2024/5/13 8:27:00
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摘要
2024/5/13
央行：统筹研究消化存量房产和优化增量住房的政策措施，促进房地产市场平稳健康发展。
国家统计局：4月份居民消费价格同比上涨0.3%。
发行上市新规后首单IPO和再融资申请将于16日审议。
证监会修订发布《关于加强上市证券公司监管的规定》。
市场监管总局发布《网络反不正当竞争暂行规定》。
北向资金披露迎重大变化。
通威股份：与隆基绿能签订2024年—2026年高纯晶硅销售合同。
主题机会
1、百公斤级车载液氢系统获重大突破，燃料电池汽车放量确定性增强
据报道，由中国航天科技集团六院一〇一所自主研制的我国最高量级车载液氢系统——“赛道1000”日前在北京发布。作为我国首款百公斤级车载液氢系统，相同外廓尺寸的该产品相比上一代产品有效容积扩大20%，携氢量提升至百公斤级，系统质量、储氢密度、加注时间等参数比肩国际先进水平。该系统是液氢重卡的核心设备之一，其完全国产化将助力氢能重卡突破1000公里续航里程，是将液氢应用于交通运输领域的重大技术突破。
业界专家认为，一〇一所百公斤级车载液氢系统的研制成功，是大力发展新能源新质生产力、推动建设交通强国的重要实践。该产品的批量生产和示范应用，可使我国液氢重卡发展水平跃上新台阶，为推动国家能源结构转型、践行绿色低碳交通提供重要技术和装备基础，有力助推我国氢能产业高质量发展。数据显示，2024Q1燃料电池车产销分别实现同比+33.4%和14.7%，创下了同期历史新高，招标总量也已接近5000辆。机构认为，在补贴等政策预期持续向好及成本下行背景下，燃料电池汽车今年放量确定性进一步增强。
相关概念公司有致远新能、富瑞特装等。
2、供应扰动市场情绪，锰矿6月报价继续大涨
5月以来，国内硅锰期货价格强势上涨，5月10日，硅锰SM2409合约高开高走收盘前更是直线拉升，涨幅5.80%，继4月暴涨近30%后，5月继续大涨超10%。近期硅锰价格大幅上涨主要受供给端产能收缩刺激推动，其中，澳大利亚矿业巨头South32公司旗下的GEMCO锰矿运营业务受到热带气旋“梅根”的影响中断九个月，引发市场对供应趋紧的紧张情绪。需求端方面，近期钢厂复工提产仍在稳步推进，相关数据显示，2024年4月下旬重点钢企粗钢日均产量219.94万吨，旬环比上升3.8%。
另外，根据South 32公布6月对华锰矿最新报价显示，南非半碳酸锰矿报6.5美元/吨度，较5月价格大幅上涨2.2美元/吨度；新增Mn42%、Fe12%南非中铁锰矿报价为7美元/吨度。考虑到当下硅锰产量收紧，港口矿持续上涨，成本支撑偏强，持货商挺价惜售情绪明显增加，硅锰及锰价仍有上涨动力，矿业龙头有望受益。
相关概念公司有湘潭电化、鄂尔多斯等。
3、消费电子引入双层OLED屏，国产屏供应链迎发展机遇
苹果公司本周发布的新款iPad Pro搭载采用Tandem技术的全新OLED屏幕，即“双层串联OLED”。苹果表示，该屏幕技术是“iPad Pro上的一大创举”。值得关注的是，这一屏幕技术并非苹果首发。今年3月份，荣耀发布的旗舰手机荣耀Magic6 RSR保时捷设计，已经全球首发搭载双层串联OLED屏幕。
所谓双层OLED屏，就是把两层OLED发光层串联叠加在一起。可减少单层发光层的电流强度，达到较高的亮度，可以增加寿命，适合应用于IT类产品比如高端平板电脑、高端笔记本电脑，以及车载显示等高附加值产品。目前该技术已可以量产，但是价格偏高，双层OLED模组价格比普通OLED模组高约15%以上。而对于这一新技术，中国和韩国面板厂商均已展开布局。
另值得注意的是，中国在中小型OLED市场首次超越韩国。根据市场研究公司Sino Research在4月底发布的一则市场统计数据显示，中国已经成为全球中小OLED市场当之无愧的“王者”。据悉，截至今年第一季度，中国显示器企业占全球中小OLED市场（按出货量计）的份额为53.4%，较2018年统计的44.9%实现大幅提升。
国产屏供应链企业高速发展，从最初的只能生产入门级产品，到首发2K屏、首发双层串联OLED屏，实现了全面进化，可关注OLED制造商。
相关概念公司有京东方A、深天马A等。
热点聚焦
1、央行：统筹研究消化存量房产和优化增量住房的政策措施 促进房地产市场平稳健康发展
央行发布2024年第一季度中国货币政策执行报告。下一阶段货币政策主要思路提到，充分发挥货币信贷政策导向作用。坚持“聚焦重点、合理适度、有进有退”，保持再贷款再贴现政策稳定性，用好普惠小微贷款支持工具，实施好存续的各类专项再贷款工具，推动科技创新和技术改造再贷款落地生效。持续做好支持民营经济发展壮大的金融服务，推动畅通民营企业信贷、债券、股权融资渠道。开展民营和小微企业信贷政策导向效果评估、金融机构服务乡村全面振兴考核评估，增加民营和小微企业、乡村全面振兴等重点领域金融资源投入。落实好加大力度支持科技型企业融资行动方案，开展科技金融服务能力提升专项行动。鼓励开展金融适老化服务升级，提高养老金融普惠性。统筹好对绿色发展和传统能源转型的金融支持，持续推动绿色债券市场高质量发展。因城施策精准实施差别化住房信贷政策，更好支持刚性和改善性住房需求，一视同仁满足不同所有制房地产企业合理融资需求，统筹研究消化存量房产和优化增量住房的政策措施，促进房地产市场平稳健康发展。强化保障性住房、城中村改造、“平急两用”公共基础设施建设资金保障，推动加快构建房地产发展新模式。
2、国家统计局：4月份居民消费价格同比上涨0.3%
国家统计局发布数据，2024年4月份，全国居民消费价格同比上涨0.3%。其中，城市上涨0.3%，农村上涨0.4%；食品价格下降2.7%，非食品价格上涨0.9%；消费品价格持平，服务价格上涨0.8%。1--—4月平均，全国居民消费价格比上年同期上涨0.1%。4月份，全国居民消费价格环比上涨0.1%。其中，城市上涨0.1%，农村持平；食品价格下降1.0%，非食品价格上涨0.3%；消费品价格下降0.1%，服务价格上涨0.3%。
另外，2024年4月份，全国工业生产者出厂价格同比下降2.5%，工业生产者购进价格同比下降3.0%，降幅比上月分别收窄0.3、0.5个百分点；工业生产者出厂价格和购进价格环比分别下降0.2%、0.3%。1—4月平均，工业生产者出厂价格比上年同期下降2.7%，工业生产者购进价格下降3.3%。
3、发行上市新规后首单IPO和再融资申请将于16日审议
5月10日，沪深交易所在发行上市新规后首周，发布上市委审议会议公告，拟于5月16日审议企业的发行上市申请。其中，将审核1家深市IPO发行上市申请、1家沪市再融资申请。记者发现，自去年8月份阶段性收紧IPO节奏相关政策发布以来，沪深交易所提交注册和取得注册批文的公司数量，总体保持平稳。同时，受多重因素影响，提请上市委审议的项目数量同比有所减少。市场人士认为，此次沪深交易所召开上市委会议，是落实发行上市新规，持续平稳推进发行上市审核的具体体现。
4、证监会修订发布《关于加强上市证券公司监管的规定》
证监会发布修订后的《关于加强上市证券公司监管的规定》，新规自发布之日起实施。本次修订突出目标导向和问题导向，明确要求上市证券公司，以更鲜明的人民立场、更先进的发展理念、更严格的合规风控和更加规范、透明的信息披露，努力回归本源、做优做强，切实担负起引领行业高质量发展的“领头羊”和“排头兵”作用。《规定》的发布实施，将有利于督促和引导证券行业全面践行中国特色金融发展之路，全面落实新国九条，全面提升服务实体经济和服务投资者水平。下一步，证监会将坚守强监管、防风险、促发展的主线，持续加强证券公司日常监管，强化执法问责，督促上市证券公司将《规定》的一系列新要求落实到位，并将实践中好的经验和做法向全行业辐射，促进证券行业机构高质量发展。
5、市场监管总局发布《网络反不正当竞争暂行规定》
市场监管总局近日发布《网络反不正当竞争暂行规定》（简称《规定》）。《规定》具有以下几个特点：一是坚持鼓励创新。保护企业创新成果，着力促进互联网行业发挥最大创新潜能。二是着力规范竞争。顺应我国数字经济发展新特点、新趋势、新要求，完善各类网络不正当竞争行为认定标准及规制要求。明确了仿冒混淆、虚假宣传等传统不正当竞争行为在网络环境下的新表现形式，列举了反向刷单、非法数据获取等新型网络不正当竞争行为。并设置兜底条款，为可能出现的新问题新行为提供监管依据。三是加强消费者权益保护。回应社会关切，对当前我国线上消费中侵害消费者权益的刷单炒信、好评返现、影响用户选择等焦点问题进行规制，为解决线上消费新场景新业态萌发的新问题提供政策支撑。四是强化平台责任。督促平台对平台内竞争行为加强规范管理，同时对滥用数据算法获取竞争优势等问题进行规制。五是优化执法办案。针对网络不正当竞争行为辐射面广、跨平台、跨地域等特点，对监督检查程序作出特别规定。创设专家观察员制度，为解决重点问题提供智力支撑和技术支持。六是明确法律责任。充分发挥市场监管领域法律法规“组合拳”作用，有效衔接反不正当竞争法、电子商务法、反垄断法、行政处罚法等法律。同时，明确了没收违法所得的法律责任，强化监管效果。《规定》自2024年9月1日起施行。市场监管总局将加强对各地市场监管部门的培训指导，着力做好网络不正当竞争行为规范和查处工作，切实维护经营者和消费者的合法权益，促进各类经营主体有序竞争、创新发展，以高质效反不正当竞争监管执法助力数字经济高质量发展。
6、北向资金披露迎重大变化
5月11日，港交所公告，参照2024年5月3日交易所发出的通告, 继今日成功完成推出前测试后，有关北向交易的实时成交额及每日额度余额的调整将于5月13日（星期一）正式实施。
公司新闻
1、美农生物：近期生产经营情况不存在发生或预计将发生重大变化情形
美农生物(301156)5月10日晚间发布股票交易异常波动的公告，公司近期生产经营情况及内外部经营环境不存在发生或预计将发生重大变化的情形，公司生产经营正常；公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。美农生物股价连续两天20%涨停。
2、南都物业：公司目前生产经营活动未发生重大变化
南都物业(603506)5月10日晚间公告，公司目前生产经营活动一切正常，未发生重大变化，未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件；截至公告披露日，公司、公司控股股东及其实际控制人不存在涉及公司应披露而未披露的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组等重大信息。南都物业股价最近四个交易日三涨停。
3、九洲集团：近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化
九洲集团(300040)5月10日晚间发布关于股价异动的公告，公司目前经营正常，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；公司控股股东及实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项；公司关注到部分媒体、股吧等平台讨论虚拟电厂及相关热点概念。敬请广大投资者注意投资风险，理性决策，审慎投资。
4、通威股份：与隆基绿能签订2024年—2026年高纯晶硅销售合同
通威股份(600438)5月10日晚间公告，公司旗下6家子公司（简称“卖方”）近日与隆基绿能及其9家子公司（简称“买方”）签署高纯晶硅产品销售合同，约定2024年—2026年期间，买方合计采购卖方不少于86.24万吨高纯晶硅产品，采购价格按月协商确定，合同交易总额以最终成交金额为准。如以中国有色金属工业协会硅业分会最近一期（2024年5月8日）公布的国内N型料成交均价4.53万元/吨的价格测算，本次合同预计总金额约为391亿元（含税）。
5、维业股份：子公司中标华发国际海岸花园南区精装修及配套工程
维业股份(300621)5月10日晚间公告，全资子公司华发景龙近日中标珠海十字门中央商务区建设控股有限公司公开招标的华发国际海岸花园南区精装修及配套工程。中标金额约10.22亿元。
6、通鼎互联：预中标中国移动集中采购项目
通鼎互联(002491)5月10日晚间公告，预中标中国移动2023年至2025年（两年期）通信用电力电缆产品集中采购（第二批次）项目，中标份额为22.22%，预计中标金额约3.95亿元（不含税），占公司2023年度经审计电力电缆产品总销售额的37.37%，占公司2023年度经审计营业收入的11.80%。
7、黄山旅游：子公司拟设合资公司 打造徽州演艺秀
黄山旅游(600054)5月10日晚间公告，公司全资子公司黄山云巅投资管理有限公司拟与浙江浙秀演艺集团有限责任公司共同投资设立合资公司。以合资公司为主体，在黄山市香茗大剧院打造、开发和运营一部以徽州黄山文化为主题的演艺舞台秀（简称“徽州演艺秀”）。合资公司注册资本为1.5亿元，其中黄山云巅投资管理有限公司以现金认缴出资7350万元，持有合资公司49%股权。
8、浙商证券：拟参与竞拍国都证券7.4159%股份
浙商证券(601878)5月10日晚间公告，同方创投、嘉融投资公开挂牌转让其分别持有的国都证券3.47亿股股份、8536.28万股股份，转让底价分别为9.11亿元、2.24亿元，合计转让股份比例为7.4159%；公司拟参与本次竞拍。在近期公告的相关交易均顺利完成的情况下，公司将合计取得国都证券约19.97亿股股份（对应国都证券34.2546%股份）。
9、世运电路：拟不超2亿美元在泰国投资新建工厂
世运电路(603920)5月10日晚间公告，因业务发展和增加海外工厂布局的需要，计划在泰国投资新建工厂，投资主体为公司的香港子公司及新加坡子公司，投资金额不超过2亿美元（折合人民币约14.2亿元），资金全部来源于公司自有资金和自筹资金。
10、益生股份：4月白羽肉鸡苗销售收入1.52亿元 环比下降16.33%
益生股份(002458)5月10日晚间公告，2024年4月白羽肉鸡苗销售数量4412.58万只，销售收入1.52亿元，同比变动分别为-19.02%、-55.07%，环比变动分别为3.61%、-16.33%。益生909小型白羽肉鸡苗销售数量720.65万只，销售收入959.97万元，同比变动分别为13.81%、-5.82%，环比变动分别为-8.61%、1.42%。
责编：陈丽湘
校对：高源