用途，对于公司2023年实施回购的其中50万股股份，用途由原方案“用于后续实施股权激励计划”变更为“用于注销并减少注册资本”。除上述变更内容外，原回购方案其他内容均不作变更。
万丰奥威：公司与特斯拉共同组建eVTOL公司并已组建项目团队的传闻不实
万丰奥威披露异动公告，近日，公司关注到媒体报道“公司与特斯拉共同组建eVTOL公司并已组建项目团队”的市场传闻，该传闻不实。为避免相关信息对广大投资者造成误导，公司予以了澄清：本次公司与战略合作方共同在eVTOL领域成立合资公司的合作方为全球某知名汽车主机厂在中国设立的总公司，基于商业保密尚不能披露其名称。
*ST美尚：收到立案通知书和行政监管措施决定书
*ST美尚公告，收到中国证监会下发的《立案告知书》，因涉嫌信息披露违法违规，证监会决定对公司立案。公司同日公告，于近日收到中国证券监督管理委员会深圳监管局行政监管措施决定书。经查，公司存在财务会计核算不规范、未按规定评估会计差错更正事项影响、2022年半年报投资收益核算不准确、未按规定履行信息披露义务等问题。深圳监管局决定对公司采取责令改正的监管措施。
最新业绩
芒果超媒：2023年净利同比增90.73% 拟10派1.8元
芒果超媒披露年报，公司2023年实现营业收入146.28亿元，同比增长4.66%；净利润35.56亿元，同比增长90.73%；基本每股收益1.90元。公司拟每10股派发现金红利1.8元（含税）。公司同日披露一季报，2024年第一季度实现净利润4.72亿元，同比下降13.85%。
中科磁业：2023年净利同比降46.15% 拟10转4派3元
中科磁业披露年报，2023年实现营业收入4.85亿元，同比下降21.75%；净利润4813.2万元，同比下降46.15%；基本每股收益0.58元。公司拟每10股转增4股并派发现金红利3元（含税）。公司同日披露一季报，2024年第一季度实现净利润404.45万元，同比下降69.13%。
万孚生物：2023年净利同比降59.26% 拟10派4元
万孚生物披露年报，2023年实现营业收入27.65亿元，同比下降51.33%；净利润4.88亿元，同比下降59.26%；基本每股收益1.1元。公司拟每10股派发现金红利4元（含税）。公司同日披露一季报，2024年第一季度实现净利润2.18亿元，同比增长7.20%。
开普检测：2023年净利同比降14.81% 拟10转3派3元
开普检测披露年报，2023年实现营业收入1.91亿元，同比增长22.34%；净利润5879.17万元，同比下降14.81%；基本每股收益0.73元。公司拟每10股转增3股并派发现金红利3元（含税）。公司同日披露一季报，2024年第一季度实现净利润1311.17万元，同比下降18.34%。
华兰股份：2023年净利同比增25.79% 拟10派6元
华兰股份披露年报，2023年实现营业收入6.23亿元，同比增长6.64%；净利润1.18亿元，同比增长25.79%；基本每股收益0.88元。公司拟每10股派发现金红利6元（含税）。
华恒生物：2023年净利润同比增40.32% 拟10转4.5派9元
华恒生物披露年报，公司2023年实现营业收入为19.38亿元，同比增长36.63%；归母净利润4.49亿元，同比增长40.32%；基本每股收益2.84元。拟每10股转增4.5股派发现金红利9元（含税）。
中际旭创：一季度净利润同比增长303.84%
中际旭创公告，2023年净利润21.74亿元，同比增长77.58%。2024年第一季度净利润10.1亿元，同比增长303.84%。
赛恩斯：一季度净利润7942.02万元 同比增长492.69%
赛恩斯披露2024年第一季度报告，公司第一季度实现营业收入为1.04亿元，同比增长2.57%；净利润为7942.02万元，同比增长492.69%；基本每股收益0.84元。净利润大幅增长主要系报告期收购联营企业福建紫金选矿药剂有限公司，投资收益增加引起净利润增长所致。
其它事项
宗申动力：重庆宗申航空发动机制造股份有限公司主要为通航飞机和无人航空飞行器提供动力系统解决方案
宗申动力4月21日晚间发布股票交易异常波动公告称，近期，公司航空动力业务市场关注度较高，涉及“低空经济”“通用航空”等主题，公司控股子公司重庆宗申航空发动机制造股份有限公司是一家致力于中小型航空发动机设计研发、生产制造、销售与售后为一体的创新型企业，主要为通航飞机和无人航空飞行器提供动力系统解决方案，目前生产经营情况正常，请广大投资者注意投资风险。
平煤股份：拟投建煤基碳材料耦合工艺技术中试项目
平煤股份4月21日晚间公告，公司拟设立全资子公司“河南卡宝瑞材料有限公司”，与顺鑫煤化工公司开展技术合作，建设6000吨/年煤基碳材料耦合工艺技术中试项目，将原料煤直接液化转化为新型优质沥青等高端功能性碳材料，为延伸产业链，提升煤炭产品附加值，推动公司创新发展打下坚实基础。该项目为研发项目，估算总投资2.3亿元。公司同日公告，李延河因工作变动原因，向公司董事会辞去公司第九届董事会董事长、董事及下属专门委员会相关职务。
康希诺：重组肺炎球菌蛋白疫苗获得I期临床积极初步结果
康希诺4月21日晚间公告，公司的重组肺炎球菌蛋白疫苗（简称“PBPV”）于已开展的I期（包括Ia期及Ib期）临床试验中获得了积极的初步结果。Ia期及Ib期临床研究结果表明，PBPV在成人及老年人群中具有良好的安全性，未观察到3级不良反应和特殊的安全性风险；同时，单剂接种即可诱导显著的结合抗体，以及针对跨家族/亚类肺炎链球菌的功能性杀菌抗体应答，进一步证明了该候选疫苗的广谱性和潜在公共卫生价值。公司将基于I期临床试验中获得的初步结果，进行下一阶段PBPV研发工作的评估和规划。
百利天恒：注射用BL-B01D1获药物临床试验批准通知书
百利天恒4月21日晚间公告，公司自主研发的创新生物药注射用BL-B01D1（EGFR×HER3-ADC）相关的联合用药“BL-B01D1+PD-1单抗±化疗”，近日收到国家药监局正式批准签发的《药物临床试验批准通知书》。经审查，2月7日受理的注射用BL-B01D1符合药品注册的有关要求，同意本品联合PD-1单抗±化疗在局部晚期或转移性非小细胞肺癌患者中开展临床试验。目前，BL-B01D1单药治疗末线鼻咽癌、二线食管鳞癌的临床研究已进入III期研究阶段。