2024/5/10 5:52:00
英国央行“放鸽”后，美国公布的失业数据传来劳动力市场放缓的迹象：上周首次申请失业救济人数超预期增长23.1万，创八个月来最大周增幅，波动相对较低的单周申请人数四周均值升至两个多月高位，上上周持续申请救济人数增至179万，创一个月来新高。
失业数据可能为美联储今年降息铺平道路。评论称，劳动力市场疲软为美联储提供了一个兑现其鸽派倾向的窗口。只要美债收益率不构成威胁，就给股市开了绿灯。美联储和债市共同为买入风险资产开了绿灯。还有评论称，时间会证明本次数据是否体现劳动力市场真正降温，投资者可能已适应美联储9月才降息的预期，但那不意味着他们愿意无限期等待。
周四，市场预计的美联储降息预期幅度略有扩大，预计今年降息接近46个基点、不足整两次，明年降息三次
失业数据公布后，美国国债价格反弹，美债收益率盘中迅速抹平升幅转降；日内稍早创一周新高的美元指数迅速转跌。午盘250亿美元30年期美债标售显示需求强劲后，美债收益率降幅再度扩大、刷新日低，基准十年期美债的收益率靠近周一所创的近一个月来低位。
失业数据后，美股大盘涨势有所增强，连日回落的纳指转涨，道指延续一周多来连涨势头，继续创去年12月以来最长连涨日。传出今年将利用自研数据中心芯片云上发力推出AI功能后，苹果盘中涨幅曾扩大到1%以上。不过，芯片股指回落，第四财季营收高于预期但本财年指引中值低于预期的芯片设计巨头Arm盘初曾跌近8%，英伟达和特斯拉均连跌三日。
失业数据公布前，英国央行如市场所料保持利率不变，但向降息又迈进一步：央行下调通胀预期，预计未来两个月通胀率降至央行目标2%，本次投票支持降息的央行委员增加一人至两人；央行行长贝利暗示英央行可能比预期更快降息，称不排除但也没计划好6月降息，降息幅度可能比市场预计的大。评论称，英央行释放了迄今为止最明确的降息将至信号。
英央行会后，投资者加码押注英央行6月降息，市场定价体现的预期6月降息概率升至50%。盘中英国股指涨幅扩大，连续第五日收创历史新高；对利率敏感的两年期英国国债收益率降幅扩大；英镑兑美元迅速跌至两周来低位。不过，英镑的跌势并未持久，未到美股开盘已转涨，其他多种非美货币也随着美元转跌而反弹，日元和离岸人民币双双走出一周来低位。
大宗商品中，美国失业数据公布后，黄金加速反弹，日内涨幅扩大到1%以上，4月末以来首次盘中涨破2340美元；美元转跌之际，多种伦敦基本金属也反弹，而周三失守1万美元的伦铜企稳，未能重上这一关口、逼近两年高位。
周三大反弹的国际原油保住涨势。两大经济体中美的经济数据均传来油市利好：中国4月进出口均超预期增长，其中原油进口量同比增长5.45%，美国失业数据有助于今年美联储降息前景，降息可能刺激经济增长即石油需求。不过，美国能源部数据显示上周汽油和柴油的需求将至2020年新冠疫情以来低谷，遏制了油价涨势。
道指再创四个多月最长连涨 英伟达特斯拉三连跌 中概股指结束三连跌 财报后Roblox大跌、Robinhood高开低走
三大美国股指集体低开，盘初曾转跌，早盘转涨后保持涨势。道琼斯工业平均指数曾跌近68点，迅速转涨后早盘涨超200点，午盘涨幅扩大到300点以上。标普500指数盘初转跌后曾跌逾0.1%，开盘不到半小时后转涨，尾盘刷新日高时涨逾0.5%。纳斯达克综合指数早盘曾跌近0.4%，早盘尾声时刷新日高，日内涨逾0.3%。最终，三大指数继周一之后本周第二日集体收涨。
道指收涨331.37点，涨幅0.85%，报39387.76点，连涨七日、连续三日创2023年12月19日以来最长连涨日。周三大致收平的标普收涨0.51%，报5214.08点，和道指均刷新4月9日以来收盘高位。连跌两日的纳指收涨0.27%，报16346.26点，不再继续跌离周一刷新的4月11日以来收盘高位。
价值股为主的小盘股指罗素2000盘初转跌后很快转涨，收涨0.9%，抹平周三止步五连涨的跌幅、刷新周二所创的4月9日以来高位。科技股为重的纳斯达克100指数早盘曾跌0.4%，开盘一个多小时后转涨，收涨0.16%，在两连跌后反弹，刷新周一所创的4月11日以来收盘高位。衡量纳斯达克100指数中科技业成份股表现的纳斯达克科技市值加权指数（NDXTMC）早盘曾跌逾0.7%，午盘收窄多数跌幅，收跌0.21%，继续跌离周一所创的4月11日以来高位。
道指成份股中，周四家得宝收涨2.5%领涨，卡特彼勒涨2.1%紧随其后，而两只科技股Salesforce和IBM均跌超1%。标普500各大板块中，周四芯片股所在的IT收跌，跌近0.3%，对利率敏感的房产涨2.3%领涨，能源、材料、公用事业均涨超1%。
包括微软、苹果、英伟达、谷歌母公司Alphabet、亚马逊、Facebook母公司Meta、特斯拉在内，科技巨头“七姐妹”盘中均曾下跌，部分盘中转涨，英伟达跌幅居首，苹果涨幅居首。其中周三跌幅居首的特斯拉盘初迅速转跌，早盘曾短线转涨后跌超1%，收跌近1.6%，连跌三日、三日刷新4月26日以来收盘低位。
FAANMG六大科技股中，苹果盘初转涨收涨1%，将连涨三日、逼近上周五大涨6%所创的2月22日以来收盘高位；周三止步五连涨的亚马逊盘初短线转跌，早盘曾涨逾1%，收涨0.8%，刷新4月11日所创的收盘历史高位；微软盘初跌近0.4%后早盘转涨，收涨逾0.4%，连涨两日、靠近周一所创的4月16日以来高位；Meta盘初跌逾1%后早盘转涨，收涨0.6%，连涨七日、连续五日刷新4月24日以来高位；Alphabet盘初转跌后早盘曾跌0.7%，尾盘转涨后收涨近0.3%，未继续跌离周二连涨五日刷新的4月26日以来高位；盘初转跌的奈飞早盘跌0.6%后转涨，收涨0.4%，连涨七日至4月17日以来高位。
芯片股总体下跌，费城半导体指数 半导体行业ETF SOXX早盘曾分别跌1.1%和逾0.8%，收跌逾0.6%和近0.4%，在周三小幅反弹后，又开始跌离周一刷新的4月11日以来高位。芯片股中，英伟达盘初转跌后早盘曾跌2.4%，后跌不足2%，收跌逾1.8%，三连跌，继续跌离周一所创的3月26日以来高位；第四财季营收高于预期但本财年指引低于预期的Arm盘初曾跌逾7.8%，早盘曾短线转涨，收跌2.3%；周三跌超2%的英特尔盘初跌近0.7%后早盘转涨，收涨0.3%；高通大致收平；收盘时博通、美光科技跌超1%，盘中曾跌逾1%的台积电美股跌近0.6%。
AI概念股总体逆市下跌。收盘时，超微电脑（SMCI）跌2.8%，Palantir（PLTR）跌近2%，SoundHound.ai（SOUN）、Adobe（ADBE）跌超1%，甲骨文（ORCL）跌0.6%，BigBear.ai（BBAI）跌近0.7%，C3.ai（AI）跌近0.5%，周三公布财报后跌超9%的Astera Labs（ALAB）涨超1%
热门中概股总体反弹。纳斯达克金龙中国指数（HXC）盘初曾涨2%，收涨逾1.6%，跑赢大盘，在连跌三日至一周来低位后反弹。中概ETF KWEB和CQQQ分别收涨2%和2.4%。周三大跌的三家造车新势力齐反弹，到收盘，盘初涨5.7%的小鹏汽车涨3.4%，蔚来汽车涨2.2%，理想汽车涨1%，周三大涨7%的小米粉单涨1.6%。其他个股中，收盘时，腾讯粉单涨近3%，B站涨超2%，网易涨近2%，阿里巴巴、百度、京东涨超1%，，而盘初转跌的拼多多跌2%。
发布财报的个股中，下调全年订单指引的元宇宙第一股、在线游戏平台Roblox（RBLX）收跌近22.1%；一季度营收超预期激增232%、盈利也高于预期的网红券商Robinhood（HOOD）盘初涨逾9%，但早盘转跌，收跌近3.1%；公布二季度指引未高于预期、二季度和全年EBITDA盈利都低于一季度后，语言培训平台Duolingo（DUOL）收跌18%；一季度亏损超预期扩大且二季度营收指引逊于预期的光伏股SolarEdge（SEDG）收跌8.5%；二季度营收指引中值低于预期的共享住宿平台Airbnb（ABNB）收跌6.9%；一季度营收和上座下降的AMC院线（AMC）收跌4.4%。
而一季度营收和盈利高于预期的移动科技公司Applovin（APP）收涨近14.50%；二季度营收指引高于预期的营销自动化公司Klaviyo（KVYO）收涨11.9%；一季度盈利高于预期的数字基础设施公司Equinix（EQIX）收涨11.5%，一季度盈利和营收高于预期的约会App Bumble（BMBL）收涨11.5%。
欧股方面，工业股继续推动，泛欧股指上涨，连涨五日。欧洲斯托克600指数连续三日创收盘历史新高。主要欧洲国家股指多数上涨。德法英股连涨五日，英股和德股分别连续五个交易日和连续两日创收盘历史新高，周三止步两连阳的意大利股指反弹，而连涨三日的西班牙股指回落。
各板块中，周三涨超1%的工业涨逾0.6%，德国上市的西门子、瑞士上市的ABB、法国上市的施耐德电气均涨超1%；而汽车板块跌1%，连续两日逆市收跌；银行板块跌近0.7%，受累于除息后交易的汇丰跌4.1%，以及在直接向国内银行Sabadell股东提出122.3亿欧元敌意收购后，被该行董事会拒绝的西班牙第二大银行BBVA跌6.7%，拖累西班牙股指在欧洲国家中表现最差。
失业数据后 美债收益率盘中转降 十年期收益率靠近四周低位
欧洲国债价格涨跌不一。到债市尾盘，英国10年期基准国债收益率约为4.14%，大致持平周三；2年期英债收益率约为4.23%，日内降约6个基点；基准10年期德国国债收益率约为2.49%，日内升约3个基点，在连降四日连升两日，美国失业数据公布后曾下行、接近日低；2年期德债收益率约为2.3%，持平周三。
美国10年期基准国债收益率在欧股早盘上逼4.52%刷新日高美股盘前美国失业数据公布后迅速抹平升幅转降、并下测4.48%，美股盘前和早盘曾小幅转升，午盘30年期美债标售完成后，加速下行，曾下破4.45%，开始靠近周二下逼4.42%刷新的4月10日以来低位，到债市尾盘时约为4.45%，日内降逾4个基点，在周三扭转五日连降后回落。
对利率前景更敏感的2年期美债收益率到债市尾盘时约为在欧股盘前曾升破4.85%刷新日高，失业数据公布后迅速转降并下测4.81%，午盘30年期美债标售后，曾下逼4.80%刷新日低，仍未靠近上周五下破4.71%刷新的4月10日以来低位，到债市尾盘时约为4.82%，日内降近2个基点，也在周三反弹后回落。
各期限美债收益率周四均在周三反弹后回落，美国失业数据和30年期美债标售后有两波下行 失业数据后 创一周新高的美元指数迅速转跌 英镑创两周新低后转涨
追踪美元兑欧元等六种主要货币一篮子汇价的ICE美元指数（DXY）在欧股早盘涨破105.70，继续刷新5月2日上周四以来高位，日内涨近0.2%，美国失业数据公布后迅速转跌并持续下行，美股午盘下逼105.20刷新日低，日内跌逾0.3%，还未逼近上周五接近104.502刷新的4月10日公布美国3月CPI以来低位。
到周四美股收盘时，美元指数处于105.30下方报105.237日内跌近0.3%；追踪美元兑其他十种货币汇率的彭博美元现货指数日内跌约0.3%，开始靠近上周五刷新的4月11日以来同时段低位，和美元指数均在连涨三日后回落。
非美货币中，英国央行公布决议后，英镑兑美元迅速跌破1.24506，刷新4月24日以来低位，日内跌0.4%，此后震荡反弹，美国失业数据后重上1.2500并转涨，美股尾盘曾接近1.2530刷新日高，日内涨超0.2%；连跌三日的日元盘中转涨，美元兑日元在欧股盘中曾逼近156.00，刷新5月1日以来高位，日内涨近0.3%，美国失业数据后加速回吐涨幅，美股早盘几度短线转跌，午盘再度转跌，美股收盘时处于155.40上方，日内跌不足0.1%；欧元兑美元在美国失业数据后拉升转涨，美股午盘涨破1.0780刷新日高，日内涨逾0.3%，还未逼近上周五涨破1.0810所创的4月10日以来高位。
离岸人民币（CNH）兑美元在欧股盘中刷新日低至7.2346，刷新5月2日以来低位，后持续反弹，美国失业数据公布后转涨，美股早盘刷新日高至7.2226，较日低回涨120点。北京时间5月10日4点59分，离岸人民币兑美元报7.2223元，较周三纽约尾盘涨74点，在连跌三日后反弹。
比特币（BTC）在欧股盘中曾跌破6.08万美元、部分平台跌至6.07万美元下方，刷新5月3日以来低位、5月3日以来首次跌穿6.1万美元，较24小时内高位跌超2000美元、跌逾3%，美国失业数据公布后加速反弹，美股早盘重上6.2万美元后一度涨破6.22万美元、部分平台涨破6.26万美元，抹平24小时内跌幅转涨，午盘跌落6.2万美元，美股尾盘又转涨，美股收盘时处于6.25万美元上方，最近24小时至少涨超0.6%，还未逼近周一涨破6.5万美元后刷新的4月24日以来高位。
比特币周四盘中跌破6.1万美元后重上6.2万美元转涨 原油两连涨至逾一周新高 美国天然气涨超5%至三个月新高
周三盘中创至少3月12日以来新低的国际原油期货周四总体保持涨势。欧股早盘刷新日高时，美国WTI原油涨至79.8美元、刷新5月2日以来高位，日内涨幅略超过1%，布伦特原油涨破84.30美元，刷新5月3日以来高位，日内涨近0.9%，美股盘前和早盘曾短线转跌。
最终，周三盘中转涨的原油连续两日收涨。WTI 6月原油期货收涨0.27美元，涨幅0.34%，报79.26美元/桶；布伦特7月原油期货收涨0.30美元，涨幅0.36%，报83.88美元/桶，和美油均刷新4月30日上周二以来收盘高位。
美国汽油和天然气期货齐涨。连跌两日的NYMEX 6月汽油期货收涨约0.4%，报2.5418美元/加仑，走出周三刷新的3月8日以来收盘低位；周四止步四连涨的NYMEX 6月天然气期货收涨5.21%，报2.3010美元/百万英热单位，刷新三个月来高位。美国能源部周四公布的上周EIA美国天然气库存增幅低于预期，推动气价大反弹。
伦锡反弹近2% 伦铜收平 未能重上1万美元 失业数据后黄金加速反弹 创本月内新高
伦敦基本金属期货周四多数上涨。领涨的伦锡涨逾1.8%，逼近周二所创的一周多来高位，和周三止步三连涨的伦锌以及伦镍均反弹，伦镍开始靠近周二所创的两周来高位，伦锌还未逼近周二所创的去年3月末以来高位。周三止步两连涨的伦铝和伦铅反弹，伦铝未跌向上周四所创的近三周来低位，伦铅未继续跌离去年11月以来高位。而伦铜收平，在周三跌落周二突破1万美元所创的一周来高位后，仍处1万美元下方，未能再靠近上周涨破1.01万美元所创的两年来高位。
黄金周四盘中转涨，欧股盘中刷新日低时，纽约黄金期货，跌至2312.9美元，日内跌0.4%，现货黄金跌至2307美元下方，日内跌近0.1%，美股盘前美国失业数据公布后加速上涨，美股尾盘刷新4月30日上周二以来高位时，期金涨破2350美元上方，日内涨约1.3%，现货黄金涨至2345美元上方，日内涨近1.6%。
美股午盘期金收盘时，连跌两日的COMEX 6月黄金期货收涨0.78%，报2340.3美元/盎司，刷新4月29日以来高位。美股收盘时，现货黄金处于2340美元上方，日内涨逾1.5%。