2024/4/26 0:14:00
打开网易新闻 查看精彩图片
中国基金报 江右
超千亿元市值的头部券商巨头，华泰证券海外布局的重大变化。
华泰证券拟出售一家美国控股子公司AssetMark的全部股权，这笔交易预计将获得约17.93亿美元（折合人民币约130亿元）现金。这笔资金对头部券商华泰证券来说也是不小的体量。这项2016年买入的资产，如今出售也给华泰证券带来不错的收益，本次交易实现的收益预计约为7.9573亿美元（折合人民币约58亿元）。
华泰证券拟出售AssetMark
称已达到收购战略目标
4月25日晚间，华泰证券公告称，拟向 私募股权投资管理公司GTCR旗下基金整体出售所持有美国控股子公司统包资产管理平台AssetMark全部股权，每股对价为35.25美元，华泰证券预计将获得约17.93亿美元现金。交易完成后，AssetMark将从纽交所退市，交易的最终完成尚须获得相关监管机构的批准及满足其他交割条件。
公告表示，AssetMark是美国领先的统包资产管理平台，主要服务独立投资顾问，为其提供投资策略及资产组合管理、客户关系管理、资产托管等一系列服务和先进便捷的技术平台。
2016年10月底，华泰证券完成对AssetMark的收购。AssetMark保持了不错的发展态势，并且在2019年7月在纽交所上市。截至北京时间4月25日晚上10点左右盘中，AssetMark股价在34美元附近，总市值为25亿美元。
AssetMark在2023年的营业收入为7.09亿美元，净利润为1.23亿美元，同比都有不错增长。据了解，AssetMark目前管理资产规模约为1170亿美元。
对于出售AssetMark，华泰证券表示，综合考虑当前统包资产管理平台行业的竞争格局和公司国际业务进一步发展的需要，华泰证券出售所持AssetMark的全部股权。一方面，有助于实现较高的投资回报，实现公司利益和股东利益最大化，另一方面，有利于公司进一步优化资产和资源配置。
华泰证券称，收购后亦充分借鉴统包资产管理平台行业的经营模式和AssetMark成功经验，积极推动公司平台化发展和财富管理业务转型升级，达成了收购AssetMark时设定的战略目标。
收购7年多获得不错回报
将持续提升融入全球主流市场的广度与深度
华泰证券表示，本次交易完成后，公司预计将获得约17.93亿美元现金，这些现金将用于补充公司营运资金以及其他一般公司用途。而根据现行可得财务资料，公司2024年从本次交易中实现的收益（合并报表税前口径）预计约为7.9573亿美元，具体数据要以2024年财报为准。从2016年10月底完成收购，到如今出售，华泰证券获得了不错回报。
虽然此次要出售美国控股子公司，但对于“致力于成为兼具本土优势和全球影响力的一流投资银行”的华泰证券而言，国际化的脚步预计仍将继续。
2010年在A股上市后，华泰证券于2015年在H股上市。此后国际化步伐不停，2019年在沪伦通机制下发行首单GDR，成为首家在上海、香港、伦敦三地上市、多地布局的中国金融企业。
据介绍，华泰证券以华泰国际为平台，以香港市场为桥头堡，2023年IPO保荐数量稳居香港中资券商第一梯队。美国子公司于2018年成立，随后相继获得一系列重要业务牌照；通过设立新加坡子公司，国际业务向东南亚市场推进。近年来，在复杂多变的全球市场环境下，近三年华泰国际总资产年复合增长率达8.8%，截至2023年年末总资产超过2000亿港元。
华泰证券表示，公司将坚定不移地深耕跨境一体化联动，持续提升融入全球主流市场的广度与深度，积极布局新兴市场，着力打造兼具本土优势和全球影响力的一流投资银行，更好助力中国企业“走出去”和境外投资者“走进来”。
4月25日收盘，华泰证券A股报13.31元，涨0.23%，公司总市值为1202亿元。
编辑：舰长
审核：许闻
版权声明
《中国基金报》对本平台所刊载的原创内容享有著作权，未经授权禁止转载，否则将追究法律责任。
授权转载合作联系人：于先生（电话：0755-82468670）