2024/5/7 8:01:00
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摘要
深圳分区优化住房限购政策 ；
武汉： 调整家庭首套住房贷款套数认定标准，优化购房落户手续；
八部门： 到2025年末 全国重症医学床位（包括综合ICU床位和专科ICU床位）达到15张/10万人；
市场监管总局就严禁制售“特供酒”公开征求意见；
创历史新高，一季度社保基金持仓市值4275亿元；
港股通ETF再纳新，沪深港通ETF范围持续扩大；
正丹股份： 股票及可转债交易严重异常波动，5月7日起停牌；
隔夜外盘
美股三大指数全线上涨。
截至收盘，道琼斯指数涨0.46%，纳斯达克指数涨1.19%，标普500指数涨1.03%。
大型科技股多数上涨，奈飞、脸书涨超3%，微软涨1.69%，亚马逊涨1.34%，苹果跌0.91%。
芯片股普遍上涨，美光科技涨4.73%，英伟达涨3.77%，超威半导体涨3.44%，博通涨2.52%。
热门中概股整体表现平淡，纳斯达克中国金龙指数收跌0.13%。
主题机会
1、订单向好叠加库存低位 氧化锆价格单日大涨超5%
百川资讯数据显示，5月6日，电熔氧化锆市场价格主流上行，目前98.5%耐火级电熔氧化锆主流报价为35000元-36000元/吨，均价较上日上涨1750元/吨，涨幅为5.19%。
近期原料锆英砂询盘采购相对较好，市场供应持续偏紧。电熔锆厂家生产成本一直维持在高位，厂家销量不高，加之原料及产品汇率等原因，企业出货多表现为成本倒挂。
为减少司损，厂家对电熔锆价格进行调整。从市场整体发展状态及企业成本利润来看，厂商调价意愿明显。
相关公司有东方锆业、三祥新材等。
2、北方稀土集团稀土产品5月挂牌价上调7% 行业景气度向上
据北方稀土集团官网消息，5月6日，北方稀土集团公布了5月稀土产品挂牌价格，氧化镨钕价格为393200元/吨，氧化钕价格为401500元/吨，金属镨钕价格为488000元/吨，金属钕价格为498000元/吨，分别较4月份上调7.52%、7.35%、7.25%、7.1%。
稀土氧化物价格已较3月明显走强。现货市场当前询单活跃度较高，上游挺价意愿较强，低价货源进一步收紧，氧化物报价不断上调。大厂招标的带动下，业内后市信心增强，市场实际成交价格水涨船高。 4月稀土价格已经摆脱3月低迷时刻，底部区间基本确认。
近期缅甸克钦邦局势恶化，克钦邦作为缅甸稀土重要产区，市场或对稀土供应产生担忧。 随着新能源汽车、风电、变频空调等下游需求的修复，订单释放和预期向好，行业景气度向上。 中长期来看，考虑国内配额增速放缓，稀土价格中枢有望逐步上行。
相关公司有中国稀土、银河磁体等。
3、首个高速6G设备问世 传输速度比5G快500倍
据报道，近日，多家电信公司宣布联合开发出世界上首个高速6G无线设备。其数据传输速度高达每秒100Gbps，是5G峰值速度的10倍，是普通5G智能手机目前下载速度的500倍以上。
此前，中国移动研究院院长黄宇红表示，目前正在做一些关键技术的研究和一些原型样机的开发，大约2029年6G标准将会完成制定，2030年左右就可以实现6G商用。目前全球多个国家已开始角逐6G网络的研究。
工信部明确表示我国已开始基于6G网络的研究。6G网络的“致密化 ”程度将达到前所未有的水平，6G基站将可同时接入数百个甚至数千个无线连接，其容量可达5G基站的1000倍。6G通信技术最终将实现“天地互联”。
相关公司有盛路通信、通宇通讯等。
热点聚焦
1、深圳分区优化住房限购政策
5月6日，深圳市住房和建设局发布《关于进一步优化房地产政策的通知》（简称《通知》），从分区优化住房限购政策、调整企事业单位购买商品住房政策、提升二手房交易便利化等方面进一步优化房地产政策。
根据《通知》，非本市户籍居民家庭及成年单身人士（含离异）限购1套住房，在盐田区、宝安区（不含新安街道、西乡街道）、龙岗区、龙华区、坪山区、光明区、大鹏新区范围内购买住房，个人所得税、社会保险的缴交年限要求由3年调整为1年；在其他范围内购买住房，个人所得税、社会保险的缴交年限要求仍为3年。
《通知》明确，有两个及以上未成年子女的本市户籍居民家庭，在执行现有住房限购政策的基础上，可在盐田区、宝安区（不含新安街道、西乡街道）、龙岗区、龙华区、坪山区、光明区、大鹏新区范围内再购买1套住房。
2、武汉：调整家庭首套住房贷款套数认定标准 优化购房落户手续
武汉市住房保障和房屋管理局5月6日消息，武汉发布关于进一步优化完善促进该市房地产市场平稳健康发展政策措施的通知。
一、加大对新城区支持力度。
二、强化住房公积金贷款措施。优化住房公积金个人住房贷款套数认定标准，实行“认房不认首次贷”。阶段性调整异地贷款使用条件，取消住房公积金贷款户籍地和缴存地限制。
三、调整家庭首套住房贷款套数认定标准。在武汉市仅有一套住房且正挂牌出售的家庭，办理新购一套个人商业性住房贷款时认定为首套住房。
四、调整保障性租赁住房配建方式。
五、推行“卖旧买新”交易新模式。
六、盘活商办类用地和项目。
七、优化房地产开发企业“白名单”管理。
八、优化新建商品房项目审批服务。
九、优化购房落户手续。
十、提升房屋交易服务水平。
通知自公布之日起执行。
3、八部门：到2025年末 全国重症医学床位（包括综合ICU床位和专科ICU床位）达到15张/10万人
5月6日，国家卫健委等八部门印发《关于加强重症医学医疗服务能力建设的意见》的通知。
意见提出，到2025年末，全国重症医学床位（包括综合ICU床位和专科ICU床位，下同）达到15张/10万人，可转换重症医学床位达到10张/10万人，相关医疗机构综合ICU床医比达到1:0.8，床护比达到1:3。
到2027年末，全国重症医学床位达到18张/10万人，可转换重症医学床位达到12张/10万人，重症医学医疗服务资源有效扩容，区域布局更加均衡，专科服务能力显著提升。
4、市场监管总局就严禁制售“特供酒”公开征求意见
市场监管总局组织制定了《市场监管总局关于严禁制售“特供酒”的公告（征求意见稿）》，现面向社会公开征求意见。
其中提出，严禁生产含有“特供”“专供”“内供”党政机关和军队等类似标识内容的酒类商品。严禁销售含有“特供”“专供”“内供”党政机关和军队等类似标识内容的酒类商品。严禁餐饮单位经营含有“特供”“专供”“内供”党政机关和军队等类似标识内容的酒类商品。
5、重庆：首届低空飞行消费周共签协议投资金额20亿元
5月6日，重庆经信委官方微信公众号发布统计数据，在4月30日—5月5日举行的2024首届重庆低空飞行消费周期间，全市重点飞行活动区域吸引客流量近51万人次，飞行架次2220次、飞行小时数1108小时，消费者参与领取消费券4.4万张，拉动低空飞行消费225.78万元。
活动期间，全市共签约低空经济意向协议17个，协议投资金额20亿元。据悉，此次消费周活动由重庆市委军民融合办、市交通运输委、市商务委、市文化旅游委、市体育局主办，宗申动力(001696)承办。
6、机构：一季度中国智能手机出货量同比增长1% 达6330万台
据TechInsights研报，2024年一季度，中国智能手机出货量为6330万台，同比增长1%，结束了连续11个季度的年度下滑。
四大厂商——OPPO/一加、荣耀、华为和vivo的市场份额不相上下。OPPO/一加以17.1%的市场份额领跑中国智能手机市场。荣耀、华为和vivo紧随其后，分列二到四名，市场份额分别为16.7%、16.6%和16.1%。小米以15.0%的市场份额位居第五，而苹果以13.7%的市场份额跌出了前五名。
前六大智能手机厂商总共占据了95.1%的市场份额，高于一年前的93.7%，表明市场集中度有所提高。
7、创历史新高 一季度社保基金持仓市值4275亿元
在今年一季度的调整行情中，作为“耐心资本”代表的社保基金，不惧市场调整逆势加仓。
Choice数据显示，截至一季度末，社保基金公开持仓市值高达4275亿元，创历史新高。截至一季度末，社保基金持仓市值超10亿元的有15家公司，主要是各个细分行业的龙头股。
从持仓情况看，社保基金在选择投资标的时，非常看重公司质地，尤其是公司所属行业的产业趋势和竞争格局，偏好长期趋势向好、行业地位稳固、分红比例较高的价值股。
8、港股通ETF再纳新 沪深港通ETF范围持续扩大
港股通ETF（交易型开放式指数证券投资基金）迎来年内首次扩容。据沪深交易所公告显示，5月6日起，Global X恒生高股息率ETF、华夏恒指ESG ETF两只产品纳入港股通名单。至此，港股通ETF达到10只，为内地投资者在投资香港资本市场时提供更多的新选项。
公司新闻
1、正丹股份：股票及可转债交易严重异常波动 5月7日起停牌
正丹股份(300641)5月6日晚间公告，公司股票及可转债近期交易价格波动较大，为维护投资者利益，公司将就近期股票和可转债交易异常波动情况进行停牌核查。经申请，公司股票及可转债自2024年5月7日开市起停牌，待公司完成相关核查工作并披露核查结果后复牌。
2、盐湖股份：青海国投拟与中国五矿开展战略合作 可能涉及公司实控人变更
盐湖股份(000792)5月6日晚间公告，公司收到控股股东青海省国有资产投资管理有限公司（简称“青海国投”）的《告知函》，青海国投拟与中国五矿集团有限公司（简称“中国五矿”）在合力共建世界级盐湖产业基地、打造世界级盐湖产业集团（由中国五矿控股）等方面开展战略合作，本次合作涉及公司并可能涉及公司控股股东及实际控制人发生变更。截至目前，本次合作相关事宜正在磋商中。
3、步长制药：下调公司主要产品脑心通胶囊价格
步长制药(603858)5月6日晚间公告，公司全资子公司陕西步长制药有限公司对其产品脑心通胶囊挂网价格进行了下调，截至目前已挂网省份均已执行调整后价格。本次脑心通胶囊价格调整是根据国家医保局相关文件精神进行的调整，可能对脑心通胶囊销售业绩造成一定影响。
公司产品脑心通胶囊2023年度合计销售额占公司2023年度主营业务收入比例为22.2%，2024年第一季度合计销售额占公司2024年第一季度主营业务收入比例为21.87%。
4、日上集团：美国商务部撤销对在越南使用中国车轮组件制成的部分钢制车轮发起的范围调查
日上集团(002593)5月6日晚间公告，美国商务部于2024年4月30日作出最终裁决结果，美国商务部撤销其于2023年8月7日对在越南使用中国车轮组件制成的直径为12至16.5英寸的钢制车轮发起的范围调查，并拒绝按照申请人要求自行启动反规避调查程序。
本次范围调查期间，基于调查结果的不确定性，部分下游进口商暂停从越南新长诚进口车轮产品，对公司2023年下半年及2024年一季度的销售收入产生了一定程度的不利影响。
美国商务部本次作出的撤销范围调查的决定将有助于消除下游进口商顾虑，有利于越南新长诚订单的进一步恢复，亦将为公司未来提升整体海外业务布局带来积极的影响。
5、金石资源：控股子公司常山金石岩前萤石矿暂时停产
金石资源(603505)5月6日晚间公告，公司接到控股子公司浙江常山金石矿业有限责任公司（简称“常山金石”）报告，常山县应急管理局于5月1日现场检查时，发现常山金石岩前萤石矿存在矿山充填物料强度不足等6条事故隐患，现场处理决定责令常山金石岩前萤石矿暂时停产停业，撤出作业人员。鉴于目前尚无法确定常山金石岩前萤石矿山恢复生产的具体时间，此次停产对公司业绩的影响暂无法预测。
6、二连板富士莱：生物酶催化法生产的R-硫辛酸收入占比较小 也暂未有明确扩产计划
富士莱(301258)5月6日晚间发布股票交易异常波动公告，公司关注到部分自媒体、股吧等平台对公司业务讨论涉及合成生物学及相关热点概念。
生物酶催化法是制备R-硫辛酸的发展趋势，公司生物酶催化法生产的R-硫辛酸已经实现量产，主要用于对外销售及制备R-硫辛酸钠盐，目前尚处于市场推广阶段，能否完全取代原有工艺取决于市场需求、客户接受程度等多方面因素。
2023年度，公司该类业务收入占公司营业收入不超过3%，占比较小，也暂未有明确扩产计划。富士莱股价连续两个交易日20%涨停。
7、四连板蔚蓝生物：公司合成生物技术创新实验室储备的研发项目较少 尚不具备产业化条件
四连板蔚蓝生物(603739)5月6日晚间披露股票交易异动公告称，近日，公司关注到网络及部分媒体发布了关于“合成生物学”的相关报道。公司的主营业务为酶制剂、微生态制剂以及动物保健品的研发、生产和销售。公司前期定期报告中披露的合成生物技术创新实验室主要用于研发功能性蛋白、甜味剂等，但是储备的研发项目较少，投入金额较小，目前仍处于前期研发阶段，尚不具备产业化条件。
8、招商轮船：签署卡塔尔能源LNG运输项目长期运输及造船协议 总船舶造价约100亿元
招商轮船(601872)5月6日晚间公告，近日，公司下属全资子公司招商气运下设的4家单船公司与卡塔尔能源在北京举行4艘QC MAX型LNG运输船舶25+5年期的《长期运输协议》签字仪式。仪式后，双方分别完成协议签署并于5月2日生效。同日，与沪东船厂关于4艘QC MAX型LNG运输船舶的《船舶建造协议》完成签署并生效，总船舶造价约为100亿元人民币。
9、文灿股份：子公司获得大型一体化车身结构件定点
文灿股份(603348)5月6日晚间公告，公司子公司雄邦压铸（南通）有限公司（简称“江苏雄邦”）于近日收到某头部新能源汽车主机厂的《定点通知函》，江苏雄邦被确定为其一体化车身结构件的供应商，为其提供大型一体化铝压铸后地板。本次定点项目预计在2025年第四季度开始量产，项目生命周期四年，项目全周期的销售总金额预计为4.5亿元到5亿元。
10、长安汽车：与华为的投资合作项目目前各项工作正在积极推进中
长安汽车(000625)5月6日晚间公告，公司与华为的投资合作项目目前各项工作正在积极推进中。截至公告披露日，公司已基本完成项目涉及的财务、法务、业务与技术尽职调查。 当前，双方正在就交易关键条款进行进一步协商。
根据最新项目进展，公司预计不晚于2024年8月31日签订最终交易文件。 当前项目正在推进过程中，尚未履行相关 审批及登记程序，对公司经营业绩暂不会产生重大影响。 本次合作对公司业务的独立性无重大影响。
11、博瑞医药：拟向实控人定增募资不超5亿元
博瑞医药(688166)5月6日晚间公告，公司拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过5亿元，发行价格为22.56元/股，扣除相关发行费用后的募集资金净额全部拟用于补充流动资金和偿还银行贷款。本次发行对象为公司实控人之一袁建栋，拟以现金认购本次发行的全部股票。
12、宇通客车：4月份客车销量同比增长62.13%
宇通客车(600066)5月6日晚间公告，2024年4月份客车销量4598辆，同比增长62.13%。1—4月销售量为12329辆，同比增长69.47%。
13、长城汽车：4月销量94796台 同比增长1.8%
长城汽车5月6日晚间披露产销快报，公司4月销量94796台，同比增长1.8%；1—4月累计销量37.01万台，同比增长18.18%。4月新能源车销售22436台，1—4月累计销售81618台。
14、牧原股份：4月份生猪销售收入91.53亿元 商品猪销售均价14.80元/公斤
牧原股份(002714)5月6日晚间公告，2024年4月份，公司销售生猪545.0万头，销售收入91.53亿元。2024年4月份，公司商品猪价格相比2024年3月份有所上升，商品猪销售均价14.80元/公斤，比2024年3月份上升3.93%。
责编：陈丽湘
校对：王朝全