2024/5/5 19:25:00
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中国基金报记者 方丽 曹雯璟
又一重磅文件出炉！
近日，商务部印发《数字商务三年行动计划（2024—2026年）》，提出推动商务各领域数字化发展的具体举措。《行动计划》开展5项重点行动、共20条具体举措，引发市场关注。
《行动计划》的推出背后指导意义何在？有哪些投资机会值得关注？对此，中国基金报记者采访了四位基金经理，分别为：
嘉实基金大科技研究总监 王贵重
平安基金基金经理 林清源
长城数字经济基金经理 韩林
博时基金行业研究部总经理助理兼基金经理 黄继晨
这些基金经理认为，《行动计划》标志着我国对数字经济的进一步深耕与推进，通过五项重点行动和二十条具体举措，全面布局了未来三年数字商务的发展蓝图。这也给资本市场带来掘金机遇，关注新型消费、农村消费、跨境消费等带来的机遇。
标志着我国对数字经济的进一步深耕与推进
中国基金报记者：近日，商务部印发《数字商务三年行动计划（2024—2026年）》，提出推动商务各领域数字化发展的具体举措。推出这一《行动计划》背后意义何在？
王贵重：《行动计划》是为了更好贯彻落实监管层关于发展数字经济的决策部署，推动商务各领域数字化转型，赋能经济社会发展，服务构建新发展格局的重要举措。有望加快培育新质生产力，全方位提升商务发展数字化、网络化、智能化水平，助力我国数字经济不断做强做优做大。
韩林：《行动计划》明确了推动商务各领域数字化发展的具体举措，涉及电子商务、数字支付、数据安全等多个方面，将有助于优化商务环境，推动相关政策法规的完善与落实，为数字商务的发展营造良好的政策环境和市场环境。将对促进数字经济发展、提升商务领域数字化水平、优化商务环境、推动产业升级以及促进国际交流与合作等方面产生重要的指导作用，对推动经济社会的数字化转型具有重要意义。
《行动计划》标志着我国对数字经济的进一步深耕与推进。该计划不仅是对当前全球经济数字化转型趋势的积极响应，更是体现了中国政府推动商务领域数字化转型、促进经济社会发展、服务新发展格局的决心。《行动计划》通过五项重点行动和二十条具体举措，全面布局了未来三年数字商务的发展蓝图。
《行动计划》的推出，预示着中国将在未来几年内，通过数字化转型，进一步巩固其在全球网络零售市场的领先地位，推动跨境电商和数字贸易的快速发展，为构建开放型世界经济贡献中国智慧和中国方案。
林清源：该计划致力于通过推动商务领域的数字化转型，加速新质生产力的培育，以及通过创新和技术赋能经济社会发展。背后的核心思想是通过提高商务部门的数字化水平来推动中国数字经济的整体发展，并确保中国在全球数字经济中保持领先地位。行动计划的推出也是响应全球数字化趋势，增强国内产业的国际竞争力。
“数商强基”：
关注云计算、大数据分析和人工智能等相关产业机会
中国基金报：《行动计划》涉及开展“数商强基”行动，提出培育创新主体、构建监测评价体系、提升治理水平、强化智力支撑、推动规范发展5项举措，持续夯实数字商务发展基础。“数商强基”可能促进哪些产业链或者哪类企业大发展？
王贵重：数字商务发展离不开数据服务、数据监测评价等基础设施。云存储和计算、数字平台、5G 网络和区块链四大关键基础性数字服务对数字商务发展带来显著影响。
如云存储和计算服务将推动形成“云端经济”生态，催生出众包、云外包、平台分包等新模式新业态。5G+AI也有望赋能千行百业，与工业设施、医疗仪器、交通工具等深度融合，有效满足工业、医疗、交通等垂直行业的多样化服务需求，实现真正的万物互联。
韩林：“数商强基”行动的实施将有助于建立一个更加健康和有序的数字商务环境，为各类产业链的发展提供动力和支持，其核心是通过评价体系、智力支撑等一系列方法来协助企业提升数字化能力基础。“数商强基”有望促进提供数字化工具的企业发展。企业数字化是实现数据应用的基础，如提供云计算服务、营销/生产管理等SaaS服务、AI产品等公司等将可能受益。此外，商务领域数据进一步地应用、价值开发，甚至后期形成数据资产入表，都需要提供数据治理、开发服务的企业参与。
林清源：商务领域的数据服务提供商将直接受益。数据服务企业，如云计算、大数据分析和人工智能应用公司，将因需求的增加而得到推动。这些公司通过提供先进的数据处理和分析服务，帮助其他企业提升运营效率和决策质量，是数字化转型中的关键推动者。看好这些企业的理由在于数据是现代商务活动中的核心资产，对优化供应链、提升客户体验和开拓新市场至关重要。
“数商扩消”：
关注新型消费、农村消费、跨境消费等
中国基金报：《行动计划》涉及开展“数商扩消”行动，提出培育壮大新型消费、促进线上线下融合、激发农村消费潜力、促进内外贸市场对接、推动商贸流通领域物流数字化发展5项举措，更好激发数字消费活力。有关“数商扩消”，哪些投资细分领域值得关注？
王贵重：培育壮大新型消费中明确提出要“鼓励发展数字、绿色、健康等消费，开展家居焕新、国潮焕新、场景焕新等网络主题促销，围绕新品体验、文娱旅游、体育赛事、医疗康养等打造一批数实融合消费新场景，培育一批数字消费品牌”，此举有望进一步培育壮大数字消费，同时用数字技术驱动消费场景创新，打造在线教育、在线医疗、在线文娱等“数字+社会服务”新模式，为经济增长拓展“新空间”。此外持续开拓下沉市场实施“数商兴农”，也将为数字经济时代的消费结构重构营造新的突破口。
韩林：“数商扩消”行动提出要打造数实融合消费新场景、确认一批智慧商圈和智慧商店，同时在激发农村消费潜力作出了要求：例如推动农产品产业链数字化转型，培育区域特色网络品牌，完善农村物流体系等。
建议重点关注：一、新型消费的培育和壮大：如智能家居设备、健康监测仪器、国潮品牌等；二、加快线上线下融合带来的投资机会：新零售企业、积极布局线上的老字号企业等；三、受益于农村消费潜力的投资机会：如MCN机构、农村电商平台；四、与促进内外贸市场对接有关的投资机会：如跨境电商平台、外贸服务商；五、推动商贸流通领域物流数字化发展：物流平台、智能仓储服务提供商等。
“数商兴贸”：
关注跨境电商和制造业出海等投资机会
中国基金报：《行动计划》涉及开展“数商兴贸”行动，提出提升贸易数字化水平、促进跨境电商出口、拓展服务贸易数字化内容、大力发展数字贸易4项举措，加快培育对外贸易新优势。“数商兴贸”，可以关注哪些投资机会？
王贵重：《行动计划》提出，推动贸易全链条数字化发展，将加快推进电子贸易单据应用和跨境互操作，培育外贸新动能。在此推动下，跨境电商发展新空间进一步打开。支持电商平台创新云计算、移动支付等数字化产品和服务，加强远程交付能力等，也将持续为互联网电商注入发展动力。而经历业绩复苏和杀估值后，港股互联网板块性价比持续提升。
韩林：在供应链和物流领域，专业的管理和解决方案提供商通过开发供应链优化软件、物流跟踪系统以及自动化仓储解决方案，为企业提供高效物流支持。
此外，支付和金融科技公司也扮演着重要角色，它们为企业提供跨境支付、货币兑换、贸易融资及信用保障等全方位金融服务，确保企业在全球贸易中的资金流转畅通无阻。
数字贸易发展过程中，数据安全和合规性服务同样不容忽视。专注于网络安全、数据加密及合规咨询的IT安全和法律服务公司，为企业在数字贸易中保驾护航，确保企业在追求发展的同时，始终遵循严格的法规要求，保障信息安全。
这些投资机会不仅有助于企业紧跟数字贸易的发展潮流，更是助力企业在全球贸易竞争中占据有利地位，实现可持续发展。
林清源：看好跨境电商和制造业出海的投资机会。随着中国电商平台如阿里巴巴和拼多多等在全球范围内的扩张，跨境电商领域的公司将获得巨大的增长机会。这些平台能够帮助中国制造商直接触达海外消费者，降低交易成本，提高效率。制造业出海也有巨大的投资机会，尤其是那些通过数字化转型提升了产品质量和生产效率的企业，将能更好地融入全球市场。此外，中国政府对于制造业的扶持政策，如减税、优惠政策以及对外经贸合作的推动，也为制造业的国际化提供了坚实的支持。
“数商兴产”：
将促进垂直领域B2B平台、数据治理、跨境移动支付等发展
中国基金报：《行动计划》涉及开展“数商兴产”行动，提出建强数字化产业链供应链、优化数字领域吸引外资环境、扩大数字领域对外投资合作3项举措，推动赋能现代化产业体系建设。“数商兴产”，可能促进哪些产业链或者哪类企业大发展？
王贵重：整体看，优化数字领域吸引外资环境，是《行动计划》的重要抓手之一。随着数字领域外资准入和对外投资合作不断扩大，数字经济已成为国际合作热点。《行动计划》明确提出，要推动出海消费端平台和国内产业端平台协同，鼓励电商平台带动智慧物流、移动支付等产业链上下游出海。此举将持续提高我国数字化产业链供应链在国际市场上的竞争力。
韩林：“建强数字化产业链供应链”是核心，将利用B2B平台、电子商务产业集聚区等推动传统产业数字化转型和升级，提高效率和创新力。同时，“扩大数字领域对外投资合作”将鼓励中国企业拓展国际市场，吸收先进技术和管理经验，促进技术进步和品牌国际化。
此外，“优化数字领域吸引外资环境”将吸引更多外资进入中国数字经济领域，为相关企业提供增长机遇。预计智能制造、工业互联网、供应链管理等产业将快速发展，带动技术和服务需求增长，为技术服务型企业提供广阔市场。在数字化转型背景下，传统产业也需加强信息技术和管理模式创新，提升数字化、网络化、智能化水平。总结来看，“数商兴产”将促进垂直领域B2B平台、供应链管理企业、数据治理和数据安全企业以及跨境移动支付和智慧物流企业等发展。
林清源：“数商兴产”产业链和产业公司可能受益的领域包括：一、智能制造：采用数字工具和技术（如物联网、AI、机器人等）的制造业企业，能够实现更高的生产效率和质量控制。数字化可以帮助这些企业实时监控生产线，预测维护需求，减少停机时间，从而降低成本并提高产出质量。二、供应链管理公司：提供供应链解决方案的技术公司，尤其是那些专注于供应链透明度和效率的企业，将会从这一行动中获益。数字化的供应链可以通过更好的库存管理、优化的物流安排和改进的需求预测来减少浪费和成本。
黄继晨：下一代数字化发展预计将围绕新一代AI技术赋能展开，因此产业链拉动预计将集中于算力侧和应用端。举例而言：数字化应用的蓬勃发展将显著提升对基础设施的消耗，继而拉动算力硬件。
“丝路电商”：
利于打造地方特色产业平台
中国基金报：《行动计划》涉及开展“数商开放”行动，提出拓展“丝路电商”合作空间、开展数字规则先行先试、积极参与全球数字经济治理3项举措，不断深化数字经济国际合作。有关“数商开放”，哪些投资细分领域值得关注？
王贵重：《行动计划》在拓展“丝路电商”合作空间方面提出，要拓宽“丝路电商”朋友圈，推动与更多国家新建电子商务双边合作机制。这将营造良好的数字贸易氛围，积极参与数字贸易国际合作，通过促进贸易与产业融合发展，不断提升区域贸易能级。
韩林：政府提出的“数商开放”行动旨在深化数字经济的国际合作。随着合作的深化，贸易壁垒将减少，丝路地区市场的跨境电商出口企业将受益。同时，应用AI技术的公司在跨境电商领域成为投资焦点。此外，“数商开放”行动将吸引更多外资进入中国数字经济领域，促进资本积累和技术交流，为提供外商投资咨询、跨国金融服务及合规支持的企业带来机遇。
总体而言，拓展“丝路电商”合作将利于地方特色产业平台，如文旅、产业投资、信息技术企业；数字规则先行先试将有利于入驻自贸区、自贸港的数字化企业和电商平台；积极参与全球数字经济治理将利于跨境贸易投资平台、商务咨询、会展策划等服务的平台公司。
编辑：舰长
审核：木鱼
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