2024/4/22 18:36:00
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中央汇金一季度买入A股ETF或超3000亿元。
公募基金一季报接近披露完毕，券商中国记者发现，中央汇金或大手笔买入了包括华泰柏瑞沪深300ETF、易方达沪深300ETF、华夏上证50ETF、嘉实沪深300ETF、华夏沪深300ETF、南方中证500ETF等在内的多只宽基ETF，合计金额超3000亿元。
除此之外，还有华夏中证1000ETF、南方中证1000ETF等跟踪小盘股指数的基金一季报出现机构席位的大额申购，是否为“国家队”所为，需要今年的基金半年报揭开谜底。
今年一季度，A股市场表现震荡，中央汇金等政策性资金真金白银买入A股ETF，为A股市场带来增量资金的同时，也大幅提振了资本市场的信心。同时，近期新“国九条”明确提出，大力发展权益类公募基金，大幅提升权益类基金占比。建立交易型开放式指数基金（ETF）快速审批通道，推动指数化投资发展等也有望推动更多增量资金加大布局A股力度。
中央汇金买入A股ETF或超3000亿元
公募基金一季报披露接近尾声，季报中披露单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况，透露出机构投资者的大额申购行为。
4月22日，国内规模最大的非货ETF——华泰柏瑞沪深300ETF发布2024年一季报。数据显示，今年一季度，中央汇金或增持该ETF263.56亿份，以一季度平均价格估算耗资超888亿元。
华泰柏瑞沪深300ETF 2023年年报显示，截至2023年底，中央汇金持有华泰柏瑞沪深300ETF 62.47亿份，位列第一大持有人。而该基金最新披露的一季报显示，“机构1”期初持有份额与中央汇金去年底持有份额相同。
此外，一季报还显示，今年一季度，“机构1”申购263.56亿份华泰柏瑞沪深300ETF，以一季度该ETF平均价格估算，耗资约888.62亿元。
沪深300是国内第一大宽基指数，其对应的ETF是中央汇金等机构投资者青睐的主流品种。截至今年一季度末，国内4只规模超1000亿元的宽基ETF中，3只ETF为跟踪沪深300指数的基金。
值得注意的是，规模居前的宽基ETF在今年一季度疑似均被中央汇金增持。
如华夏沪深300ETF的2023年报显示，截至2023年底，中央汇金持有华夏沪深300ETF28.93亿份，位列第一大持有人。而该基金最新披露的一季报显示，机构1、机构2期初持有份额分别为11.02亿份和17.91亿份，合计持有份额为28.93亿份，与中央汇金持有的份额完全相同，因此通过数据可以证实机构1、机构2疑似中央汇金的机构席位。今年一季度，机构1和机构2分别申购132亿份和38亿份华夏沪深300ETF，合计申购170亿份额，以一季度该ETF平均价格估算，耗资约582亿元。
除了华泰柏瑞沪深300ETF和华夏沪深300ETF，易方达沪深300ETF、嘉实沪深300ETF、华夏上证50ETF一季报也透露出中央汇金的买入轨迹。
易方达沪深300ETF一季报显示，疑似中央汇金的机构申购易方达沪深300ETF约457亿份，耗资约761亿元。
嘉实沪深300ETF一季报显示，疑似中央汇金的机构席位增持嘉实沪深300ETF156亿份，根据嘉实沪深300ETF一季度平均价格估算，中央汇金一季度增持该基金耗资约543亿元。
华夏上证50ETF一季报显示，疑似中央汇金的机构1、机构2合计申购华夏上证50ETF约159亿份，耗资约376亿元。
南方中证500ETF一季报显示，疑似中央汇金的机构1申购该基金约24.65亿份，耗资约130亿元。
综上所述，中央汇金合计耗资超3000亿元大举买入多只宽基ETF。
值得注意的是，除了跟踪上证50、沪深300的ETF被疑似中央汇金的机构大幅买入外，一些中小盘指数ETF也疑似受到中央汇金的青睐。
今年一季度，小微盘股过度拥挤叠加杠杆产品出清引发小微盘股崩盘，甚至出现流动性危机。中证1000等ETF一季度规模大幅增长，疑似被机构资金大幅申购。
如南方中证1000ETF一季报显示，机构1、机构2合计申购该ETF约89.57亿份，耗资约184亿元。除此之外，还有华夏中证1000ETF一季度出现机构席位的大额申购。
上述跟踪小盘股的宽基ETF的大额申购是否为“国家队”所为，需要今年的基金半年报揭晓了。
ETF规模不断增长
2023年开始，股票型ETF已经成为中央汇金等机构资金入市的重要渠道。
2023年10月23日，中央汇金公告称，当日买入交易型开放式指数基金（ETF），并将在未来继续增持。这是中央汇金较为罕见地公开喊话增持ETF。随着中央汇金等“国家队选手”宣布增持ETF之后，增量资金陆续入市。
国新投资是去年12月宣布增持的另一“国家队”选手。Wind数据显示，截至2023年年底，国新投资共持有5只ETF产品，如南方中证国新央企科技、博时央企创新驱动ETF、博时中证国新央企现代能源ETF等。
今年2月6日，中央汇金再次公告表示，扩大ETF增持范围，持续加大增持力度、扩大增持规模，坚决维护资本市场平稳运行。
正如基金一季报中透露出的机构大额申购行为，中央汇金等机构耗资超3000亿元真金白银买入A股ETF，为A股市场带来增量资金，提升市场情绪。
国联证券表示，中央汇金增持ETF，一方面，给市场带来了增量资金，从ETF资金流数据上已经有了明显的体现；另一方面，中央汇金公告增持ETF有助于提振资本市场的信心。
展望二季度，华泰柏瑞沪深300ETF基金经理在一季报中表示，进入到业绩披露期后，行情或将逐渐向基本面收敛，叠加前期浮盈盘了结，短期市场上涨节奏或有放缓，基本面改善仍需更多验证。中期来看，国内经济修复进程、改革加码方向及力度、海外美债利率趋势拐点，并同步配合着积极财政政策的前置，或将对A股市场表现及预期带来正向影响。
易方达沪深300ETF基金经理在一季报中指出，指数的长期收益表现取决于其成份股盈利的长期增长情况，沪深300指数作为A股市场的核心宽基指数，涵盖了中国经济中主要行业的龙头企业，长期来看这些企业的盈利会随着整体经济的增长而相应增长。高效、便捷、低成本的指数基金可以为投资者提供分享中国经济增长及企业盈利的重要工具。下一阶段，宏观政策效力有望进一步发挥。全国两会已经对今年工作进行了全面部署，明确了政策取向和重点任务，提出了推动大规模设备更新和消费品以旧换新、发行使用超长期特别国债等增量举措，加上前期实施的降准降息、减税降费等政策效应持续发挥，将有助于推动经济持续恢复向好。当前A股市场估值仍处于历史偏底部位置，与全球市场比较处于明显偏低水平，纵向及横向对比均具备较好的投资吸引力。
近期新“国九条”明确提出，大力发展权益类公募基金，大幅提升权益类基金占比。建立ETF快速审批通道，推动指数化投资发展等也有望推动更多增量资金加大布局A股力度。
来源：券商中国
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责编：何予
校对：廖胜超
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