2024/5/9 16:05:00
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5月9日，市场全天震荡反弹，创业板指领涨，沪指、深成指均再创年内新高。截至收盘，沪指涨0.83%，深成指涨1.55%，创业板指涨1.87%。
板块方面，航运、电力设备、军工、细胞免疫治疗等板块涨幅居前，染料、ST板块、合成生物、教育等板块跌幅居前。
总体上个股涨多跌少，全市场超4200只个股上涨。沪深两市今日成交额9011亿，较上个交易日放量367亿。
北向资金全天大幅净买入80.14亿元，此前连续2日减仓；其中沪股通净买入39.25亿元，深股通净买入40.9亿元。
今天收盘后，相信许多人注意到了：本周A股表现，与北向资金的联动比较紧密。
周一大涨，北向资金净买入93.16亿元；
周二周三连跌，北向分别净卖出21.4亿元、40.44亿元；
今天周四，市场明显修复。沪指反包，盘中创3158.46点的年内新高；北向净买入80.14亿元，为本周第二次爆买。
消息面上，近期外资机构确实有唱多做多中国核心资产的动作；盘面上，不少短线资金也惯于跟随“聪明资金”动向，高抛低吸，赚一些波动/波段的收益。
但需要提醒的是，明天，可能就是全市场实时“围观”北向资金动态的最后一天了。
当后续盘中缺失了这个指标，市场资金将如何应对？这值得观察和玩味。
明天会是北向资金
实时披露的最后一天吗？
4月12日，沪深港交易所宣布，同步调整沪深港通交易信息披露机制。
在答记者问中，有关负责人明确表示：
沪深股通方面，港交所调整交易信息实时披露安排，不再披露沪深股通实时买入交易金额、卖出交易金额和交易总额；沪深股通当日额度余额大于或等于30%时，显示“额度充足”；小于30%时，实时公布额度余额。
节奏上，为给市场预留充足的技术调试和准备时间，这部分调整“预计一个月后实施”。
换句话说，5月12日之后的首个交易日即下周一（5月13日），这项变化就很可能生效。（当然，如果相关技术调试还没有准备好，推迟一阵也很合理）
总之，本周五也就是明天，很可能是我们近期最后一次盘中看到北向资金流入情况的“分时图”了。
如果北向资金是你此前盯盘必看指标，明天会不会盯得更紧呢？
Wind数据显示，截至今日收盘，今年以来北向资金净流入金额已达到850多亿元，几乎是去年全年（437.04亿元）的两倍。
据报道，近期外资机构正在唱多并做多中国核心资产。
5月7日，标普上调宁德时代长期发行人评级，从“BBB+”上调至“A-”，展望“稳定”。标普认为，宁德时代的海外扩张应该会缓解国内增长放缓的影响。
摩根士丹利将泸州老窖目标价从194元上调至206元，将五粮液目标价从180元上调至182元。
多家外资机构发布报告指出，全球资金正呈重返中国股市的趋势。汇丰控股数据也显示，超过90%的新兴市场基金开始增持中国股市。
海通证券表示，随着政策发力推动基本面修复，叠加资金面上外资的持续回流，中期维度看低估值、业绩弹性更大的白马板块或将成为股市主线。从白马股内部来看，白马股内部还可以进一步细分为白马稳定和白马成长两种资产类别。
市场今日“重温”新能源
回到盘面，与前两天“学新名词、炒新概念”的风格不同，今天市场没有学习新的知识点，而是“复习”起了新能源赛道。
金属钴、金属镍、固态电池、钠离子电池等新能源细分赛道上涨，宁德时代、隆基绿能、天赐材料、亿纬锂能等龙头股均上涨。
今天市场成交额居前且上涨的个股，大部分也来自新能源方向。
此外，航运、国防军工等多个板块也涨幅居前。
在笔者看来，新能源这一万亿赛道的走强，更能带动市场放量上攻，因此也是本文关注重点。
消息面上，最大的利好是昨日盘后工信部公开征求对锂电池行业规范条件及公告管理办法（征求意见稿）的意见。
其中提出，引导企业减少单纯扩大产能的制造项目，加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。锂电池企业每年用于研发及工艺改进的费用不低于主营业务收入的3%。同时，《规范条件》提高了多种类型电池的能量密度、功率密度等指标要求。
市场机构普遍认为，《征求意见稿》有助于鼓励锂电池行业技术进步和规范发展，促进行业高质量发展，推动产业加快转型升级和结构调整。
光大证券指出，从2024年一季度盈利能力的边际变化来看，大多数锂电材料中游环节的盈利能力波动已逐渐收窄，且呈现企稳回升的趋势，特别是磷酸铁锂、电解液、负极等细分环节，环比均显示出盈利能力的拐点回升。
此外，光伏方面也有好消息。
据央视新闻，全国最大海上光伏项目获批落地连云港。
中核田湾200万千瓦滩涂光伏示范项目用海，于近日取得国务院批复。项目批准用海面积1875.7761公顷（约2.8万亩），总投资约90亿元，年均产值约8.8亿元，是目前全国最大的海上光伏项目。
另外，昨日隆基绿能在西班牙马德里举行现场发布会，正式公布了一项最新世界纪录。经权威测试机构德国哈梅林太阳能研究所(ISFH)认证，隆基绿能自主研发的背接触晶硅异质结太阳能电池光电转换效率达到27.3%，再次刷新硅太阳能电池转换效率世界纪录。
中邮证券表示，光伏行业2024年触底成为一致的共识，分歧主要在于拐点何时出现，考虑到产业链在4月基本进入亏损现金流的状态，上游硅料、硅片价格跌无可跌，5月~6月有望迎来价格触底回升信号，不排除在短期价格信号刺激下，市场提前交易基本面拐点。
投资有风险，独立判断很重要
本文仅供参考，不构成买卖依据，入市风险自担。
封面图片来源：行情软件截图
每经记者 赵云 每经编辑 叶峰
