2024/5/7 10:49:00
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长江商报消息●长江商报记者 徐阳
停牌半个多月的万向钱潮（000559.SZ）重组预案出炉。
5月5日晚间，万向钱潮公告，公司拟通过发行股份及支付现金方式，购买万向美国持有的Wanxiang America Corp.（下称“WAC”或“标的公司”）100%股权，并进行配套定增募资。
万向钱潮表示，通过本次交易，公司将进一步增强全球化业务布局的广度和深度；同时，此次并购亦将减少关联交易。
长江商报记者注意到，WAC业绩表现良好，其2022年和2023年的净利润分别为1.21亿美元和0.98亿美元，2023年末总资产为7.18亿美元。
从业绩上看，万向钱潮近年来整体表现稳健。2023年度，公司实现营业收入144.87亿元、归属于母公司股东的净利润8.22亿元。
二级市场上，复牌首日即5月6日，万向钱潮开盘涨停，股价报收5.59元/股，最新市值184.7亿元。
重组预案出炉加码全球化布局
万向钱潮进一步加速国际化进程，提升资产规模及盈利能力。
5月5日晚，万向钱潮公告，拟通过发行股份及支付现金方式，购买万向美国持有的WAC100%股权，同时拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金，发行价格为3.87元/股，该价格较公司4月17日停牌前收盘价5.08元/股折价超20%。
本次配套募资拟用于支付本次交易的现金对价、标的公司项目建设、补充上市公司及/或标的公司流动资金或偿还债务等用途。
万向钱潮表示，通过本次交易，将增强公司全球化布局的广度和深度，打造国际领先的汽车零部件上市平台；本次交易完成后，标的公司将纳入公司合并报表范围内，有助于减少公司对外关联交易规模，进一步增强公司业务完整性与独立性。
根据交易预案，标的公司主营业务为高端汽车传动系统和转向系统的研发、生产及销售，服务福特、宝马、通用、斯特兰蒂斯、大众等全球知名整车厂，其2022年和2023年的净利润分别为1.21亿美元和0.98亿美元，2023年末总资产为7.18亿美元。
长江商报记者注意到，万向钱潮坚定全球化发展战略，产品销售从上市之初20多个国家和地区拓展到60多个国家和地区，不过当前海外业务规模较小，2023年国外销售收入15.94亿元，同比增长7.68%，占营业收入比重11.01%，毛利率18.31%，同比增加2.40个百分点。
值得一提的是，除了并购扩张，万向钱潮还在4月18日晚间披露一则大手笔投资项目，公司拟与芜湖经开区管委会就年产900万支等速驱动轴研发制造项目签订框架协议，项目总投资不超出15亿元。
按照万向钱潮规划，该项目将被打造成中国最大的等速驱动轴生产、研发基地，成为世界级知名汽车工厂的等速驱动轴配套基地。本次合作将加快实现公司在等速驱动轴产品上的布局。
产品市占率领先2023年盈利8.22亿
据了解，万向钱潮初创于1969年，1994年在深交所挂牌上市。公司专门致力于汽车零部件的研发及制造，为中国汽车零部件行业的代表企业，专业生产万向节、传动轴、等速驱动轴、轮毂单元、轴承、制动器、汽车电子、减震器等零部件及总成。
数据显示，2018年至2020年，万向钱潮净利润曾连续三年下滑，随着汽车市场回暖，万向钱潮盈利逐渐修复。2021年至2023年，公司实现营业收入分别为143.2亿元、140.1亿元、144.9亿元，同比变动31.62%、-2.14%、3.37%；实现净利润分别为6.87亿元、8.09亿元、8.22亿元，连增3年，同比增幅分别为57.41%、17.85%、1.54%。
2024年第一季度，万向钱潮业绩继续增长，实现营业收入、净利润、扣非净利润分别为35.56亿元、2.79亿元、2.73亿元，同比增长0.77%、7.07%、21.58%，净利润、扣非净利润水平均创下其近6年来单季度新高。
长江商报记者发现，业绩好转除了受益于行业景气度回升以外，亦离不开万向钱潮积极抢抓汽车“新四化”机遇，提升核心技术能力、抓好高端产品研发。2021年至2024年第一季度，公司研发费用合计达到17.14亿元，平均研发费用率约3.7%。
截至2023年末，万向钱潮累积获得了国内授权专利3233项，其中发明专利350项。公司万向节及轮毂单元产品居全球领先，国内行业第一；传动轴、等速驱动轴、轴承等产品居国内领先。为奔驰、宝马、丰田、大众、通用、福特、一汽、上汽、广汽等重点用户长期稳定供货。
值得一提的是，2023年度，万向钱潮拟向全体股东每10股派发现金1.50元（含税），现金分红金额约4.96亿元（含税），分红率为60.32%。同花顺数据显示，这是公司自上市以来第29次分红，加上本次派现，累计分红金额将达到79.92亿元。
视觉中国图