2024/4/22 10:33:00
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今年4月22日，是第55个世界地球日，主题是“全球战塑”。
一年多前，赶碳号曾经讲述过一位柔弱女子如何捍卫真理的故事——《寂静的春天：你可曾听到荒芜中的一声呐喊》。《寂静的春天》，正是世界地球日的起源之一。
世界地球日自诞生以来，每年主题大多围绕保护水资源、森林、海洋、生物多样性等等。今年，人类把目光聚焦于“塑料”——这正是化石能源时代的产物。
塑料在便利人类生活的同时，也在威胁着人类的健康。
全球一共有70多亿吨塑料垃圾，每年还在新产生4亿吨，其中只有不到10%被回收。剩下的绝大部分都变成了垃圾，而完全降解需要450年！此前，赶碳号就曾撰文《要命的塑料》，指出塑料的严重威胁——科学家测算，我们每个人在一年中吞入的直径5毫米内的微小塑料颗粒，就超过五万个。
光伏是一项造福的事业，不止于能源。
“光伏对于人类命运的意义，除了能源之外，还包括设施农业、化工原料。在未来，化工将在很大程度上摆脱石油——绿电制氢将开启全新的赛道，可以生产甲醇、合成氨等化工行业基础原材料。”
日前，爱旭集团董事长陈刚在接受包括赶碳号在内的媒体专访时，做出上述表示。
01光伏就两个字，一横一竖
王家卫电影《一代宗师》里有句台词：功夫就两个字：一横一竖！错的，躺下；站着的，才有资格讲话。
光伏，也一样。
随着硅料端连续两轮降价，光伏洗牌进一步加剧，各环节企业已经出现破产倒闭现象。我们虽然坚信光伏的美好未来——它承载着人类可持续发展的使命，但是，为何现实却又如此残酷呢？
我们不能总用“全产业链产能过剩”、“同质化竞争严重”等一言以蔽之吧？因为我们不能用一个现象，来解释另外一个现象。
回归到行业本质，爱旭股份董事长陈刚认为，光伏行业有一个显著的特质：新技术出来了，旧技术就变得毫无价值。就连技术门槛更高、迭代更激烈、资金壁垒更高的半导体行业，其竞争烈度，其实也远不如光伏：即使2nm的芯片出来了，7nm、28nm的产品还能在市场中销售，彼此可以共存相当长一段时间。
但是，光伏不是半导体。
陈刚说，新技术一旦出现，旧技术就是死路一条。正因如此，光伏行业甚至很少会发生大规模的并购——因为新技术一旦被验证可行，旧的设备、产能就变得毫无价值。
新入局者们也无法通过简单地收并购就确立领先优势。但凡是能低价买得到的产能，往往都是因为卖资产的企业在技术上已经落后、活不下去了。所以，我们才会清晰地看到，光伏行业发展到今天四起三落，永远是在技术在驱动：一代新王换旧王，各领风骚三五年。
陈刚认为，正是基于以上这样一个底层逻辑，在光伏已经全面进入晶硅电池的N型时代，一定是哪种技术更接近于极限效率，哪种技术才能走得更长远——而不能单纯看哪种技术在短期内获得更大收益。他坚信，功率更领先、产品价值最大化的N型ABC时代，一定会到来。
对于陈刚上述观点，赶碳号表示认可。但是，如果具体而微到一家光伏企业的创新，在不同的周期之中，行业对于创新的包容度其实是不一样的。创新的节奏把握，其实也非常重要。
实际上，放眼任何一个赛道都是如此：行业处于上升期、所有企业都赚钱时，市场环境对于企业创新的包容度与容错率都会很高；相反，当一个行业面临过度性竞争时，企业若想创新，付出的代价、承担的风险肯定会更高。
对于爱旭股份来说，其幸运之处在于，基于长期研发并抓住了Perc的红利期，在前两年光伏的好时光里，全力以赴杀入N型ABC。在行业最好的时候，先行先试，不断摸索。
陈刚在采访中介绍，自己是竞争战略之父——迈克尔?波特（Michael E.Porter）的信徒。波特这位战略大师为企业工作者提供了三种卓有成效的竞争战略，分别是：总成本领先战略、差别化战略和专一化战略。
现在，光伏正处于过度竞争之中，每一家头部一体化企业都在追求全面成本领先，头部企业都在狂卷TOPCon。那么，对于长期专注于光伏电池的爱旭来说，基于自身的技术领先优势，追求更大的差异化、追求专业化，会不会反而更容易破局呢？
不管怎样，爱旭正在努力走出一条差异化的竞争战略。
2024年3月，爱旭拿下澳大利亚2GW订单
陈刚说：“ 爱旭一直在努力改变市场对于光伏产品已有的认知。在ABC之前，产品都是同质化的，就只能打价格战，并不会根据产品的价值来定价。现在，我们的产品和别人的产品不一样，就需要培养客户按照价值来定价的习惯。我们在欧洲通过一年的努力，客户已经逐步接受按照产品价值来定价，比如功率每高10W价格可以提升多少。”
最近，欧美部分组织和个人质疑中国产品定价过低。从某种角度，这对于ABC反而是一次证明中国光伏的机会。当然，面向国内的集采招标市场，显然要更难一些。
“在国内我们也需要花时间来培育市场，不能只比价格。户用光伏是最好算账的。ABC组件在相同面积上比TOPCON多6%以上的功率，摊薄到开发成本、建设成本，就能给客户带来每瓦0.15-0.2元的直接价值增益，同时叠加阴影发电优化和温度控制等功能，可以给客户带来更大的价值。在工商业领域，大家正在逐步接受。接下来要突破的是地面电站，现行集采招标的评分标准是按照同质化产品制定的，没有差异化的打分标准。我们会建好样板工程来引导市场、培育市场。”国内市场已占到全行业的半壁江山，陈刚对此充满信心。
今年一季度，爱旭ABC入围越秀新能源组件白名单
ABC当然很难，难于生产，难于让市场广为接受。但正因为难，才有价值。这或许正是爱旭的想象空间之所在。
02 极限思维：如何接近800W？
爱旭股份董事长陈刚在新品发布会上
在一些人眼中，爱旭股份全力杀入ABC，是一场豪赌，是一种押注。但陈刚认为，这都是因为这些人对爱旭还缺乏了解。
“这不是押注，而是必须做的事情。如果你开发不出来最佳的技术，按照太阳能行业的特点，你的技术如果只是在半山坡上，可能两三年后，你的投资就全都报废了。”陈刚表示。
现在的主流技术路线——N型TOPCon的生命力，究竟是两三年，还是五六年，曾经一度是某头部企业与行业争执的焦点。
PERC的生命周期是七年，N型TOPCon的生命周期，怎么也有五六年时间吧？现在TOPCon一家独大，局面似乎已经非常明朗。但是，谁又能说，现在就铁定已是终局呢？赶碳号内心其实一直期待，光伏不应该过度同质化，需要不断创新，需要有来自不同技术路线的挑战者。
惶者生存。对于N型TOPCon本身来说，如果一直有挑战者存在，其实也不是一坏事，至少要时刻保持危机感，技术要持续迭代，效率要不断提高。这样，行业才能不断进步。
多年以来，陈刚一直在思考，任何行业都有尽头。那么对于光伏，对于单结硅基太阳能电池来说，极限在哪里呢？
N型电池的终极转换效率是29.56%。那么，什么样的技术才有可能实现29.56%呢？陈刚认为——只有N型ABC。
在得出这个结论之前，爱旭实际上花了大量时间和成本，在几百上千种的技术组合中去选择合适的N型BC技术。最后，爱旭找到了一条“实现极限效率”的最佳技术路线，沿着这条技术路线，又把各种低成本的工程制造方法都找出来，不断地实验：选择、放弃、再选择、再放弃。
陈刚说，“在单结晶硅时代，我们就做极限为29.56%的产品，一开始虽然走得艰难一点，但是至少我们有可能健康地走上5-8年。”
以电池和组件效率为导向，而不是完全以最低成本为导向，爱旭有着自己的考量。
站在能源革命的高度上看，组件价格的大幅下降，从最早占到整个系统的70%，现在欧洲只占20%左右，在中国也不到1/3，导致整个光伏产业运行的逻辑变了：一个光伏能源补贴其他能源的时代正在到来。光伏能源有多大，成本有多低，决定着新型能源体系的发展速度有多快。
但是，光伏能源的成本中，有一部分成本只会越来越高，那就是土地/场地的费用。这就只能靠不断提升单位面积的功率来降低度电成本，正是这一点催生了整个N型时代的到来。这个时代，就是同等面积下的组件，功率为王的时代。
现在，客户可开发的场景越来越少，土地、屋顶资源也越来越少，能够匹配合适的上网条件也越来越少，跟上网条件匹配的电价也越来越少。单位面积的光伏组件发电效率和特性（比如防阴影遮挡优化技术）就变得越来越重要。
比如说，我们发现了一些对客户重要而又独特的技术，比如（局部）阴影遮挡优化技术。这就能使场景价值更大化：在局部阴影遮挡情况下，ABC发电量实证数据比TOPCon多10%-15%。
“在产品创新上，我们是以极限思维去思考问题的。”
比如说单结晶硅电池的极限转换效率是29.56%，假如电池组件没有任何损耗，每平方米的功率应该是295.6W。这意味着我们现在的2382*1134的组件，应该接近800W的功率，但是现在我们才做到655W。
我们就应该沿着这个方向，想办法去接近800W的目标。我们希望N型ABC能够比TOPCon同面积的组件，多6%-9%功率，明年或者是后年做到700W以上。
我们就是要疯狂迭代，不断开发新的技术、新的产品。这个时代，一定是功率为王的时代。
03 ABC的创新，“此地无银”
光伏大扩产，导致银浆需求急剧上升。爱旭股份董事长陈刚认为，随着光伏产能进一步放大，白银对于光伏产业的制约会越来越明显。
白银作为导电性能最好的金属，在光伏产业的应用上具有不可忽视的作用，主要是电池片的正银和背银。
光伏大扩产，迅速提振白银工业需求。根据SMM的统计，2023年我国消耗白银11000-12000吨，同比增长20%，其中光伏耗银量约5500吨，同比增长超过80%。在光伏用银的带动下，2023年两个交易所的白银显性库存持续下降，当前仅存2400多吨，较1年前下降40%，处于2019 年以来最低水平。
光伏的用银量已经占到全球银产量的15%以上，2024年全球银产量为3.1万吨，其中原生（矿产银）2.63万吨，再生银0.58万吨，但今年银的需求量是3.6万吨，有5000吨的缺口。
这个缺口怎么来弥补呢？一定是不停地调用库存白银。陈刚判断，如果长此以往，银价很快就会涨到让光伏制造业负担不起的程度。
2022-2026年光伏银浆需求结构分析；来源：CPIA
TOPCon银耗较PERC本身就高，再加上行业增长，即使考虑导入0BB，最多也就降低16%的银耗。陈刚判断，今年的光伏用银量，将比2023年增长40%-60%。
最近一年浆料价格涨幅惊人，在N型TOPCon电池原材料非硅成本中占比35%-40%，甚至已经接近于硅料。陈刚介绍，“去年浆料价格平均4000多元/公斤，现在涨到7000多了，已经涨了40%多，今年银价涨一倍也不奇怪。我们一定要解决这个“卡脖子”问题，解决不了行业就没办法发展。”
目前TOPCon银耗为10-13mg/W，如果银浆涨到1万元/公斤，TOPCon组件的浆料成本将高达0.1-0.13元。
陈刚表示，爱旭发明了无银的低成本金属涂布技术，能够大规模生产，同时实现降本。由此看来，银耗的提升、浆料价格的上涨，对于主流技术N型TOPCon是一种制约，但对于无银的ABC组件来说，反而成为其一项重要的竞争力。
04 光伏的未来，绝不止于能源
党的二十大报告提出，“树立大食物观，发展设施农业，构建多元化食物供给体系”。
4月21日，《人民日报》在头版头条刊发重要文章——《“要树立大食物观”（总书记的人民情怀）》，指出“现在讲粮食安全，实际上是食物安全。老百姓的食物需求更加多样化了，这就要求我们转变观念，树立大农业观、大食物观，向耕地草原森林海洋、向植物动物微生物要热量、要蛋白，全方位多途径开发食物资源。”“形成同市场需求相适应、同资源环境承载力相匹配的现代农业生产结构和区域布局。”
光伏，不只是能源，其实也是设施农业，是化工原料。这是陈刚对于光伏生态的理解。
爱旭的创新，除了N型ABC技术路线以外，还有一个就是整个生态链的构建。相比技术而言，后者的挑战当然更大，空间也更广阔。
中国有18亿亩耕地的红线，但是现在每年出生的年轻人只有900万不到，这18亿亩是没有人种的。各种植物通过2%的光合作用成长。光伏可以高效率的利用，把2%的光合作用效率提升15倍。
未来是以设施农业为主导，在1000亩土地上拿出700亩出来种光伏，将光伏能源转化为设施农业所需的能源，在另外300亩通过农业流水线生产我们需要农业植物。
陈刚举例，在广东，瓜果类设施农业的成本，已经追平传统农业。也许10年或者是20年之后，通过设施农业种植的水稻、小麦，会比传统耕种成本还要低。
另外，光伏的未来也将是化工产业。传统化工行业，是从石油、煤炭中提炼材料出来，未来可能是风光制氢，然后生产甲醇、合成氨等化工行业的基础原材料。所以，光伏作为零碳社会的澎湃动力，不仅仅是能源，还要通过光去转化成人类需要的很多东西。
关于光伏生态链，爱旭已经有所布局，在本土和海外建立零碳研究院，专门研究未来5-20年零碳产业的发展。在珠海，爱旭与华发集团一起合作，建设了18个零碳项目。其中，零碳岛屿项目预计在今年5月底建成。在济南，爱旭也在开展相关的零碳项目实践。
在奥地利的布尔根兰州，爱旭和当地能源公司合作，以帮助该州力争在2030年实现碳中和。
END