2024/5/23 0:14:00
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中国基金报记者 冯尧
“我们不会为光伏业务设上限。” 5月22日，创维集团董事会主席林劲在一场交流会上谈及光伏业务时坦言。
仅过了两年时间，这家老牌TV巨头的光伏业务占比便从8.1%增长至34%，大有“逆袭”家电业务之势。这也与整个家电行业目前处在“停滞不前”状态有关。
对于创维而言，光伏实现“逆袭”并非难事，但当下光伏行业状况颇为微妙。自去年以来，从硅料、硅片、电池片到组件的价格经历了长时间的“非理性下跌”，整个光伏中上游全线遭遇“至暗时刻”。
这一局面下，刚在分布式光伏领域站稳脚跟的老牌TV巨头，又将何去何从？
“跑马圈地”进入尾声
“光伏业务方面，我们更关注市占率。但目前分布式光伏领域，几家头部企业的市占率已经超过70%， 差不 多已经过 了‘跑马圈地’阶段。”创维光伏董事长范瑞武对中国基金报记者表示。
“我们在一个比较合适的时候切入光伏赛道。” 范瑞武坦言。
过去数年间，分布式光伏装机需求爆发式增长。2021年，受“整县推进”政策驱动， 分布式光伏新增装机首次超过集中式光伏。
2022年，在组件价格处于高位的背景下，分布式需求因价格承受能力较强仍维持高速增长，全年新增分布式光伏装机51.1GW，同比增长74.5%，占全年新增装机的58.5%。
而到了2023年，分布式装机继续维持高增长。前三季度分布式光伏新增装机67.1GW，同比增长90%。
这一背景下，创维2023年的新能源业务收入达到233.96亿元，首次突破200亿元，较上年度的119.4亿元增长95.9%。这一年，创维整体营收达683.76亿元，光伏业务在整体营收中的占比从2021年底的8.1%增至34%。
实际上，此前已经有多个家电巨头切入了光伏赛道。
比如：美的通过控股合康新能进入光伏行业；海尔在2015年发布了光伏家庭能源系统，随后持续加码；2022年10月，康佳与禾迈股份联合成立合资公司切入光伏行业；TCL则通过TCL光伏科技进入分布式光伏领域。
不过，正如范瑞武所言，分布式光伏的“跑马圈地”时期已经到了尾声，逐步进入成熟期。
实际上，随着装机及电量占比提升，前期分布式安装较多的山东、河南等省份陆续出现并网空间受限、消纳能力不足等问题，这也引发市场对国内分布式需求增长持续性的担忧。
这一背景下，多个省份开始对分布式光伏要求配储，未来新能源项目配置更高比例储能已成为必然的发展趋势。
据了解，目前创维正在介入上游环节，包括逆变器、组件以及支架等，同时开始拓展储能业务。“切入产业链上游，一方面可以解决适配问题，另一方面有助于提高毛利率水平。” 范瑞武表示。
需等待P型基本退出市场
“今年整个行业都比较微妙。” 范瑞武对记者表示。在光伏行业上游，原材料价格“非理性下跌”已经持续长达一年时间。
硅业分会5月15日发布的数据显示，硅料报价下探至4万元/吨以下，已突破所有在产企业现金成本。在高库存压力下，部分小产能、老产能已经停车检修，绝大多数企业挺价意愿较强，低价情况选择压货不出。
此外，硅片、电池片、组件价格也“跌跌不休”。据InfoLink5月15日发布的数据，P型M10单晶硅片成交均价为1.25元/片，周环比跌幅达到20.4%；而N型182电池片成交均价为0.34元/W，周环比跌幅达10.5%；182单晶TOPCon组件成交均价为0.9元/W，周环比跌幅为2.2%。
就在近日，中国光伏行业协会召开了“光伏行业高质量发展座谈会”。会议释放出有关行业发展的新信号，包括鼓励行业兼并重组、畅通市场退出机制，并将加强对于低于成本价格销售恶性竞争的打击力度。
会议明确指出，“光伏行业是市场化程度非常高的行业，更宜通过市场化的手段解决目前的行业困境，但也应充分发挥好政府有形之手的作用”。
在业内看来，整个光伏产业链已经到了比拼成本、技术、现金流等竞争力的阶段，成本高企和技术落后的产能将加速出清。随着相关政策落地和市场需求恢复，行业将逐步回到健康发展轨道。
不过，处在下游环节的厂商却成为原材料价格下降的受益者，创维便是其中之一。中金公司一份研报显示，创维2023年新能源业务毛利率为8.2%，同比上升0.8个百分点，其中2023年下半年的新能源毛利率为9.1%，同比提升1.6个百分点。
范瑞武对于行业上游状况也给出自己的研判。他认为，光伏行业正处于P型向N型转换的敏感时期，“要等P型产品基本退出市场，相关产能出清完成，光伏上游环节价格才有可能出现反弹。”
编辑：乔伊
审核：许闻
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