2024/4/26 8:27:00
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摘要
2024/4/26
国务院报告：集中力量打造金融业“国家队”，推动头部证券公司做强做优；
商务部：有关“产能过剩”的炒作毫无道理，中方坚决反对；
两部门发布农村集体产权制度改革土地增值税政策；
乘联会：4月新能源零售预计72万辆左右，同比增长37.1%；
国联证券：筹划收购民生证券控制权，股票停牌；
美股三大指数集体收跌，道指跌近1%。
隔夜外盘
美股三大指数全部下跌。截至收盘，道琼斯指数跌0.98%，纳斯达克指数跌0.64%，标普500指数跌0.46%。Meta大跌逾10%、IBM大跌超8%，特斯拉涨约5%；微软第三财季营收高于预期，盘后股价一度涨超5%；Alphabet第一财季营收高于预期，盘后股价一度涨超16%。
热点聚焦
1、国务院报告：集中力量打造金融业“国家队”推动头部证券公司做强做优
国务院发布关于金融企业国有资产管理情况专项报告审议意见的研究处理情况和整改问责情况的报告。报告显示，集中力量打造金融业“国家队”。研究起草加强国有金融资本管理行动方案，推进国有大型金融企业对标世界一流金融企业，突出主业、做精专业，不断提升竞争力和国际影响力。研究制定推进保险业等高质量发展的指导意见，推进非银行金融机构规范发展。推动头部证券公司做强做优，支持上海、深圳证券交易所建设世界一流交易所。
2、商务部：有关“产能过剩”的炒作毫无道理 中方坚决反对
商务部4月25日下午召开4月第2次例行新闻发布会，记者提问，近日，一些国家对中国产能过剩的问题表达关切，尤其是在新能源领域，请问商务对此有何评论？商务部新闻发言人表示，近期，一些西方国家频频指责中国产能过剩，这种炒作毫无道理，中方坚决反对。产能问题要在经济全球化的大背景下，充分考虑全球分工和国际市场的现实情况，要秉持客观、公正和科学的立场。对新能源来说，从全球范围来看，不是产能过剩，而是产能短缺。当前发展绿色低碳环保的新能源，是全球应对气变的重要举措。新能源产品需求不断增长，未来发展潜力巨大。中国新能源产业持续提供优质产能，对全球绿色发展做出重要贡献。有关国家和地区不能一边高举绿色发展的大旗，一边挥舞保护主义的大棒。这是典型的自相矛盾和双重标准。我们希望相关国家客观、理性、全面看待全球新能源市场的需求和中国新能源产业的发展，公正评价中国新能源产品在全球绿色转型中发挥的重要作用。我们愿意在坚持市场化原则的基础上，与各方加强沟通协调，推动产业合作，实现互利共赢，共同推动全球绿色发展。
3、央行：3月份债券市场共发行各类债券71582.9亿元
央行发布2024年3月份金融市场运行情况，3月份，债券市场共发行各类债券71582.9亿元。国债发行9200.0亿元，地方政府债券发行6294.5亿元，金融债券发行9563.0亿元，公司信用类债券1发行16586.2亿元，信贷资产支持证券发行327.5亿元，同业存单发行29119.7亿元。
4、两部门发布农村集体产权制度改革土地增值税政策
财政部、税务总局发布关于农村集体产权制度改革土地增值税政策的公告。为进一步推进农村集体产权制度改革，现就有关土地增值税政策公告如下：村民委员会、村民小组按照农村集体产权制度改革要求，将国有土地使用权、地上的建筑物及其附着物转移、变更到农村集体经济组织名下的，暂不征收土地增值税。本公告所称的农村集体经济组织，应按规定在农业农村部门办理注册登记，被赋予以字母"N"开头的统一社会信用代码，并取得《农村集体经济组织登记证》。本公告自2024年1月1日起执行。
5、《北京市算力基础设施建设实施方案（2024—2027年）》发布
北京市经济和信息化局、北京市通信管理局印发《北京市算力基础设施建设实施方案（2024—2027年）》。其中提出，到2025年，基本建成智算资源供给集群化、智算设施建设自主化、智算能力赋能精准化、智算中心运营绿色化、智算生态发展体系化的格局，引领京津冀蒙地区建成具有国际影响力的智算产业创新应用高地。到2027年，优化京津冀蒙算力供给质量和规模，力争自主可控算力满足大模型训练需求，算力能耗标准达到国内领先水平，建立布局合理、算网协同、技术领先、绿色集约、产业链完备的京津冀蒙算力一体化协同发展格局，融入联网调度、普惠易用、绿色安全的全国一体化算力体系，有力支撑落实国家人工智能产业发展战略部署。
6、乘联会：4月新能源零售预计72万辆左右，同比增长37.1%
乘联会消息，4月狭义乘用车零售市场约为160万辆左右，同比去年下降1.5%，环比上月下降5.3%，新能源车零售预计72万辆左右，与上月持平，同比增长37.1%，渗透率预计可达45%。
7、29个省份一季度经济运行成绩单出炉 八地GDP增速超6%
各地2024年一季度经济数据陆续出炉。据记者不完全统计，截至目前，已有29个省（自治区、直辖市）公布一季度经济“成绩单”，其中16个省份的GDP增速跑赢全国平均水平（5.2%）。具体来看，吉林GDP增速达6.5%，暂时领跑全国；紧随其后的江苏和重庆均为6.2%。增速在6%以上的省份还有山东、浙江、四川、湖北、北京等五地。中国国际经济交流中心经济研究部副部长刘向东对记者表示，总体看，各地经济增速延续恢复态势，展现了发展的韧性，尤其是江苏、山东、浙江等经济大省发挥出挑大梁的作用，引领中国经济持续回升向好。
8、江苏：到2025年机器人产业链规模达2000亿元左右
江苏省工信厅、省发改委、省科技厅、省财政厅、省市场监督管理局日前联合制定印发《江苏省机器人产业创新发展行动方案》，进一步推动全省机器人产业高质量发展。《方案》提出，目标到2025年，江苏省机器人产业链规模达2000亿元左右，机器人核心产业规模达到250亿元以上，成为全国机器人产业创新发展和集成应用高地，培育5家具有国际竞争力的机器人企业、新增超过10家省级以上专精特新企业、遴选50个标杆示范机器人应用场景，重点制造业领域机器人密度达到500台/万人以上。到2027年，江苏省机器人产业综合实力达到国际先进水平。
主题机会
1、消费品以旧换新行动持续开展 家电销售增长显著
4月25日，商务部新闻发言人表示，把推动消费品以旧换新作为当前促消费工作的重点，指导各地结合品牌活动、重点展会、产业集群和龙头企业等优势资源，开展“全国消费品以旧换新行动一地方站”系列活动。商务部已相继支持海南、宁夏、山东、广东等地启动了地方站活动。吉林、上海、广西、江西等地方站活动将于“五一”前后启动。国泰君安指出，2024年初至今，家电线上销售整体增长较好，空调、冰箱、彩电等大家电品类销售额同比分别增长33%、19%、25%。上一轮全国范围刺激政策出台后主力销售的家电产品进入普遍的换新周期，全国性政策落地有望形成合力，更好地带动广大市场(农村与三四线城市)的换新意愿。多品类，多品牌布局领先的龙头企业更容易获得市场份额。相关公司有美的集团、德昌股份等。
2、北京推进算力基础设施建设 将实现全栈自主可控
4月25日，北京市经济和信息化局和北京市通信管理局联合发布《北京市算力基础设施建设实施方案(2024-2027年)》。其中提出集中建设一批智算单一大集群，到2025年本市智算供给规模达到45EFLOPS；到2027年，实现智算基础设施软硬件产品全栈自主可控，具备100%自主可控智算中心建设能力。银河证券认为，我国已提出适度超前建设数字基础设施以及AI+发展，配合“人工智能+”行动，或将成为未来AI赋能千行百业的重要一步。算力产业链智算中心建设将保持较高景气度，并拉动光模块产业链市场规模快速提升。IDC产业链、光通信产业链、温控产业链等将成为未来基础设施建设的重点方向。相关公司有奥飞数据、英维克等。
3、成本将更低 科学家成功在标准大气压下合成钻石
据报道，来自韩国基础科学研究所的材料科学团队近日在《自然》杂志刊文，宣布成功在标准大气压和1025摄氏度下实现钻石合成。该制备方法有望为金刚石薄膜的生产开创一条成本更低的道路。金刚石不仅是一种宝石，也是一种优秀的半导体材料，相较现已商用的硅等材料更适合高温、高辐射、高电压环境。如果未来这一常压合成技术能成功推广至更大规模，那将开辟一条更经济、更简便的金刚石薄膜制备道路，有望为量子计算机和功率半导体发展提供强大助力。相关公司有晶盛机电、曼卡龙等。
公司新闻
国联证券(601456)4月24日晚间公告，公司正在筹划通过发行A股股份的方式，收购民生证券股份有限公司（简称“民生证券”）控制权并募集配套资金。此次交易尚处于筹划阶段，预计构成重大资产重组。经申请，公司股票将于4月26日开市起停牌，预计停牌不超10个交易日。
2、鲁信创投：子公司拟向国联证券转让民生证券3.83%股份
鲁信创投(600783)4月25日晚间公告，公司全资子公司山东高新投拟将持有的民生证券4.36亿股股份（占其总股本的3.83%，简称“标的资产”）出售给国联证券，并以标的资产认购国联证券新增发行的A股股份。4月25日，山东高新投已与国联证券签订合作意向协议。
3、古鳌科技：公司实际控制人陈崇军被刑事拘留
古鳌科技(300551)4月25日晚间公告，收到实控人陈崇军家属提供的青岛市公安局出具的《拘留通知书》，获悉陈崇军因涉嫌操纵证券市场罪，被青岛市公安局刑事拘留。目前，公司经营情况正常。陈崇军不担任公司的董事、监事及高级管理人员。陈崇军的拘留不会对公司日常经营构成重大影响，不影响公司2023年度报告披露。
4、翰宇药业：全资子公司签订产品供应协议
翰宇药业(300199)4月25日晚间公告，全资子公司翰宇药业（武汉）有限公司（简称“翰宇武汉”与DS3 RX LLC签订《产品供应协议》，其拟向翰宇武汉采购GLP-1原料药。价值约2240万美元—2400万美元，折合人民币约1.62亿元—1.74亿元，供货期为12个月内。
5、健麾信息：与俄罗斯MEDSNAB集团签署战略合作协议
健麾信息(605186)4月25日晚间公告，4月25日，公司与俄罗斯MEDSNAB-GROUP LLC Company（简称“MEDSNAB集团”）书面签署战略合作协议。公司作为中国知名的医疗物流自动化、信息化、智能化和移动医疗整体解决方案提供商，将根据MEDSNAB集团指定的实际业务需求，在3个月内为莫斯科州医疗卫生委员会和圣彼得堡州医疗卫生委员会研发新型的全自动化门诊发药机等，合作期限5年。MEDSNAB集团是俄罗斯及独联体国家地区认可的医疗设备供应商。此次签署战略合作协议，将有利于加速公司海外扩张战略进程，特别是在俄罗斯市场。
6、索菱股份：与地平线签署战略合作框架协议
索菱股份(002766)4月25日晚间公告，公司与北京地平线机器人技术研发有限公司（简称“地平线”）签署《战略合作框架协议》，双方在汽车智能化技术与产品领域推动深层合作，形成全面、长期和稳定的战略合作伙伴关系。索菱股份同时公告，全资孙公司惠州三旗近日收到某新能源商用车的定点通知，惠州三旗将作为客户的零部件供应商，为其提供S1 ADAS系统。
7、宇通客车：一季度净利润6.57亿元 同比增长445.09%
宇通客车(600066)4月25日晚间披露一季报，2024年第一季度实现营业收入66.16亿元，同比增长85.01%，主要是销量增加所致；净利润6.57亿元，同比增长445.09%。
8、巨化股份：一季度净利润3.1亿元 同比增长103.35%
巨化股份(600160)4月25日晚间披露一季报，2024年第一季度实现营业收入54.7亿元，同比增长19.52%；净利润3.1亿元，同比增长103.35%，主要原因系致冷剂产品价格回升、营业收入增加，毛利率上升。
9、福耀玻璃：一季度净利润13.88亿元 同比增长51.76%
福耀玻璃(600660)4月25日晚间披露一季报，2024年第一季度实现营业收入88.36亿元，同比增长25.29%；净利润13.88亿元，同比增长51.76%。
10、北方铜业：一季度净利润2.36亿元 同比增长23.01%
北方铜业(000737)4月25日晚间发布一季度报告，2024年一季度实现营业收入55.11亿元，同比增长112.78%；净利润2.36亿元，同比增长23.01%。营收增长主要是侯马北铜公司投产后销量增加。北方铜业同时披露的年报显示，2023年实现净利润6.19亿元，同比增长11.56%（调整后），公司拟每10股派发红利1元（含税）。
11、云铝股份：一季度净利润11.64亿元 同比增长31.53%
云铝股份(000807)4月25日晚间披露一季度报告，公司2024年第一季度实现营业收入113.58亿元，同比增长20.28%；净利润11.64亿元，同比增长31.53%。报告期铝商品销量、销价同比上升。
12、中国铝业：一季度净利润22.3亿元 同比增长23.01%
中国铝业(601600)4月25日晚间披露一季报，2024年第一季度实现营业收入489.56亿元，同比下降26.14%；净利润22.3亿元，同比增长23.01%，主要为公司氧化铝、原铝产品利润同比增长影响。
13、中海油服：一季度净利润6.36亿元 同比增长57.3%
中海油服(601808)4月25日晚间披露一季报，2024年第一季度实现营业收入101.48亿元，同比增长20%；净利润6.36亿元，同比增长57.3%。
14、均胜电子：一季度净利润3.07亿元 同比增长53.11%
均胜电子(600699)4月25日晚间披露一季报，2024年第一季度实现营业收入132.78亿元，同比增长0.42%；净利润3.07亿元，同比增长53.11%。
15、爱尔眼科：一季度净利润8.99亿元 同比增长15.16%
爱尔眼科(300015)4月25日晚间发布一季度报告，2024年一季度实现营业收入51.96亿元，同比增长3.5%；归属于上市公司股东的净利润8.99亿元，同比增长15.16%。
16、中科曙光：一季度净利润1.43亿元 同比增长8.86%
中科曙光(603019)4月25日晚间披露一季报，2024年第一季度实现营业收入24.79亿元，同比增长7.86%；净利润1.43亿元，同比增长8.86%。
17、山西汾酒：2023年净利润同比增长28.93% 拟10派43.7元
山西汾酒(600809)4月25日晚间披露年报，2023年实现营业收入319.28亿元，同比增长21.8%；净利润104.38亿元，同比增长28.93%；基本每股收益8.56元。公司拟每10股派发红利43.7元（含税）。山西汾酒同日披露一季报，2024年第一季度实现营业收入153.38亿元，同比增长20.94%；净利润62.62亿元，同比增长29.95%。
18、公牛集团：2023年净利润同比增21.37% 拟10转4.5派31元
公牛集团(603195)4月25日晚间披露年报，2023年实现营业收入156.95亿元，同比增长11.46%；净利润38.7亿元，同比增长21.37%；基本每股收益4.36元。公司拟每10股转增4.5股并派发现金红利31元（含税）。公牛集团同日披露一季报，2024年第一季度实现营业收入38.03亿元，同比增长14.06%；净利润9.29亿元，同比增长26.27%。
责编：彭勃
校对：王锦程