2024/5/23 8:09:00
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摘要
2024/5/23
欧盟称或对中国电动车加关税，中方回应；
国家发改委：大力培育具有市场竞争力的邮轮运营企业；
防范资金追高入场，多只基金暂停大额申购；
广东：适度超前布局低空基础设施，争取低空经济试点示范；
超长期特别国债上市交易，活跃度有望提升；
锑锭价格创出近十年新高，光伏玻璃促进需求大幅增长；
美股三大指数集体收跌，道指跌0.51%，贵金属板块跌幅居前。
隔夜外盘
美股三大指数集体收跌，道指跌0.51%，纳指跌0.18%，标普500指数跌0.27%，热门科技股多数下跌，特斯拉跌超3%，苹果、英伟达、谷歌跌幅不足1%。受Q1财报超预期消息影响，英伟达盘后大涨股价突破1000美元。贵金属、有色金属与采矿、油气板块跌幅居前，美国黄金公司跌近9%，南方铜业、世纪铝业、美国白银公司跌超7%。热门中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数跌1.16%。阿里巴巴跌超4%，百度、微博跌超2%，京东、腾讯音乐跌超1%。拼多多涨超1%，哔哩哔哩、唯品会、爱奇艺小幅上涨。
热点聚焦
1、欧盟称或对中国电动车加关税 中方回应
5月22日，外交部发言人汪文斌主持例行记者会。法新社记者提问，欧盟委员会主席冯德莱恩暗示欧盟可能会对中国的电动汽车正式加征关税，但是欧盟将采取与美国不同的做法。冯德莱恩表示，如果中国对电动汽车行业的补贴被证实是违规的，欧盟将会有针对性地征收关税。中方对此有何评论？汪文斌表示，中国的发展和开放给欧洲和世界带来的是机遇，不是风险，保护主义解决不了欧盟的问题。保护的是落后，失去的是未来。中欧互为第二大贸易伙伴，都是构建开放型世界经济的重要力量，应该通过对话协商解决具体经贸问题。“我们注意到欧方的相关表态，希望欧方恪守支持自由贸易，反对保护主义的承诺，同中方一道维护好中欧经贸合作大局。”汪文斌说。
2、国家发改委：大力培育具有市场竞争力的邮轮运营企业
国家发改委产业发展司负责人霍福鹏5月22日在国务院政策例行吹风会上表示，下一步，国家发改委将会同有关部门在邮轮运营管理、装备制造、配套建设、旅游消费等方面形成工作合力。从邮轮旅游市场供给和需求两端协同发力，完善政策体系、优化制度环境，全产业链系统推进邮轮产业高质量发展。在运营管理方面，打造一流服务体系。对标国际一流邮轮运营公司，大力培育具有市场竞争力的邮轮运营企业。加强航线规划、船舶管理、品牌建设、风险防控等专业运营能力建设。加快邮轮运营人才培养，不断完善服务保障体系，有序推进国际运营合作。
3、广东：适度超前布局低空基础设施 争取低空经济试点示范
广东省政府办公厅印发《广东省推动低空经济高质量发展行动方案（2024—2026年）》。方案提到，加快推进低空空域管理改革：加强低空空域协同管理。完善相关工作机制，加强“军地民”三方工作协同，共同研究协调低空空域分类划设、飞行活动监管等低空融合飞行管理事项。支持广州、深圳等市先行先试，加强城市空中交通管理组织运行模式研究，完善管理措施。同时，争取低空经济试点示范。积极争取国家支持，在具备条件的地区开展城市空中交通、低空物流、全空间无人体系试点示范，适应城市低空空域安全高效管理需求。及时总结相关地区试点示范经验，探索将空域管理、运行管理、飞行保障等方面的改革创新成果推广到全域。
4、我国正在编制生物多样性保护重大工程实施方案
生态环境部部长黄润秋22日表示，我国更新发布了《中国生物多样性保护战略与行动计划（2023—2030年）》，正在编制《生物多样性保护重大工程实施方案》，支持国家战略与行动计划落地落实。近年来，我国持续推进生态系统保护修复，实施52个山水林田湖草沙一体化保护和修复工程，扎实开展国土绿化行动，推进长江十年禁渔，推进典型海洋生态系统保护修复。数据显示，我国90%的陆地生态系统类型和74%的国家重点保护野生动植物种群得到有效保护。
5、防范资金追高入场 多只基金暂停大额申购
近两周来，多只主动权益类绩优基金公告限制大额申购，如华商优势行业、万家双引擎以及华泰柏瑞多策略等，且这几只产品均重仓了年内走势强势的有色金属板块。此外，当前共有2280只基金（非货、仅统计初始基金）处于“暂停申购”或“暂停大额申购”状态，其中债基比例过半，且QDII基金产品也占据相当比例，而主动权益类产品也大多业绩良好且备受投资者关注。有业内人士分析，限购通常发生于绩优基金，在资金的追逐下，基金规模快速膨胀可能会影响基金经理的操作灵活性和业绩表现；其次，基金管理人可能会因为市场点位较高或估值偏高，通过限购来避免投资者在高位时大量购买，从而减少投资者承担的风险。
6、超长期特别国债上市交易 活跃度有望提升
30年期超长期特别国债于5月22日起在二级市场上市交易，其交易价格在交易所市场盘中大涨超过20%，两次触发临时停牌，在银行间市场未现波澜。业内人士表示，在市场利率未发生明显变化的情况下，超长期特别国债在二级市场的价格涨幅并不常见，且成交量较少，投资者还需理性对待。随着超长期特别国债供给逐步增加和衍生品工具的不断丰富，其交易活跃度有望逐步提升。
主题机会
1、全球巨头停产或低负荷运行 MDI供给短期偏紧
据报道，全球化工巨头陶氏化学近日发布公告，因某些原料缺失，公司MDI产能将减少约40万吨。同时，巴斯夫40万吨、科思创德克萨斯贝敦和德国分别有33万吨和60万吨、宝思德40万吨产能当前低负荷运行；日本东曹7+13万吨/年MDI装置5月初开始检修，为期40天左右。目前全球MDI约260万吨产能因故缺失，占全球总产能的接近3成。MDI是合成聚氨酯的两大关键原料之一。聚氨酯材料应用于建筑、家电、交通运输、电子设备、纺织服装等领域。MDI被认为是化工行业综合壁垒最高的大宗产品之一。全球MDI产能高度集中，前5家产能占比高达91%，属于典型的寡头垄断型产品。随着需求旺季到来，市场供给或短期偏紧，价格有望保持走强态势。
2、锑锭价格创出近十年新高 光伏玻璃促进需求大幅增长
据百川盈孚，5月22日，氧化锑、锑锭、锑精矿等产品均上涨超3%，其中锑锭价格突破128万元/吨。据了解，4月中旬以来国内锑锭市场价格连续上涨，并在五一节后均价突破10万元大关，创近十年新高。国内锑锭和氧化锑库存自3月以来加速去化。招商证券认为，近年受品位下降以及环保等因素影响，全球锑矿产量快速下降，而确定性投产的新矿山较少。在需求端，光伏玻璃为主要增长点，预计2021年至2026年光伏用锑需求由1.6万吨增至6.8万吨，占比由11%提升至39%。供需缺口将持续扩大。预计2023年至2026年，全球锑供需缺口由0.8万吨增至21万吨。
3、供需格局迎来优化 航空行业景气度改善可期
从中国民航局获悉，4月份，民航共完成旅客运输量5595万人次，同比增长10.6%。其中，国内客运规模较2019年同期增长8.1%；国际客运规模突破500万人次，恢复到2019年同期的83.8%，恢复水平连续三个月超80%。另外，随着入境免签国范围不断扩大、便利外国人来华多项措施的推行，出入境游的快速复苏构成今年以来旅游业复苏亮点。2024年一季度，同程旅行的机票业务达到了历史新高，其中，国际机票票量同比增长超过260%。加之，多家上市航空公司先后披露4月主要运营数据，整体呈现向好趋势。多家机构认为，在旅游强国政策升级背景下，航空业供需格局有望迎来优化，今年民航业的利润表现有望显著优于去年。
公司新闻
1、快手首季净利增103倍 启动160亿港元回购计划
快手（01024.HK）披露2024年一季报，并披露平台多项核心经营数据。一季度，快手实现营业收入294亿元，同比增长16.6%；实现经调整净利润43.9亿元，较2023年同期的4200万元大幅增长超103倍，创下单季新高。快手表示，尽管一季度是典型的行业淡季，但公司财务表现强劲，体现了业务的韧性。快手的主要收入来源包括线上营销服务、直播和其他服务（含电商）。一季度，三项收入对快手收入的贡献占比分别为56.6%、29.2%和14.2%。
2、拼多多一季度营收增长131% 加码投入优化平台生态
拼多多发布2024年第一季度业绩报告。财报显示，集团今年第一季度实现营收868亿元，同比增长131%。这主要受益于一季度GDP增长恢复至5%以上、春节消费等季节性因素以及以旧换新等利好政策，也是平台持续精进“多实惠”和“好服务”能力的结果。一季度，公司针对新春佳节等节庆时令的购物需求，优选品质商家，推出一系列让利活动，同时深化落实偏远省份快递包邮进村、以旧换新服务。
3、金瑞矿业：电子级碳酸锶等产品主要用于液晶玻璃基板生产
金瑞矿业(600714)5月22日晚间发布异动公告，近日，据相关媒体信息，公司被列入玻璃基板概念股。经自查，公司生产的高纯碳酸锶和电子级碳酸锶产品主要应用于液晶玻璃基板的生产，与半导体芯片封装玻璃基板存在差异。请投资者理性投资，注意概念炒作风险。
4、隆利科技：玻璃基板材料的应用处于研发和专利储备阶段
隆利科技(300752)5月22日晚间披露公司股价异动公告称，近期投资者对公司业务是否涉及玻璃基板业务比较关注，经公司核实，现说明如下：(1)公司目前主营背光显示模组产品（LED背光显示模组和Mini-LED背光显示模组）。(2)Mini-LED背光显示模组的原材料中会涉及基板材料，基板类型包括FPC、铝基板、PCB板和玻璃基板等，根据终端产品性能规格不同采用不同的基板材料，其中玻璃基板材料的应用目前处于研发和专利储备阶段，暂未大规模量产，未对公司的经营造成重大影响。请投资者理性投资，注意风险。
5、雷曼光电：公司股票交易存在非理性炒作因素
雷曼光电(300162)5月22日晚间披露股票交易严重异动公告称，公司的新型PM驱动玻璃基封装技术不能应用于半导体集成电路芯片封装，目前处于试产阶段，尚未产业化应用且未形成收入。公司敬请广大投资者理性投资，注意概念炒作风险。公司股票连续5个交易日换手率累计为133.16%，短期涨幅与创业板指数涨幅严重偏离，估值过高，公司股票交易存在市场情绪过热、非理性炒作因素，且可能存在短期涨幅较大后下跌的风险。
6、深高速：拟192.3亿元建设机荷高速改扩建工程项目
深高速(600548)5月22日晚间公告，公司拟投入约192.3亿元建设沈阳至海口国家高速公路荷坳至深圳机场段改扩建工程项目。项目主体工程计划在本年内全面开工，建设期为5年，采用立体复合通道模式进行改扩建，全长约41.4公里，建设工程将分地面层和立体层，均采用双向8车道高速公路标准建设，设计速度100公里/小时。
7、华鲁恒升：拟17亿元投建酰胺原料优化升级等项目
华鲁恒升(600426)5月22日晚间公告，公司拟投建酰胺原料优化升级项目及20万吨/年二元酸项（简称“二元酸项目”）。两个项目预计总投资为17亿元。其中，酰胺原料优化升级项目8.33亿元、二元酸项目8.67亿元。
8、神州数码：控股子公司为中国移动新型智算中心供应商
神州数码(000034)5月22日晚间公告，近日，公司下属控股子公司神州数码（中国）有限公司确定为中国移动2023年至2024年新型智算中心（试验网）采购（标包12）的供应商。根据中标公示，神州数码（中国）有限公司投标报价为24.74亿元（不含税），中标份额8.48%。中标项目的供货产品为神州鲲泰系列AI服务器。
9、歌尔股份：终止分拆歌尔微至创业板上市
歌尔股份(002241)5月22日晚间公告，公司拟终止分拆所属子公司歌尔微电子股份有限公司（简称“歌尔微”）至深交所创业板上市并撤回相关上市申请文件。
10、重药控股：与京东集团签署战略合作框架协议
重药控股(000950)5月22日晚间公告，公司与北京京东世纪贸易有限公司（简称“京东集团”）围绕消费品供应链、药品医疗、批发零售、仓储物流及供应链等开展合作，于近日签署《战略合作框架协议》，框架协议有效期三年。
11、金禾实业：定远二期项目第一阶段项目进入试生产状态
金禾实业(002597)5月22日晚间公告，公司此前公告，公司与定远县政府签订《金禾实业定远县二期项目投资协议书》，由公司全资子公司金轩科技负责实施“生物—化学合成研发生产一体化综合循环利用项目”（简称“定远二期项目”）。目前，定远二期项目第一阶段中的年产60万吨硫磺制酸、年产6万吨离子膜烧碱、年产6万吨离子膜钾碱、年产15万吨双氧水及配套辅助设施工程项目已建设完毕，相继顺利进入试生产状态，目前各项装置运行状态稳定，各项工艺指标基本达到预期，后续将进一步优化生产工艺，提升项目经济效益。
12、康盛股份：发布集装箱液冷数据中心等多款新产品
康盛股份(002418)5月22日晚间公告，公司5月22日在杭州千岛湖召开新品发布会，发布了公司与新华三联合推出的集装箱液冷数据中心以及公司最新研发的浸没式储能PACK、5G BBU一体式液冷机柜、6U BBU一体式液冷机柜、21U20kW高性能液冷机柜、CDU产品系列、21U IDC高性能一体式液冷机柜、42U50kW高性能液冷机柜、干冷器产品系列、单相浸没式冷却液（合成油）等多款新产品。公司此次发布的产品均采用单相浸没式液冷技术，应用于数据中心散热与储能热管理领域，是公司在液冷板块的重要研发成果，也是公司在重点领域布局的重要一步。
责编：彭勃
校 对： 王蔚