2024/4/30 8:20:00
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摘要
2024/4/30
两部门：加快构建数据基础制度，推动落实“数据二十条”。
大连出台楼市新政，支持房屋“卖旧买新”。
国家金融监督管理总局发布《关于促进企业集团财务公司规范健康发展提升监管质效的指导意见》。
国有企业改革深化提升行动现场推进会召开，灵活运用上市重组等方式发展战略性新兴产业。
广州市出台推动大规模设备更新和消费品以旧换新实施方案。
成品油价格迎来年内第二次下调，加满一箱油少花2.5元。
中石油、万科等公司披露一季报。
贵州茅台：推荐张德芹为公司董事、董事长人选。
隔夜外盘
美股三大指数均小幅收涨，道指涨0.38%，纳指涨0.35%，标普500指数涨0.32%。特斯拉大涨超15%。热门中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数涨0.54%。理想汽车涨超7%，百度涨超5%，小鹏汽车涨超3%，蔚来涨超2%。
欧洲三大指数涨跌不一。截至收盘，英国富时100指数涨0.09%，法国CAC40指数跌0.29%，德国DAX30指数跌0.24%。
热点聚焦
1、两部门：加快构建数据基础制度 推动落实“数据二十条”
国家发展改革委办公厅，国家数据局综合司印发《数字经济2024年工作要点》。其中提到，加快构建数据基础制度，推动落实“数据二十条”，加大公共数据开发开放力度，释放数据要素价值。深入推进产业数字化转型，深化制造业智改数转网联，大力推进重点领域数字化转型，营造数字化转型生态。加快推动数字技术创新突破，深化关键核心技术自主创新，提升核心产业竞争力，大力培育新业态新模式，打造数字产业集群。推动完善数字经济治理体系，强化数字化治理能力，加强新就业形态劳动者权益保障，推进构建多元共治新格局。
2、大连出台楼市新政 支持房屋“卖旧买新”
4月29日，大连市保持房地产市场平稳健康发展工作领导小组办公室发布《关于进一步促进房地产市场平稳健康发展的通知》，提出7个方面房地产市场支持措施，更好满足居民刚性和改善性住房需求，促进大连房地产市场平稳健康发展。《通知》明确对“卖旧买新”个人给予补贴。从2024年4月29日起至2024年12月31日，在大连全市范围内，对出售自有住房后并在中山区、西岗区、沙河口区、甘井子区购买新建商品住房（含房屋属性为公寓）的个人，政府按照出售自有住房建筑面积给予100元/平方米、按照购买新建商品住房建筑面积给予200元/平方米的购房补贴，补贴总额不超过房屋“卖旧买新”购房人所缴纳的增值税和契税总额。
3、国家金融监督管理总局推18条措施加强财务公司监管
4月29日，国家金融监督管理总局发布《关于促进企业集团财务公司规范健康发展提升监管质效的指导意见》，从坚守特色化功能定位、深化公司治理机制改革、强化重点领域风险防控、提升财务公司监管有效性等方面提出18条具体意见，推进企业集团财务公司（下称“财务公司”） 坚守主责主业，认真贯彻执行国家宏观政策，坚持差异化、特色化、专业化发展，为服务社会经济发展发挥必要有益的补充作用，增强金融支持实体经济的可持续性。具体来看，“提升财务公司监管有效性”是此次《意见》部署的重点，18条意见中有7条都与此相关。
4、国有企业改革深化提升行动现场推进会召开 灵活运用上市重组等方式发展战略性新兴产业
新一轮国企改革又有新动向。4月28日，国务院国资委在湖南株洲召开国有企业改革深化提升行动现场推进会。会议通报了新一轮国企改革的最新进展，并就深化国企改革推动发展新质生产力的重点、优化改革组织推进机制等内容作出新安排。
国务院国资委党委委员、副主任王宏志强调，要集聚优势资源发展战略性新兴产业。在结合实际找准产业切入点的基础上，要坚持有进有退、调整结构，通过盘活低效无效资产、闲置土地等方式，腾挪出资源空间发展战略性新兴产业。要用好杠杆，撬动更多社会资本协同发展战略性新兴产业。要灵活运用并购重组、上市融资、产业协同、联合攻关等方式发展战略性新兴产业。要基于产业发展实际情况，对发展形势紧迫的产业，更多采取收购兼并等方式快速进入，在并购重组后要做好融合工作。
5、广州市出台推动大规模设备更新和消费品以旧换新实施方案
4月29日，广州市政府印发《广州市推动大规模设备更新和消费品以旧换新实施方案》。《方案》分为六部分24项内容，明确广州将实施大规模设备更新、消费品以旧换新、废弃物回收循环利用、标准提升四大行动，推动产业升级改造、释放投资消费潜力，加快发展新质生产力。根据《方案》提出的目标，到2027年，广州工业、建筑、交通、农业、教育、文旅、医疗等领域设备投资规模较2023年增长25%以上；重点行业主要用能设备能效达到节能水平，环保绩效达到A级水平的产能比例大幅提升，规模以上工业企业数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率分别超过90%、75%；报废汽车年规范回收拆解量4万辆左右，二手车年交易量超30万辆，再生材料在资源供给中的占比进一步提升，回收利用水平不断提高。
6、成品油价格迎来年内第二次下调 加满一箱油少花2.5元
4月29日24时，成品油价格迎来年内第二次下调。据国家发改委消息，国内汽、柴油零售限价每吨均下调70元。折合成升价，每升92号汽油、95号汽油及0号柴油分别下调0.05元、0.06元、0.06元。本次成品油零售限价下调后，消费者的出行成本有一定的降低。以油箱容量在50升的小型私家车为例，加满一箱92号的汽油将较之前少花2.5元左右。
主题机会
1、消息称特斯拉FSD在中国获“暂定批准” 产业链公司受关注
据报道，在马斯克访问北京后，特斯拉获得“暂定批准“在中国大陆境内上线FSD功能。据特斯拉用户APP显示，特斯拉中国官方的FSD服务的购买页面描述已经由“稍后推出”改为“即将推出”。此外，上周末发布的《关于汽车数据处理 4 项安全要求检测情况的通报（第一批）》提到，特斯拉上海超级工厂生产的车型全部符合合规要求，是唯一一家符合合规要求的外资企业，也从侧面印证了特斯拉FSD入华提速。
机构分析指出，马斯克此次访华及公告打消了市场部分疑虑。短期来看，马斯克访华和T车型通过数据安全测试等信息透露出中美关系缓和的信号。FSD入华原来的预期为大选结束后，结合临港算力建设及人才引进进度，FSD入华进度有望加速。中长期来看，新车型进度加速，有望重新带来新车平台的强竞争力车型，2025年基本面有望加速好转。
相关概念公司有恒帅股份、隆盛科技等。
2、我国脑机接口研究走在国际前列 推动制定行业标准
26日举行的脑机接口创新发展与应用论坛上，中国工程院院士、中国医学科学院学部委员顾晓松表示，脑机接口是人工智能和神经科学的结合，它和通讯、游戏、军事等紧密结合，可以产生新的应用场景。我国在脑机接口方面的研究，以及科研投入和产出在国际上已走在前列。“我们现在正推动制定产品标准行业标准、国家标准。”
西部证券认为，脑机接口技术前景广阔，医疗应用领域在未来10年有望突破400亿美元规模。脑科学与类脑研究是“十四五”七大科技前沿领域攻关项目之一，脑机接口是当前来看应用有望落地的核心关键技术之一。关注“从0到1”阶段的海外标的，以及国内映射。
相关概念公司有诚益通、汉威科技等。
3、《数字经济2024年工作要点》印发 算力产业链更新升级迎新发展
据国家数据局公众号消息，近日，国家发展改革委办公厅，国家数据局综合司印发《数字经济2024年工作要点》，对2024年数字经济重点工作作出部署。其中提出，适度超前布局数字基础设施，深入推进信息通信网络建设，加快建设全国一体化算力网，全面发展数据基础设施。
作为建设网络强国的基石和重要内容，数字信息基础设施正在成为衡量国家核心竞争力的重要标志。适度超前建设数字信息基础设施，有助于为数字中国建设和数字经济发展提供高质量的产品和服务，高效满足千行百业、千家万户对美好数字生活的新需求，塑造发展新动能新优势，进一步推动经济社会数字化转型。在当前全球人工智能发展迅猛的背景下，数字基础设施超前建设，配合“人工智能+”行动或将成为未来AI赋能千行百业的重要一步。
由于我国下游场景所需计算数量规模较大，叠加近年来政策的持续推动，算力产业链上游智算中心建设仍将保持较高景气度。算力产业链行业层面的规模化、普及化及国产化将成为未来发展的主要方向，看好产业链龙头公司优先受益。
相关概念公司有奥飞数据、光迅科技等。
公司新闻
1、中国石油股份：一季度净利456.83亿元 同比增长4.7%
中国石油股份在港交所公告，第一季度营业收入8121.84亿元，同比增长10.9%；净利润456.83亿元，同比增长4.7%；基本每股收益0.25元。
2、贵州茅台：推荐张德芹为公司董事、董事长人选
贵州茅台(600519)4月29日晚间公告，根据贵州省政府相关文件，推荐张德芹为贵州茅台酒股份有限公司董事、董事长人选，建议丁雄军不再担任公司董事长、董事职务。
3、中国银行：一季度净利润559.89亿元 同比下降2.9%
中国银行(601988)4月29日晚间披露一季报，公司2024年第一季度实现营业收入1608.18亿元，同比下降3.01%；归母净利润559.89亿元，同比下降2.9%；基本每股收益0.18元。3月末，集团不良贷款总额2585.79亿元，不良贷款率1.24%，比上年末下降0.03个百分点，不良贷款拨备覆盖率199.94%，比上年末上升8.28个百分点。
4、建设银行：一季度净利润868.17亿元 同比下降2.17%
建设银行(601939)4月29日晚间披露一季报，公司2024年第一季度实现营业收入2009.28亿元，同比下降2.97%；归母净利润868.17亿元，同比下降2.17%；基本每股收益0.35元。一季度，发放贷款和垫款总额较上年末增加1.17万亿元，金融投资增加2471.51亿元；吸收存款增加1.71万亿元，为核心资产平稳增长提供有力支撑。不良贷款率1.36%，较上年末下降0.01个百分点，资产质量保持稳定。
5、农业银行：一季度净利润703.86亿元 同比下降1.63%
农业银行(601288)4月29日晚间披露一季报，公司2024年第一季度实现营业收入1860.21亿元，同比下降1.76%；归母净利润703.86亿元，同比下降1.63%；基本每股收益0.19元。截至2024年3月31日，不良贷款余额3153.25亿元，比上年末增加145.65亿元；不良贷款率1.32%，比上年末下降0.01个百分点。拨备覆盖率303.22%，比上年末下降0.65个百分点。
6、比亚迪股份：一季度净利润45.69亿元 同比增长10.62%
比亚迪股份4月29日在港交所公告，2024年第一季度实现营业收入1249.44亿元，同比增长3.97%；净利润45.69亿元，同比增长10.62%。
7、美的集团：一季度净利润90亿元 同比增长11.91%
美的集团(000333)4月29日晚披露一季报，2024年第一季度实现营业收入1061.02亿元，同比增长10.22%；净利润90亿元，同比增长11.91%。公司智能建筑科技、新能源及工业技术、机器人与自动化报告期收入分别为82亿元同比增长6%，77亿元同比增长23%，67亿元同比下降12%。智能建筑科技报告期收入增速放缓主要受部分国家热泵补贴政策变化及欧洲天然气价格下降影响，除热泵外的其他品类同比增长28%。机器人与自动化报告期收入同比下降主要受国内汽车厂商新扩产能计划暂缓和海外汽车厂商产品策略调整影响；同时物流自动化业务受海外线下消费旺盛驱动，报告期实现超9%增长。
8、工业富联一季报：净利42亿大增34% AI服务器营收增长近两倍
4月29日，工业富联发布2024年一季报。受益于AI算力需求的持续强劲增长，三额三率均实现三升，且均创下同期新高。其中营收1186.88亿元，同比增长12.09%。利润更是大幅跑赢营收增长，归母净利41.85亿元，同比大增33.77%；扣非净利42.72亿元，同比大增33.22%。基本每股收益升至0.21元，也创下新高。具体业务方面，云计算收入占整体收入近五成，创单季度新高。AI服务器占服务器整体收入近四成，AI服务器收入同比增长近两倍。生成式AI服务器同比增加近三倍，环比也呈现双位数比率增长。
9、中国中车：一季度净利润10.08亿元 同比增长63.86%
中国中车(601766)4月29日晚间披露一季报，公司2024年第一季度实现营业收入为321.83亿元，同比下降0.60%；净利润10.08亿元，同比增长63.86%；基本每股收益0.04元。2024年1-3月，公司新签订单约408亿元人民币（其中国际业务签约额约63亿元人民币）。
10、万科企业：一季度营业收入615.94亿元
万科企业在港交所公告，2024年第一季度营业收入615.94亿元，同比下降10.05%，净亏损3.62亿元，去年同期净利润14.46亿元。
责编：彭勃
校对： 高源