2024/5/20 16:03:00
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中国基金报记者 若晖
伴随着A股市场回暖，次新基金净值水涨船高。今年以来成立的次新基金中，部分已经斩获近20%的收益。
近期，为了避免摊薄现有持有人利益，包括富国价值发现、景顺长城价值发现在内的次新基金宣布暂停大额申购。
多位业内人士表示，尽管目前主动权益基金发行依旧举步维艰，但近期部分主动权益次新基金的业绩表现也部分印证了基金行业“好发不好做，好做不好发”的老话，在市场低迷时逆势布局、理性看待短期市场波动，有望获得相对合理的收益。
部分次新基金宣布暂停大额申购
成立不到4个月时间，就有次新基金宣布暂停大额申购。
5月20日，富国基金发布关于富国价值发现混合基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告。
公告称，为了保证基金的平稳运作，保护基金持有人的利益。基金管理人决定自2024年5月21日起暂停接受单个基金账户对本基金日累计金额超过1000万元（不含1000万元）的申购、转换转入及定期定额投资业务申请，如单个基金账户日累计申请金额超过1000万元，则本基金管理人有权拒绝。
公开资料显示，富国价值发现混合成立于2024年2月6日，由基金经理刘莉莉管理，该基金也是今年新成立的次新基金中首只暂停大额申购的主动权益基金。
就在4月29日，景顺长城基金也公告称，为充分保护基金份额持有人利益，保障基金平稳运作，公司决定自5月6日起，暂停景顺长城价值发现混合基金单日单个基金账户在本基金任意一类基金份额上的累计申请金额超过5000元的申请。
据悉，景顺长城价值发现混合基金成立于2023年10月31日，基金经理是邹立虎，目前成立时间尚未满7个月。
次新主动权益基金业绩回暖
暂停大额申购的背后，是主动权益次新基金年内业绩在回暖。
Wind数据显示，截至5月17日，今年以来成立的114只主动权益基金（仅统计主份额）年内平均涨幅达到2.32%。其中，有96只取得正收益，占比超过84%。
1月下旬成立的华安睿信优选A、中泰ESG主题6个月持有期两只基金年内涨幅分别为22.50%、22.14%，在次新基金中表现居前。万家趋势领先A、万家高端装备量化选股A、富国价值发现A等5只基金紧随其后，年内涨幅均超过10%。同时还有景顺长城卓越成长A、方正富邦致盛A、平安港股通红利精选A等8只基金年内涨幅超过5%。
与业绩形成鲜明对比的是，年初以来，不少主动权益基金艰难募集，部分基金更是通过延长募集期才最终成立。
从发行情况上看，今年以来成立的主动权益次新基金中，年内涨幅超过5%的共有15只，其中包括万家趋势领先、富国价值发现、景顺长城卓越成长、方正富邦致盛、汇安均衡成长在内的5只基金在发行时延长募集。
“基金行业素来流传着‘好发不好做，好做不好发’的老话，从今年以来主动权益基金发行情况和业绩的对比也可以反映出这样的现实情况。”一位业内人士表示，“目前来看，市场经过2022年和2023年下跌以后，整体估值水平处于相对合理偏低的区间，投资者结合自身风险偏好考虑，逆势布局、着眼长期，有望获得相对合理的收益。”
编辑：小茉
审核：陈墨
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