2024/5/6 23:25:00
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中国基金报 吴娟娟
5月6日，惠理集团宣布任命赵瞾（Clare Zhao）为惠理集团亚太机构业务主管，中国业务主管和ETF主管，自4月29日起生效。惠理集团在新闻稿中表示，赵瞾将常驻中国香港，向惠理领导委员会汇报。
据了解，赵瞾曾任欧洲资产管理巨头东方汇理董事总经理、中国业务主管。其间，她负责东方汇理的合格境内有限合伙业务（QDLP）。在此之前，她曾任职于先锋领航集团负责中国内地和中国香港的分销业务。
这是继几天前首席执行官辞职后，惠理的又一项重要人事变动。
4月26日，惠理集团董事会（简称“董事会”）宣布，黄慧敏（June Wong）已辞去公司首席执行官和执行董事职务，以追求其他个人目标。在今年的剩余时间，黄慧敏仍将担任董事会的顾问。辞职的同时，黄慧敏已停止担任公司的风险管理委员会成员和授权代表等相关职务。资料显示，黄慧敏于2021年10月被委任为总裁，任期内历经了疫情、地缘政治升级等挑战。
据了解，黄慧敏辞职后，惠理首席执行官的职能暂时由领导委员会承担。目前领导委员会含两名成员，包括联席主席兼联席首席投资总监谢清海、联席主席兼联席首席投资总监苏俊祺。惠理表示将物色人选来填补首席执行官职位空缺。
资料显示，惠理于1993年成立，曾为亚洲规模最大的资产管理公司之一，也是海外投资者心中知名的“中国投资专家”，由传奇投资家谢清海创立。除了香港总部外，它在上海、深圳、吉隆坡、新加坡和伦敦设有办公室，并在北京设有代表处。不过，近年其资产管理规模有所缩水。
年报披露的数据显示，截至2019年底，惠理集团资产管理规模为150.07亿美元，到了2020年底，这一数值缩水至141.66亿美元；到了2021年底，进一步缩水为100.37亿美元；到了2022年底，这一数值降为61.45亿美元；到了2023年底，这一数值则为55.70亿美元。
来源，公司年报。
广发证券入局亚洲知名资产管理机构
作为亚洲少数上市资产管理机构，惠理的股价也经受了挑战。
或在重重压力下，2023年惠理完成一项重要举措，引入战略投资者——广发证券。
2023年6月惠理宣布这一股权投资。2024年1月4日晚，广发证券发布公告称，其全资子公司广发控股（香港）有限公司（以下简称“广发控股（香港）”）收购惠理集团3.66亿股（20.04%）普通股已完成股权交割。
惠理在年报中称这项交易为“务实举措”，并表示，此项交易为双方带来了协同效益。对于惠理来说，“行业领先者加盟成为主要股东可提升外界对本公司的信心，提升业务潜力，以捕捉更多市场机会”。
广发控股（香港）入局之后，惠理出现了不少变化。
例如，2023年7月，远致国际与惠理集团达成战略合作伙伴关系，向市场推出首只聚焦大湾区发展的有限合伙基金，该基金于2023年6月30日成立。据了解，远致国际为深圳资本全资控股的香港持牌主体，而深圳资本则为深圳市国资委专门成立的国资辅助履职平台和国有资本运营专业平台。
双方认为，《粤港澳大湾区发展规划纲要》将为大湾区带来独特的发展机遇。基金可以充分连接各方资源，打造一个融合经济、金融、基础建设的开放式载体，助力推广深、港两地成为全球金融及先进制造业中心。
2023年11月，惠理推出面向零售投资者的美元货币基金，捕捉美元高息带来的投资机遇。而惠理集团产品线丰富的步伐似乎并未停止。2024年4月25日， 惠理集团公布，在香港推出惠理日本房地产投资信托产业基金。
2023年扭亏为盈
经过一系列的努力，2023年惠理集团扭亏为盈。
据年报，惠理2023年录得2300万港元净利润。某香港资产管理行业人士评论道，在内地、香港股市遭遇显著调整时取得如此成绩，实属不易。惠理在年报中表示，业绩改善主要来源于集团自有资金投资收益。此外，开支总额减少抵消了管理费收入缩减。
年报还透露，2023年，惠理旗下部分基金获得了显著的认购。2023年全年，惠理集团获12亿美元的认购总额。这归功于它旗下部分投资策略相较于同行更为强劲的表现。具体而言，集团旗下股票及多元资产策略基金市场需求强劲。
广发入局将带给惠理什么变化，这个问题可能待时间的持续检验后才会有答案。
编辑：舰长
审核：许闻
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