2024/5/8 8:23:00
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摘要
2024/5/8
外交部：中方决定延长对法德意等12个国家免签政策；
4月末我国外储规模保持在3.2万亿美元上方，央行连续第18个月增持黄金储备；
境外转板上市需向证监会备案；
乘联会：预估4月全国新能源乘用车厂商批发销量80万辆，同比增长33%；
4月物流业景气指数进一步回升 投资有所加快；
美股三大股指收盘涨跌不一，标普500指数涨0.13%。
隔夜外盘
美股三大指数涨跌不一。截至收盘，道琼斯指数涨0.08%，纳斯达克指数跌0.1%，标普500指数涨0.13%。大型科技股涨跌互现，苹果涨0.38%，特斯拉跌3.76%。芯片股多数下跌，微芯科技跌1.81%，英伟达跌1.72%，台积电跌1.2%。热门中概股整体回调，纳斯达克中国金龙指数跌2.12%。小鹏汽车、哔哩哔哩跌超6%，网易、金山云跌超4%，中通快递、搜狐、理想汽车、蔚来跌超3%，阿里巴巴、携程集团、百度跌超2%。
热点聚焦
1、外交部：中方决定延长对法德意等12个国家免签政策
据环球网，在5月7日外交部记者会上，有记者提问称，中国领导人在访法期间宣布，将对法国等12国公民短期来华的免签政策延长至2025年年底，请问发言人能否介绍具体情况？中国外交部发言人林剑说，为进一步促进中外人员往来，中方决定延长对法国、德国、意大利、荷兰、西班牙、马来西亚、瑞士、爱尔兰、匈牙利、奥地利、比利时、卢森堡12个国家免签政策。至2025年12月31日，上述国家持普通护照人员来华经商、旅游观光、探亲访友和过境，不超过15天可免办签证入境。
2、4月末我国外储规模保持在3.2万亿美元上方 央行连续第18个月增持黄金储备
5月7日，国家外汇管理局公布2024年4月末外汇储备规模数据和最新官方储备资产数据。截至4月末，我国外汇储备规模为32008亿美元，较3月末下降448亿美元，降幅为1.38%。4月中国官方黄金储备为7280万盎司，较上月增加6万盎司，为连续第18个月增持黄金储备。外汇局指出，4月受主要经济体宏观经济数据、货币政策预期等因素影响，美元指数上涨，全球金融资产价格总体下跌。在汇率折算和资产价格变化等因素综合作用下，当月外汇储备规模下降。
3、境外转板上市需向证监会备案
近期，某家在境外场外市场挂牌的境内企业向境外监管机构提交了转至境外证券交易所上市(下称“境外转板上市”)的申请，在未履行境外首次公开发行上市备案程序的情况下，完成境外上市。证监会表示，该行为违反了《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》相关规定。根据《试行办法》规定，境外发行上市指在境外证券交易所发行上市相关活动，境内企业在境外场外市场挂牌不属于备案管理范围；根据“发行人境外首次公开发行或者上市的，应当在境外提交发行上市申请文件后3个工作日内向中国证监会备案”的要求，证监会表示，境内企业境外转板上市的，应当按照境外首次公开发行上市相关要求，在境外提交转板上市申请文件后3个工作日内向证监会备案。
4、成都印发《成都市产业建圈强链2024年工作要点》 重点打造低空经济、氢能产业链
成都发布消息，近日成都市产业建圈强链工作领导小组印发《成都市产业建圈强链2024年工作要点》（简称《工作要点》），低空经济、氢能成为今年成都实施产业建圈强链行动打造的两条重点产业链。在低空经济产业方面，《工作要点》指出，加大整机项目内培外引力度，精准补齐关键零部件短板，产业需求导向布局建设基础设施、公共平台、应用场景，加快打造西部低空经济中心。《工作要点》还显示，同其他重点产业链一样，低空经济将在政策、资金、人才、载体等层面获得扶持。
5、乘联会：预估4月全国新能源乘用车厂商批发销量80万辆 同比增长33%
乘联会：根据月度初步数据综合预估4月全国新能源乘用车厂商批发销量80万辆，同比增长33%，环比微降2%。
6、4月物流业景气指数进一步回升 投资有所加快
5月7日，中国物流与采购联合会发布信息显示，4月份中国物流业景气指数为52.4%，较上月回升0.9个百分点，在3月重回扩张区间后进一步回升。其中，业务总量指数、新订单指数、设备利用率指数、固定资产投资完成额指数和业务活动预期指数连续回升，企业经营效益基本稳定。
主题机会
1、醋酸价格继续上涨 醋酸景气周期上升
根据百川盈孚的最新报价，5月7日，醋酸市场价格继续上涨，醋酸市场均价为3104元/吨，较上一日上调53元/吨，涨幅1.74%。分析指出，去年在需求疲软，产能大幅增长背景下，醋酸行业产能利用率仍有74.22%。2024年预计仅有两套装置投产，新增产能一落千丈。随着国内外开工负荷下降、国内新增产能有限，2024年醋酸供给压力有望大幅减缓。醋酸在PTA中的单耗虽然只有0.04，但我国PTA产能在以每年千万吨级别的成长。预计今年PTA的新增产能可以带来约100万吨醋酸的增量需求。醋酸还能用于生产重要的光伏辅材EVA，预计2025年，全球新增光伏容量预计达到300GW，大约对应80万吨的醋酸。出口需求方面，今年前两个月醋酸出口量合计达19.03万吨，同比增长23.04%，出口需求好。供需共振下，醋酸价格有望继续上涨。相关公司有江苏索普、华谊集团等。
2、存储芯片价格涨幅或将超出预期
5月7日，TrendForce集邦咨询发布最新报告，上调了两类存储产品价格的涨幅预测。该机构原预估今年二季度DRAM内存合约价上涨3%—8%，现估计为13%—18%；NAND原预估上涨13%—18%，现预估为15%—20%。存储芯片巨头美光此前表示，HBM3E内存的晶圆消耗量3倍于传统DDR5内存。三星电子日前公布的今年一季度营业利润同比大增931.9%，存储业绩复苏拉动半导体业务扭亏为盈。方正证券认为，服务器、PC、智能手机仍处于AI全面渗透的早期阶段，HBM产能已排至2025年，AI Phone、AI PC都将在2024—2025年开启放量，将全面带动各大应用领域的存储容量高速扩张。
3、英伟达微软联手 自动驾驶领域今年最大融资产生
据报道，英国智驾创企Wayve在官网披露消息，其在最新一轮融资中筹集了10.5亿美元（约合人民币75.78亿元），该投资由软银集团领投，英伟达、微软等企业跟投。10.5亿美元也是近年来自动驾驶领域最大的一笔融资。Wayve表示，此举将加快其体现的人工智能技术的开发和推出。随着Wayve人工智能模型的进步，Wayve的无图产品解决方案允许OEM有效地将车辆软件升级到更高级别的驾驶自动化，从而实现无需监管的驾驶模式。分析指出，在人工智能技术的驱动下，当前自动驾驶已无限接近L3，达到了有条件自动驾驶，自动驾驶行业正处于重大变革前夕。特别是算力能力更强大的大模型推动下，有望加快L3及以上自动驾驶落地。中商产业研究院预测，2024年我国自动驾驶市场规模将达3832亿元，未来10年潜在市场规模超万亿元。
公司新闻
1、TCL科技：不存在通过定增募集资金新建显示产线的计划
TCL科技(000100)5月7日晚间发布澄清公告，公司近日关注到，有媒体发布不实报道，现发布澄清说明：公司(包括下属控股子公司)目前无新建8代或8.6代OLED产线的投资计划，公司亦不存在通过定增募集资金新建显示产线的计划。TCL科技今日股价大跌逾7%。
2、5连板蔚蓝生物：公司在合成生物领域尚不具备产业化条件
5连板蔚蓝生物(603739)5月7日晚间发布股票交易风险提示公告，近日，公司关注到网络及部分媒体发布了关于“合成生物学”的相关报道。公司在合成生物领域仅设立了1个合成生物技术创新实验室，主要用于研发饲料用功能性蛋白、食品用甜味剂等。但该实验室储备的研发项目少、投入金额小、专业人员配置少，目前仍处于前期菌种实验室研发阶段，距离规模化放大还有较大差距，并不具备产业化条件。合成生物学产品的生产涉及分离、提纯等生产工艺，且提纯工艺难度较大，公司目前尚不具备该工艺，有待进一步开发。同时，产品未来还可能涉及注册及法规审批、选品及市场推广等，周期较长，难度较大，商业化存在重大的不确定性。预计在较长的时间，不会对公司的经营产生重大的影响。除此之外，公司不涉及其他合成生物领域的研发投入。
3、宝丽迪：子公司量产的COFs材料正在产业化和商业化实践中 尚未形成批量销售
宝丽迪(300905)5月7日晚间发布股票交易异常波动公告，公司的子公司耀科新材料（苏州）有限公司（简称“耀科”）量产的COFs材料正在产业化和商业化实践中，尚未形成批量销售。未来耀科将加大研发和生产投入，丰富COFs的产品类型和应用场景，并进一步扩大产能，满足日益增长的市场需求。
4、弘信电子：子公司与京合云签订15亿元算力服务器产品销售合同
弘信电子(300657)5月7日晚间公告，公司子公司燧弘人工与庆阳市京合云计算科技有限公司（简称“京合云”）签订了《销售合同》，合同约定京合云向燧弘人工分三期购买算力服务器产品，预计总采购金额15亿元，具体采购数量、金额等双方将另行签署《采购订单》予以明确。
5、炬光科技：拟5000万欧元购买微纳光学元器件资产
炬光科技(688167)5月7日晚间公告，公司拟使用超募资金及自有、自筹资金5000万欧元，以支付现金形式，通过炬光科技及其新设的新加坡全资子公司Focuslight Singapore Pte. Ltd.及瑞士全资子公司Focuslight Switzerland SA购买ams-OSRAM位于新加坡全资子公司ams-Osram Asia Pacific Pte. Ltd.和位于瑞士全资子公司ams International AG的微纳光学元器件部分研发和生产资产。本次交易所涉及的标的资产主要应用于核心微光学元器件领域，将促进公司加速进入消费电子领域和消费级内窥镜领域，提升在汽车投影照明应用领域的市场份额和竞争力，提升与扩充公司相关微纳光学元器件研发与工艺技术能力、制造能力以及批量制造产能，获得晶圆级光学（WLO）模组封装工艺技术和制造能力。
6、赣锋锂业：拟收购Mali Lithium公司40%股权
赣锋锂业(002460)5月7日晚间公告，全资子公司赣锋国际有限公司（简称“赣锋国际”）拟以自有资金3.427亿美元向Leo Lithium Limited收购Mali Lithium公司剩余40%股权。本次交易有利于公司取得对Goulamina锂辉石矿项目经营管理权，对推动Goulamina锂辉石矿项目开发建设有积极作用。本次交易有利于保障公司锂资源的需求，提高核心竞争力，符合公司上下游一体化发展战略。
7、天山电子：拟收购麒麟投资100%股权
天山电子(301379)5月7日晚间公告，拟以现金方式收购陈汉明持有的麒麟投资100%股权。麒麟投资旗下仅有1家子公司，为麒麟电子（深圳）有限公司（简称“麒麟电子”），麒麟电子是一家专注于液晶显示屏及液晶显示模组的生产型企业。本次收购符合公司的整体战略规划，有利于拓展业务领域，提升公司盈利能力，为公司提供更多的商业机会和增长潜力。
8、温氏股份：4月肉猪销售收入46.75亿元 同比增长25.57%
温氏股份(300498)5月7日晚间公告，公司2024年4月销售肉猪248.29万头，收入46.75亿元，毛猪销售均价15.18元/公斤，环比变动分别为-5.25%、-1.10%、3.05%，同比变动分别为17.88%、25.57%、5.71%。2024年4月销售肉鸡9364.38万只，收入26.77亿元，毛鸡销售均价13.21元/公斤，环比变动分别为-4.05%、-3.88%、1.77%，同比变动分别为-6.35%、-5.27%、-0.23%。
9、长安汽车：4月份汽车销量21.01万辆 同比增长15.47%
长安汽车(000625)5月7日晚间公告，4月份，公司整车销量合计21.01万辆，同比增长15.47%。1—4月，公司汽车销量累计为90.22万辆，同比增长14.24%。自主品牌新能源汽车4月销量51682辆，同比增长129.74%；1—4月累计销量18.05万辆，同比增加68.63%。
责编：彭勃
校对：李凌峰