2024/5/11 7:37:00
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北京时间5月10日晚，极氪正式在美国纽交所挂牌上市，股票代码为“ZK”。
因获超额认购，极氪扩大了IPO规模，以每股21美元的价格累计发行2100万股美国存托股票（ADS，每份ADS对应10份普通股），募资约4.41亿美元，若承销商行使其超额配售权，则发行规模将进一步扩大至2415万股ADS，募资约5.07亿美元。
本次发行的承销商主要包括高盛、摩根士丹利、BofA Securities、中金公司等12家机构。
此前极氪公布的招股书显示，公司将发行1750万股ADS。同时，原有股东吉利汽车表示，将认购不超过3.2亿美元的ADS。宁德时代、Mobileye等投资者和股东也表示有兴趣参与认购。
如今获得超额认购，侧面验证了极氪的价值得到了全球投资者的认可。上市首日，极氪股价一路上涨，盘中一度涨幅超38%。截至美股收盘，极氪报收28.26美元/股，最新市值68.98亿美元（约合498亿元人民币）。
公开信息显示，极氪是吉利控股集团打造的高端纯电豪华品牌，公司2021年成立，共推出了极氪001、极氪X、极氪007和极氪009四款车型。在日前举办的2024年北京国际车展上，极氪第五款车型极氪MIX实现首发亮相。
数据显示，截至2024年4月底，极氪已累计交付车辆超24万台。今年4月，极氪交付16089台，同比增长99%，环比增长24%，再创历史新高。
据招股书披露，2021年、2022年、2023年，极氪总营业收入分别为65亿元、319亿元、517亿元。其营收构成主要来源于三块业务，包括整车销售、三电业务、研发及其他服务。
值得关注的是，作为吉利控股集团孵化的新品牌，极氪刷新了新能源车企史上最快上市纪录，从2021年4月15日品牌发布到成功IPO仅历时37个月。
极氪纽交所上市现场，吉利控股集团总裁、极氪智能科技CEO安聪慧表示，新能源浪潮，是全球汽车产业百年未有之变局。37个月，极氪刷新了新能源汽车品牌从发布到IPO的最快纪录。在这背后，是我们的母公司吉利控股集团创业37年的积淀，和对新能源汽车产业第三赛道的开创性探索。
安聪慧称，极氪将以上市为契机，进一步升级治理结构，实现全球合规、透明的可持续发展，与全球用户共创最极致体验的出行生活，为投资人带来稳定的长期价值。
据悉，极氪在美股上市后，极氪与Waymo合作定制的车型也即将进入美国出行市场。此前，证券时报·e公司记者在独家专访极氪智能科技副总裁林金文时，他曾特别介绍过这款车。这款同时面向B端和C端市场的极氪MIX预计在今年下半年，将供给中国的消费者。
实际上，极氪在赴纽交所上市的过程中，公司也在加速在全球市场的布局。截至目前，极氪已进入菲律宾、老挝、缅甸等东南亚国家，并逐步将对新加坡、港澳地区等主流右舵车市场开启交付。
欧洲市场方面，极氪已在瑞典、荷兰、德国开售；欧洲极氪中心店已在瑞典、荷兰正式开业，并已正式开启交付。计划到 2026 年覆盖西欧大部分核心国家。
此外，极氪也计划进入中东、南美等新兴市场，预计今年年底将在50个国家开展销售业务。
安聪慧表示，极氪本身就是一个全球品牌，我们的目标始终是面向全球市场。汽车行业的特性也决定了我们必须走全球化、国际化的道路。
据了解，伴随极氪成功登陆纽交所，极氪也将开启全球化征程新篇章。此次IPO募集资金约45%将用于研发更先进的纯电动汽车技术与扩大产品组合；约45%将用于销售、营销以及扩大服务与充电网络；约10%将用于一般企业用途，包括营运资金需求，以支持业务运营。
责编：彭勃
校对：彭其华