2024/4/25 0:16:00
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光伏，从产业链各环节价格走势，到国内装机数据，到海外市场需求，到企业经营业绩，似乎都是一团糟。黎明之前夜更黑，保持初心，保持坚韧，活下去比什么都重要。
又到了每月一次公布光伏产品出口数据的时刻。
根据中国海关最新统计，今年一季度，我国硅片、电池、组件三类光伏主材实现出口合计97.73亿美元，较2022年同期的145.26亿美元下降32.72%。
今年一季度，我国逆变器实现出口额16.21亿美元，较2022年同期的31.08亿美元下降47.84%。
2023年一季度包括去年上半年，都是光伏的一个历史高点，既有量又有价，但并不是常态。以此为基数进行比较，其实没有太大参考意义，只会把心态搞崩掉。
环比数据，更能反映趋势。
今年3月份，我国光伏出口数据，出现复苏向好迹象：光伏主材实现出口34.8亿美元，环比今年2月份的30.02亿美元，增长近16%。
当然，往年的情况也大抵如此：市场需求在3月份以后一般都会复苏，随着寒冷地区天气回暖，北半球一些地区开始恢复光伏电站施工作业，也会刺激市场需求。
在上个月，亚洲市场已经取代欧洲，成为中国光伏最重要的海外市场。在3月份，这个趋势更加明显。3月份，我国对亚洲的出口为16.98亿美元，比对欧洲出口多了4.36亿美元。
然而，这并不能就说明亚洲市场比欧洲更为强劲。赶碳号判断，至少有两个原因，没有反映在上述表格中。
第一，受红海危机影响，我国到欧洲海运费用暴涨，这导致我国光伏企业对欧洲发货量的增幅，没有对亚洲市场那么多。
第二，用发货量来比较，更为客观。2023年一季度，我国对欧洲市场发货“已安装在组件内或组装成块的光电池”共计5781万个，重量为143万吨。今年一季度，我国对欧洲发货5349万个，重量为130万吨。如果考虑到组件效率的提升，我国对欧洲出口的组件的容量，其实并未下降。
欧洲光伏市场究竟怎么样，德国是一个风向标。根据集邦咨询报告显示，2024年1-2月，德国新增光伏装机2.43GW，去年同期约为1.62 MW——德国的增长是指数级别的。
另外，今年前两个月，欧洲60%的电力由清洁能源提供，创下历史新高。这也进一步坚定了欧洲市场的信心，后续有望继续保持较高的景气度。
反倒是欧洲的逆变器市场，出现了断崖式下跌。这需要引起警惕。
去年一季度，我国对欧洲出口逆变器出口额为20.58亿美元，数量为502万台，重量为5.9万吨。今年一季度，我国对欧洲逆变器出口额仅为6.32亿美元，数量为176万台，重量为2.15万吨，分别下降69%、65%和64%！
欧洲的光伏装机在增长，但逆变器进口却出现了断崖式的下降。这一反常之处，印证我们此前所掌握的信息：前期欧洲逆变器的库存是惊人的，主要是微逆和小型组串产品，当然也包括了户储产品。
欧洲的光伏组件一方面在去库存，一方面又在补库。但是，欧洲的逆变器之前的库存实在高，去化压力显然比光伏组件要更大。另外，户用储能变流器等产品由于仓储物流安全要求高，还需要定期补电，库存成本很高，另外电芯降价也会导致货值不断折损。种种不利因素叠加之下，欧洲的逆变器即使也在去化，但想要再恢复高增长，尚需一定时日。
亚洲市场的增长，并不完全是亚洲光伏市场需求的真实体现。
实际上，我国对于亚洲的硅片、电池出口中，绝大部分为东南亚产能以及土耳其产能。这些产能转化为光伏组件后，一小部分满足当地市场需求，绝大部分流向了北美。
现在以及未来相当长的时间，中国光伏主力海外市场，其实就是三大块：亚洲、欧洲和北美。
所以说，亚洲市场，既是一个高增长的市场，由于其潜在的特殊性，又是一个利润相对丰厚的市场，当然也是一个在未来受地缘政治影响比较明显的市场。
分析北美市场，要结合东南亚国家的出口情况，与中国海关数据关联度不高，不作为我们今天的重点。
赶碳号对今年一季度我国光伏出口的TOP20国家做了整理。有一些市场提升的速度，超出了我们的想象，比如印度、巴西、沙特、西班牙、希腊等。这些具体而微的每一个市场，都值得光伏人深入研究。
最近一段时间，中国光伏的产能以及光伏产品长期低位运行，已经引发一些外部环境的变化，有的是一些不满，但更多的还是误解。光伏企业全产业链出海，而不只是产品行销全球，已经变得越来越迫切。
几天前，中国光伏行业协会名誉理事长王勃华表示，我们需要站在一个更高的维度去思考行业的发展。例如，如何牢牢抓住创新这一核心竞争力，合理控制扩产节奏，不断增强抗风险能力；如何坚持系统观念，推动光伏发电更好地融入新型电力系统，持续推动行业的健康与可持续发展等等。
这些真知灼见、金玉良言，值得包括政策制定者、产业招商中的各地政府、光伏企业等等在内的每一个人深思、反思。
赶碳号个人认为，更高的维度，除了产能以外，也要全国一盘棋，甚至全球一盘棋。
匆忙而又有些难熬的2024年，已经过去了近五个月。希望今年光伏企业全产业链出海的故事，越来越精彩。只有实现这样一次迭代与进化，中国光伏企业才能真正成长为世界级的企业。