2024/5/21 8:28:00
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摘要
2024/5/21
财政部：1—4月全国一般公共预算收入80926亿元，同比下降2.7%。
国家发改委：采取更多举措巩固扩大新能源汽车产业发展优势。
国家新闻出版署发布5月国产网络游戏审批信息，共96款游戏获批。
商务部、中国出口信用保险公司联合印发出口信用保险支持贸易高质量发展的通知。
上交所召开理性投资、价值投资、长期投资座谈会。
上金所：调整部分合约保证金比例和涨跌停板。
隔夜外盘
美股三大指数收盘涨跌不一，道指跌0.49%，纳指涨0.65%创历史新高，标普500指数涨0.09%。热门科技股多数上涨，英伟达涨超2%，微软、AMD涨超1%，特斯拉跌超1%。金属与采矿、半导体设备与材料板块涨幅居前，世纪铝业涨超5%，美国铝业公司、南方铜业、科磊、泛美白银涨超3%，美光科技、高通、恩智浦涨超2%。热门中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌1.65%。理想汽车跌超12%，爱奇艺跌近5%，唯品会、哔哩哔哩、微博跌超3%，富途控股跌超2%，百度、京东、蔚来跌超1%，腾讯音乐、阿里巴巴、小鹏汽车、网易、满帮小幅下跌。拼多多小幅上涨。
欧洲三大指数全线上涨。截至收盘，英国富时100指数涨0.05%，法国CAC40指数涨0.35%，德国DAX30指数涨0.33%。
热点聚焦
1、财政部：前4月全国一般公共预算收入80926亿元 同比降2.7%
财政部发布2024年4月财政收支情况。1—4月，全国一般公共预算收入80926亿元，同比下降2.7%，扣除去年同期中小微企业缓税入库抬高基数、去年年中出台的减税政策翘尾减收等特殊因素影响后，可比增长2%左右。分中央和地方看，1—4月，中央一般公共预算收入35250亿元，同比下降6.2%；地方一般公共预算本级收入45676亿元，同比增长0.1%。分税收和非税收入看，1—4月，全国税收收入66938亿元，同比下降4.9%，扣除特殊因素影响后可比增长0.5%左右；非税收入13988亿元，同比增长9.4%。
2、国家发改委：采取更多举措巩固扩大新能源汽车产业发展优势
国家发展改革委产业司副司长霍福鹏在新华社20日推出的“中国经济圆桌会”大型全媒体访谈节目上说，国家发展改革委将会同有关方面采取更多务实举措，推动新能源汽车提质、降本、扩量，巩固和扩大产业发展优势。霍福鹏说，在鼓励新能源汽车消费方面，下一步要推动落实汽车以旧换新、新能源汽车下乡、公共领域车辆电动化等政策措施，进一步扩大市场规模。在加快推动技术进步和创新方面，将支持相关企业加快电动化和智能化技术研发，锻长板、补短板，持续增强产业竞争力。
3、国家新闻出版署：5月共96款国产网络游戏获批
国家新闻出版署发布5月国产网络游戏审批信息，共96款游戏获批。
4、商务部：用足用好出口信用保险 巩固外贸外资基本盘
商务部、中国出口信用保险公司近日联合印发《出口信用保险支持贸易高质量发展的通知》，指导地方商务主管部门和中信保公司营业机构用足用好出口信用保险政策工具，更大力度支持贸易高质量发展、贸易强国建设。为进一步发挥出口信用保险防风险、补损失、促融资、拓市场等作用，《通知》提出6方面约30项举措。具体来看，《通知》首先要求中信保公司各营业机构积极响应企业诉求，做好2024年度短期出口信用保险相关工作，积极保障出口前风险，用好进口预付款保险，巩固外贸外资基本盘。
5、上交所召开理性投资、价值投资、长期投资座谈会
上海证券交易所于5月17日召开“资本市场理性投资、价值投资、长期投资座谈会”，汇聚行业机构合力，推动树立理性投资、价值投资、长期投资理念（简称“三投资”理念），培育和弘扬中国特色金融文化，深入践行“五要五不”。
6、上金所：调整部分合约保证金比例和涨跌停板
上海黄金交易所发布公告，自2024年5月21日（星期二）收盘清算时起，Au（T+D）、mAu（T+D）、Au（T+N1）、Au（T+N2）、NYAuTN06、NYAuTN12等合约的保证金比例从9%调整为10%，下一交易日起涨跌幅度限制从8%调整为9%；Ag（T+D）合约的保证金比例从12%调整为13%，下一交易日起涨跌幅度限制从11%调整为12%。
主题机会
1、覆铜板大厂再度涨价 相关公司业绩弹性有望释放
全球覆铜板大厂建滔5月20日再次发布涨价通知称，由于覆铜面板主要原材料铜价格大幅上涨，客户近期备货较多，公司5月份产能已经全部接满。迫于成本压力，故将从即日新接单起，对铜箔厚度18μm和铜箔厚度35μm产品分别加价5-10元/张，其他厚度铜箔板按照相应幅度上调。今年3月该公司已对所有产品加价10元/张。
LME铜价20日再度大涨4%至11104美元，再创历史新高。LME铜价自今年年初以来已上涨逾28%。中国巨石等企业也进一步调涨玻纤价格。面对原材料价格的大幅上涨，覆铜板行业由于竞争格局相对集中，通过多次涨价将成本压力转嫁至PCB厂商。需求方面，PCB厂商Q1整体景气度有所好转，AI领域需求依旧旺盛。在原材料价格上涨及下游景气度好转驱动下，多个覆铜板企业开启新一轮涨价周期。业内表示，目前随着PCB行业稼动率回升，覆铜板已具备进入涨价上行通道的条件，从历史情况来看，覆铜板厂商价格传导能力更强，随着后续PCB需求进一步回暖，覆铜板厂商有望进入价格持续修复，后续业绩有望持续超预期。
相关概念公司有生益科技、华正新材等。
2、深化智慧城市发展 推进城市全域数字化转型
5月20日，国家数据局举行专题新闻发布会，介绍《关于深化智慧城市发展 推进城市全域数字化转型的指导意见》相关情况。国家数据局数字经济司司长吴晓宁表示，要充分发挥数据的基础资源和创新引擎作用，全面提升城市数字化转型的整体性、系统性、协同性，以数据融通、开发利用，贯穿城市规划、建设、管理、服务、运行全过程，整体性重塑智慧城市技术架构、系统性变革城市管理流程、一体化推动产城深度融合，推动现代化城市高质量发展，推进数字中国建设在城市全面落地。
新时期智慧城市建设是以数字化驱动城市经济社会发展，打造兼顾城市治理现代化与产业体系现代化的智慧城市升级版。智慧城市是发展数字经济的重要载体和抓手。城市集中承载着生产、生活和社会治理活动，智慧城市为产业集聚、数字经济发展提供了丰富的应用场景，为数字新技术、新产品集成创新和应用搭建验证和推广平台，如智能交通、智慧社区等都是数字经济创新发展的直接体现。
相关概念公司有数字政通、润建股份等。
3、锰系产品价格再次暴涨 产业链公司望受益
行业数据显示，锰系产品经过短暂调整后重拾涨势。周一，锰矿大涨4.76%，最新价格已涨至64.95元/吨，并再创反弹以来新高。锰合金方面，锰硅主力合约SM2409周一暴涨7%，收盘报收8914元/吨，再次逼近前期高点。
中信证券表示，全球最大的锰矿生产企业South32位于澳洲的GEMCO矿山受飓风影响运营被迫全部中断，预计导致2024年锰矿供应减少约10%，对应国内每月锰矿进口量减少35万吨。本次扰动将刺激锰矿价格大幅上涨，或有望冲击2016年的价格高点，且硅锰和电解锰产品价格也将跟涨。
相关概念公司有湘潭电化、红星发展等。
公司新闻
1、雷曼光电：公司新型PM驱动玻璃基封装技术不能用于半导体芯片封装
雷曼光电(300162)5月20日晚间公告，近日，玻璃基板概念受到市场资金的关注，据市场信息，英伟达GB200采用的先进封装工艺将使用玻璃基板；此外，英特尔、三星、AMD、苹果等大厂此前均表示将导入或探索玻璃基板芯片封装技术。公司经自查：前述信息中的玻璃基板封装技术，是指用玻璃基载板替代传统有机聚合物载板进行半导体芯片封装，属于半导体芯片封装领域的应用。公司的新型PM驱动玻璃基封装技术主要用于Micro LED显示面板封装，不能用于半导体芯片封装，同时，公司的PM驱动玻璃基显示产品的技术和工艺正在不断提升和完善，目前阶段尚未形成收入。
2、海目星：在中红外飞秒激光技术及其在医疗应用领域关键技术取得重大突破
海目星(688559)5月20日晚间公告，公司近期在中红外飞秒激光（国内把波长超过5μm的中红外称为长波红外）关键技术及其医疗领域应用中取得了重大突破。公司将争取尽快完成相关医疗器械产品的临床实验，并获得相关产品的二类以及三类医疗许可证；相关医疗器械产品在获取二类以及三类医疗许可证后，公司争取在三到五年内实现医疗相关产业的产业化布局和规模化生产。
3、三超新材：公司主营产品结构未发生重大变化
三超新材(300554)5月20日晚间披露股票交易异动公告称，公司主营产品为电镀金刚石线及金刚石砂轮，产品结构未发生重大变化。经核查，公司、控股股东和实控人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
4、金瑞矿业：所处锶盐行业整体规模及竞争格局未发生重大变化
金瑞矿业(600714)5月20日晚间发布股票交易异常波动公告，受宏观经济环境影响，公司所处锶盐行业自2022年下半年开始，下游需求减弱、产品市场价格持续走低，但行业整体规模及竞争格局未发生重大变化。2024年第一季度，碳酸锶、金属锶产品产销量及销售收入同比增加，实现归属于上市公司股东的净利润213万元，较上年同比下降33.26%。
5、城建发展：房地产主业持续稳健经营 生产经营情况未发生重大变化
城建发展(600266)5月20日晚间发布异动公告，目前，公司房地产主业持续稳健经营，生产经营情况与前期披露的信息相比未发生重大变化，但公司和参股公司持有的交易性金融资产股价变动会对公司业绩持续产生影响。此外，公司收到北京市通州区政府的批复，同意授权北京城建兴通置业有限公司为通州区老城范围内平房棚户区改造项目一期实施主体。通州区老城范围内平房棚户区改造项目位于北京市通州区，总用地面积约40.52公顷，建筑规模约16.91万平方米。
6、华铁应急：控股股东筹划股份转让 实控人或变为海南省国资委
华铁应急(603300)5月20日晚间公告，5月20日收到公司控股股东胡丹锋的通知，其正在筹划股份转让事宜，若该事宜最终达成，公司控股股东将变更为海南海控产业投资有限公司，实控人变更为海南省国资委。公司股票已于5月20日起停牌，并将于5月21日起继续停牌，预计停牌不超两个交易日。
7、同方股份：拟公开挂牌转让壹人壹本100%股权
同方股份(600100)5月20日晚间公告，公司拟通过产权交易所公开挂牌的方式转让公司持有的北京壹人壹本信息科技有限公司（简称“壹人壹本”）100%股权。挂牌价格参照评估价值为基础确定，最终按照产权交易所达成的摘牌金额形成交易价格。
8、方正电机：获得供应商小鹏汽车项目定点书
方正电机(002196)5月20日晚间公告，近日公司收到客户通知，公司成为广州小鹏汽车科技有限公司某车型驱动电机定转子总成等零部件供应商。项目预计于2025年第三季度开始量产供货，生命周期5年内总需求量约为35万台。
9、中国通号：4月合计中标29.78亿元轨道交通项目
中国通号(688009)5月20日晚间公告，2024年3月至4月公司在轨道交通市场共中标七个重要项目，其中铁路市场五个，城市轨道交通市场二个。项目中标金额总计约为29.78亿元，约占本公司中国会计准则下2023年经审计营业收入的8.05%。
10、浦东建设：近期子公司中标多项重大项目
浦东建设(600284)5月20日晚间公告，近日，公司子公司上海市浦东新区建设（集团）有限公司、上海浦东路桥（集团）有限公司、上海南汇建工建设（集团）有限公司和上海浦东建筑设计研究院有限公司中标多项重大项目，中标金额总计为17.6亿元。
责编：彭勃
校对：王蔚