2024/5/6 10:06:00
长江商报消息●长江商报记者 徐佳
在错综复杂的内外部环境下，即便面临多重压力，我国上市银行依旧保持稳中有进的态势，同时持续强化金融风险防控，助推高质量发展。
数据显示，2023年，A股42家上市银行合计实现营业收入5.65万亿元，同比下降0.8%；归属于母公司股东的净利润（净利润，下同）2.09万亿元，同比增长1.44%。
长江商报记者注意到，受资产重定价、市场利率下行等因素影响，上市银行依然普遍面临净息差收窄的压力，这也成为2023年上市银行整体“减收增利”的主要原因。2023年，A股上市银行的净息差和净利差平均值分别约为1.78%、1.69%，同比均减少0.21个百分点。
而在坚持服务实体经济本源的基调下，上市银行资产规模平稳增长，信贷资产质量保持平稳，风险抵补能力整体充足。
截至2023年末，A股42家上市银行的资产总额超过292.1万亿元，较上年末增长3.9%；贷款总额161.32万亿元，较上年末增加16.16万亿元，增长11.13%；存款总额190.98万亿元，较上年末增加18.4万亿元，增长10.66%。
截至2023年末，42家上市银行的不良贷款率平均值为1.17%，较上年末减少0.03个百分点。其中，32家不良贷款率下滑，占比约为76%。
息差收窄背景下中小银行表现突出
据长江商报记者统计，2023年，A股42家上市银行合计实现营业收入5.65万亿元，同比下降0.8%；合计实现净利润2.09万亿元，同比增长1.44%。
按类型划分，2023年，包括工农中交建邮等在内的国有六大行共计实现营业收入3.53亿元，同比微降0.02%；净利润约1.38万亿元，同比增长2.08%。
与此同时，2023年，9家股份行、17家城商行、10家农商行分别实现营业收入1.54万亿元、4789.22亿元、997.78亿元，同比增长-3.7%、2.54%、1.27%；净利润4919.17亿元、1861.88亿元、398.56亿元，同比增长-3%、7.57%、9.98%。
整体而言，国有行及股份行的营收整体均出现下滑，中小型银行业绩表现较为亮眼，依旧呈现向上增长态势。
从增速上来看，2023年，A股42家上市银行中，18家银行营业收入同比下滑，24家营业收入增长，常熟银行营收增速最高，为12.05%。同期，共有5家银行净利润下滑，其余37家为增长。增速超过10%的上市银行共有14家，其中13家为城农商行。
受资产重定价、市场利率下行等因素影响，上市银行依然普遍面临净息差收窄的压力，这也成为2023年上市银行整体“减收增利”的主要原因。
长江商报记者注意到，2023年A股42家上市银行中，仅青岛银行的净息差由上年同期的1.76%提升至1.83%。
此外，42家上市银行中也仅有青岛银行的净利差与上年持平，其他41家银行的净利差均为下滑。
粗略计算，2023年，A股上市银行的净息差和净利差平均值分别约为1.78%、1.69%，同比均减少0.21个百分点。
总资产超292万亿风险抵御能力充足
在坚持服务实体经济本源的基调下，上市银行资产规模平稳增长，信贷资产质量保持平稳，风险抵补能力整体充足。
据长江商报记者统计，截至2023年末，A股42家上市银行的资产总额超过292.1万亿元，较上年末增长3.9%；贷款总额161.32万亿元，较上年末增加16.16万亿元，增长11.13%。负债总额268.97万亿元，较上年末增长4%；存款总额190.98万亿元，较上年末增加18.4万亿元，增长10.66%。
截至2024年3月末，A股上市银行贷款总额、存款总额分别继续增长至168.57万亿元、200.4万亿元。
信贷资产质量方面，截至2023年末，42家上市银行中7家银行不良贷款率增长，3家与上年同期持平，32家不良贷款率下滑，占比约为17%、7%、76%。
截至2023年末，42家上市银行的不良贷款率平均值为1.17%，较上年末减少0.03个百分点。其中，国有行、股份行、城商行、农商行的不良贷款率平均值分别为1.25%、1.29%、1.15%、1.05%，较上年末分别减少0.02、0.05、0.02、0.06个百分点。
截至2023年末，42家上市银行中26家拨备覆盖率提升，16家下滑，且拨备覆盖率平均值为309.47%，较上年末小幅下降4.27个百分点，风险抵补能力依旧保持在较高水平。
而截至2024年3月末，42家上市银行的不良贷款率平均值约为1.17%，与上年末基本持平。其中，25家银行不良贷款率下降，5家与上年末持平。
值得关注的是，一直以来，银行板块都是A股市场的分红主力军。特别是新“国九条”发布之后，有着上市公司属性的银行板块更是加大了分红力度。