2024/5/16 18:55:00
“出海”上市公司显韧性。
作者 | 市值风云基金研究部
编辑 | 小白
四月份以来，除低空经济、合成生物等题材概念股的炒作外，市场上还有三大“悄咪咪”一直涨的主线，其一是制造业出海，例如海尔智家、三一重工等，二是资源周期，比如紫金矿业、中国铝业等，其三就是高股息，例如长江电力、中国神华等。
而二季度以来，公募调研家数居前的多家上市公司调研记录中，“出海进展”均是重点，天孚通信、中际旭创、德赛西威等公司均被问到“海外市场的扩展”“海外收入的占比”等问题，涉及行业分布在通信、电子、汽车零配件、家电、医疗保健等。
同花顺出海50概念板块自2月6日起持续稳步上行，截至目前61个交易日涨超27%，4月份以来整个板块也涨逾8.5%，走势强劲。板块下概念股近20日也是涨多跌少，其中有16只个股涨逾10%，有11只涨超5%。
而近期涨幅居前的24家个股中，有16家公募基金去年下半年就已开始早早加仓布局，其中石头科技去年末有688家基金持股，较去年中报增加了366家，立讯精密同期增加了519家基金持股，迈瑞医疗、福耀玻璃去年下半年也新增超百家基金买入持股。
由于一季报仅披露前十大持仓股，因此上述数据用去年年报与中报做对比。而今年一季报显示，被公募基金持有流通股市值占流通总市值的比例超15%的有5家，包括石头科技、华利集团、德业股份、凌霄泵业、匠心家居等。
另外，这些出海公司景气度较高，业绩整体表现不错。今年一季度净利润上述公司无一亏损，同比增速出现下滑的也仅有三家。其中宇通客车净利润同比大增426%，中国重工净利润同比也增长超120%。
营收方面，24家公司中仅有两家同比出现下滑，分别是德业股份和中国中车。另外，上述这些公司主要分布于家用电器、汽车、机械设备和纺织服务等行业。
不得不说，散户在消息面上还是与机构有着巨大的差距，当你还在看业绩炒股的时候，人家早在半年前就已经进去了，所以对因业绩发布而被爆炒的票应该更加当心。
上述24家公司中，有4家来自于汽车行业，分别为宇通客车、春风动力、福耀玻璃和拓普集团。一季报显示，对于业绩大涨的宇通客车(600066.SH)各路资金的态度还是积极看好后市，北向资金、社保、公募基金均在加仓，外资阿布达比投资局减仓106万股。
而对于春风动力(603129.SH)北向从去年末开始持续减仓，但富国基金一季度在增持，拓普集团(601689.SH)北向资金一季度也在减仓，但社保基金却在加仓，资金态度有分歧。
机械设备概念股上述公司中有五家，分别是浙江鼎力、杭叉集团、徐工机械、凌霄泵业、中国中车。浙江鼎力(600900.SH)一季度被北向资金与谢治宇分别减仓了669万股和100万股，减持动作不小。
而徐工机械(000425.SZ)与中国中车(601766.SH)一季度前十大股东显示，基金变动不大，主要是北向资金动作较大，对前者做出了减仓，而同时加仓了前者。
因此，即使出海概念仍然火热，出口相关行业景气度不减，同时上市公司也有业绩支撑，但也要时刻保持警惕，紧密跟随大资金动向。
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