2024/5/8 21:17:00
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中国基金报 晨曦
证券行业并购潮起，又有券商公布新动作！
5月8日晚间，浙商证券发布公告显示，董事会同意公司参与竞拍国都证券4.485亿股股份。
今年3月，浙商证券曾宣布，拟通过协议转让方式受让国都证券19.1454%股份，转让价格为2.673元/股。相关股份转让完成后，浙商证券将成为国都证券第一大股东。
浙商证券再出手
将参拍国都证券7.69%股份
5月7日，浙商证券董事会审议通过《关于参与竞拍国华能源所持国都证券股份的议案》， 同意公司参与国华能源投资有限公司所持国都证券448,516,574股股份（对应国都证券7.6933%股份）的竞拍，并授权公司董事长在董事会授权范围内决策及办理本次竞拍相关的事项，包括但不限于制定竞拍策略、决定竞拍报价、办理相关手续等。
近期，国都证券第三大股东国华能源投资有限公司在上海联合产权交易所挂牌转让所持国都证券全部股份，即此次浙商证券提及参拍的4.485亿股。根据挂牌信息，此次转让的底价超10亿元。
截至5月8日收盘，国都证券在新三板挂牌价格为1.44元/股，当日跌幅为4%。
浙商证券谋求收购国都证券股权已久，对于此次参与竞拍市场已有预期。 3月29日晚间，国都证券曾公告称，拟通过协议转让方式受让重庆信托、天津重信、重庆嘉鸿、深圳远为、深圳中峻所持的国都证券股份，合计受让比例为19.1454%。经协商一致，该次股份转让的价格为2.673元/股。
如果此次浙商证券能竞拍成功，预计其持有国都证券的股权比例将达到26.84%，稳坐第一大股东之位。
另外，国都证券还有两笔股权在北京产权交易所挂牌待沽，股东方分别是同方创投（5.95%）和嘉融投资（1.46%）。如浙商证券全部收购成功，其持股比例有望达到34.25%。
国都证券2023年年报显示，其第一大股东为中诚信托，持股比例为13.33%。中诚信托第二大股东国家能源集团资本控股有限公司，与国华能源投资有限公司同为国家能源投资集团的全资子公司。
业绩方面，国都证券2023年实现营业收入13.81亿元，同比增长47.2%；实现归母净利润7.23亿元，同比增长103.86%。
截至2023年末，国都证券拥有60家分支机构（其中4家分公司、56家营业部），分布在北京、上海、广东等17个地区。
证券行业并购潮起
近期，证券行业频繁传出并购声音，引发市场关注。
4月25日晚间，国联证券发布关于筹划重大资产重组事项的停牌公告，正式宣布收购民生证券的消息，打响了券业并购整合“第一枪”。虽然国联证券次日停牌，但其他券商股集体走高，多只含有“并购整合”概念的券商大举涨停，其中即包含浙商证券。
截至5月8日收盘，浙商证券股价为11.32元/股，总市值为439亿元。
近期，多家券商非银分析师对浙商证券给出“买入”“强烈推荐”的评级，关注其与国都证券的整合进展。
财信证券宏观策略团队认为，国都证券是国内中型综合类证券公司之一，有60家分支机构，参股中欧基金20%股权。此次并购有利于浙商证券优化资源配置，加强资源整合，发挥现有业务优势与国都证券业务协同效应，从而提升公司业务竞争力。
政策方面，证监会在《关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和投资机构的意见（试行）》中提到，支持头部机构通过并购重组、组织创新等方式做优做强。
今年4月，国务院印发《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》，即新“国九条”。其中提到：推动证券基金机构高质量发展，“支持头部机构通过并购重组、组织创新等方式提升核心竞争力”。
同在今年4月，财政部副部长廖岷在《国务院关于金融企业国有资产管理情况专项报告审议意见的研究处理情况和整改问责情况的报告》中提到：集中力量打造金融业“国家队”，推进非银行金融机构规范发展，推动头部证券公司做强做优。
申港证券研报称，近期国务院发布报告，提出集中力量打造“金融业国家队”，推动头部证券公司做强做优。市场对于证券行业的并购重组充满预期，再加上近期国联证券收购民生证券事项，证券类上市公司短期受到市场的追捧。从较长期来看，证券公司的并购与重组将是主旋律。
编辑：乔伊
审核：许闻
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