2024/4/26 12:23:00
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今日早盘，A股强势上攻，创业板指跳空高开高走，放量涨逾2%，收复1800点整数关口。
盘面上，通信设备、人工智能、铜缆高速连接、军工信息化等板块涨幅居前，银行、交通设施、煤炭、钢铁等板块跌幅居前。北上资金净流入137.56亿元。
通信设备需求持续向上
通信设备股大幅高开高走，板块指数放量涨近6%，半日成交超昨日全天成交。
神宇股份、天和防务均直线拉升，不到10分钟就20%涨停，德科立、中贝通信、远望谷、工业富联等涨停或涨超10%。
算力租赁、光通信、6G概念、液冷服务器等板块也放量走高，中电兴发、国芯科技、并行科技、德明利等涨停或涨超10%。
日前，北京市经济和信息化局和北京市通信管理局联合发布《北京市算力基础设施建设实施方案（2024—2027年）》提到，改变智算建设“小、散”局面，集中建设一批智算单一大集群，到2025年，北京市智算供给规模达到45EFLOPS，2025年—2027年根据人工智能大模型发展需要和国家相关部署进一步优化算力布局。
中国移动也于近日发布《2024年至2025年新型智算中心采购招标公告》采购AI服务器7994台。根据此前采购及投标报价金额推算，中国移动此次智算中心AI服务器集采规模或超150亿元。从试验网集采结果看，华为升腾系列有望继续占据领先份额。
此外，AI的火热让算力租赁在过去一年里成为一项热门生意。据不完全统计，已有中贝通信、汇纳科技、恒润股份、鸿博股份、真视通、青云科技等多家A股公司大规模采购GPU并开展对外算力服务器租赁业务。
以中贝通信为例，根据公告统计，2023年中贝通信签订的合同金额总计超30亿元。中贝通信2024年一季度实现营业收入7.29亿元，同比增长30.55%；净利润4645万元同比增长103%。
海通国际表示，随海外云厂、芯片厂AI业务及资本开支经营向好、指引乐观，光通信速率需求和数量需求有望持续向上，AIGC有望延续高景气。建议重点关注光模块及光器件公司中际旭创、新易盛、天孚通信、华工科技、光迅科技、德科立，光芯片公司光库科技、长光华芯、源杰科技、仕佳光子等。
人工智能全线走强
人工智能概念早间全线走强，板块指数单边上扬，放量涨近3%。科大国创直线20%涨停，川大智胜连续第3个交易日封板，慈星股份、积成电子、网达软件、神州信息等涨停或涨超10%。
Sora概念、英伟达概念、多模态AI、ChatGPT概念也跟随走强，华策影视、中广天择、安诺其等涨停或涨超10%。
昨日，广东省工信厅在一季度新闻发布会上表示，将于近期印发《广东省关于通用人工智能赋能千行百业的若干措施》。
广东省工信厅表示，广东高度重视人工智能产业发展，2023年产业规模超过1800亿元，全省相关企业达48.9万家，数量居全国第一，综合算力指数全国第一。《若干措施》是打造“人工智能+”的广东方案，重点推动终端产品智能化升级，聚焦智能机器人、高端装备、人工智能手机、人工智能计算机、智能家电等，构筑智能终端产品新高地。
另外“2024中关村论坛年会”将4月27日设为“人工智能主题日”，将组织百川智能、智谱华章、瑞莱智慧等20家人工智能产业链上下游企业，在中关村论坛常设展集中展示千亿参数大模型、大模型开放平台等最新成果。
据中国信通院数据，2023年全球人工智能市场规模收入达5132亿美元，同比增长20.7%，预计到2026年市场规模将达到8941亿美元，年复合增长率为20.33%。
浙商证券指出，近日OpenAI、谷歌等厂商相继发布AI大模型迭代成果，并发布一系列新应用产品。未来一段时间国内外大厂均有望发布AI大模型迭代成果以及商业化应用进展。建议关注AI大模型迭代以及商业化进程加速带来的投资机遇。建议关注科大讯飞、金山办公、同花顺、恒生电子等。
责编：彭勃
校对：王锦程