2024/5/24 8:15:00
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摘要
2024/5/24
中央企业、地方国资委办公室主任会议在京召开；
证监会：优先支持突破关键核心技术企业股债融资；
规模首次突破30万亿元，公募基金迎历史性时刻；
国家能源局：截至4月底全国累计发电装机容量同比增长14.1%；
保险资管机构收紧向个人投资者发售产品；
北京：到2026年医药健康产业总规模达到1.25万亿元；
小米一季度经调整净利翻番；
美股三大指数集体收跌，道指跌1.53%，英伟达逆市涨超9%。
隔夜外盘
美股三大指数集体收跌，道指跌1.53%，纳指跌0.39%，标普500指数跌0.74%，热门科技股多数下跌，英伟达逆市涨超9%，英特尔跌超4%，特斯拉、AMD跌超3%，苹果跌超2%，谷歌、亚马逊跌超1%。波音下跌约7.6%，创4个月最大跌幅。热门中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌3.71%。哔哩哔哩跌超12%，蔚来跌超8%，小鹏汽车跌超7%，理想汽车跌超5%，京东跌超4%，唯品会、富途控股、爱奇艺、网易、满帮跌超3%，阿里巴巴跌超2%，腾讯音乐跌超1%，百度、微博小幅下跌。拼多多涨超4%。
热点聚焦
1、中央企业、地方国资委办公室主任会议在京召开
5月21日，国务院国资委召开中央企业、地方国资委办公室主任会议。会议强调，面对新形势新任务，国资央企办公室系统要充分发挥统筹协调、参谋助手、督促检查、服务保障等职能作用，为做强做优做大国有资本和国有企业，加快实现高质量发展，更好服务中国式现代化建设作出新的积极贡献。
2、证监会：优先支持突破关键核心技术企业股债融资
5月23日，中国证监会综合业务司司长周小舟在“2024年金融街论坛系列活动——资本市场赋能新质生产力”主题交流活动上表示，证监会将优先支持突破关键核心技术企业股债融资，进一步促进畅通私募创投基金“募投管退”循环，深入研究完善发行上市、并购重组、私募创投等制度安排，从严打击违法违规行为。
3、规模首次突破30万亿元 公募基金迎历史性时刻
中国证券投资基金业协会最新数据显示，截至4月底，公募基金规模首次突破30万亿元大关。与3月底相比，公募基金规模在一个月内增长超1.5万亿元，与1月底相比，公募基金规模三个月内增长超3万亿元。从4月来看，固收类产品成为公募基金规模增长主力，货币基金和债券基金单月规模合计增加近1.5万亿元。从全年来看，权益类基金也是规模增长的助推器之一，仅在2月份，权益类基金规模增加超7000亿元，此后的3月和4月，权益类基金规模均有小幅增长。
4、截至4月底全国累计发电装机容量同比增长14.1%
5月23日，国家能源局发布1—4月份全国电力工业统计数据。截至4月底，全国累计发电装机容量约30.1亿千瓦，同比增长14.1%。其中，太阳能发电装机容量约6.7亿千瓦，同比增长52.4%；风电装机容量约4.6亿千瓦，同比增长20.6%。1—4月份，全国发电设备累计平均利用1097小时，比上年同期减少49小时。1—4月份，全国主要发电企业电源工程完成投资1912亿元，同比增长5.2%。
5、乘联会：5月狭义乘用车零售预计165万辆 环比增7.5%
据乘联会预测，5月狭义乘用车零售市场为165万辆左右，同比去年下降5.3%，环比上月增长7.5%。新能源车零售预计77万辆左右，环比增长13.7%，同比增长32.7%，渗透率预计进一步提升至46.7%。
6、保险资管机构收紧向个人投资者发售产品
据券中社，监管部门前不久对部分保险资管公司进行窗口指导，强调聚焦主业，以保险资金运用管理为核心，要求控制个人投资者投资保险资管产品的规模，并建议不新增发行面向个人投资者的保险资管产品。由于保险资管机构面向个人发售的保险资管产品规模不大，预估影响相对有限。此次要求也意味着保险资管产品面向个人投资者的大门收紧，这与监管部门持续引导保险机构回归主业的思路一脉相承。预期未来保险资管机构将进一步聚焦保险资金运用，个人业务将逐步收缩。
7、北京：到2026年医药健康产业总规模达到1.25万亿元
北京市政府办公厅印发《北京市加快医药健康协同创新行动计划（2024—2026年）》，发展目标提出，到2026年，医药健康产业总规模达到1.25万亿元（其中，医药工业营业收入达到2400亿元），固定资产投资每年100亿元以上。实现引领全球的科学发现和技术突破5—8项，新增获批上市创新药10个、创新医疗器械30个；“三医”联动发展能级进一步提升，新建1—2家研究型医院；引进培育多层次专业人才1万人以上；市医药健康产业投资基金撬动社会风险投资每年200亿元；高品质特色园区10家。产业承载力进一步提升，具有全球影响力的现代化医药健康产业集群加速形成。
8、合肥市区新建商品住房项目不再执行公证摇号公开销售
据合肥发布，合肥市住房保障和房产管理局、合肥市司法局发布关于市区新建商品住房项目不再执行公证摇号的通知，根据《关于进一步调整优化房地产政策措施的通知》要求，即日起合肥市区新建商品住房项目不再执行公证摇号公开销售，由企业自主销售。
主题机会
1、生猪价格呈现加速上涨 产能去化后下半年盈利可期
据搜猪网数据，5月23日，全国瘦肉型猪出栏均价15.92元/公斤，较前一天上涨了0.2元/公斤。南北各地报价普遍出现了0.15至0.4元/公斤左右的明显上涨，市场涨幅呈进一步扩大态势。与去年同期均价相比，涨幅为12.11%。受去年下半年母猪产能去化加速，本月以来市场标猪短缺现象明显。在生猪供应紧缺下，市场看涨情绪高涨，猪价连续多日逆势冲高。国金证券认为，生猪产能已经去化15个月之久，生猪产能已经处于2021年以来的低位。根据能繁母猪存栏量推算，4月份前后生猪供给同比开始低于去年同期，且下降幅度逐步扩大。预计随着降重的影响逐步弱化，供给端的缺口逐步体现，生猪价格有望持续上涨，并在下半年给出不错的利润。看好成本端控制优秀且能持续扩张的优质企业。
2、新一轮人工智能浪潮爆发 数据增长带动存储需求
据报道，IDC近日发布的报告对全球数据圈进行了未来五年预测。报告预测，全球2024年将生成159.2ZB数据，2028年将增加一倍以上，达到384.6ZB，复合增长率为24.4%。长期以来，人工智能的影响力在各个领域和技术中都很明显，包括智能监控、智能助理以及AI支持的商业工具和工业自动化等等，这些因素共同推动了生成和存储的数据量的稳步增长。另据央视最新报道，数据显示，今年以来存储芯片价格已较去年同期上涨约50%。某存储企业负责人表示，从2023年年底开始，半导体存储产业逐步进入上行周期，今年已多次收到上游存储芯片厂提高合约价的通知。有报告显示，存储芯片价格或还将持续上涨，预计今年第二季度DRAM内存新品合约价格将上涨13%至18%。
3、水溶肥旺季叠加磷酸铁需求回暖 磷酸一铵价格上行
据百川盈孚，目前73%工业级磷酸一铵市场均价为6138元/吨，较上月上涨12%，较2月中旬的价格底部上涨了18%。产业链调研显示，企业因待发量大而限量或暂停接单，报价上调，市场新单跟进，行情探涨。国信证券认为，未来随着磷矿石行业准入门槛提高、环保高压，供给端有望持续趋紧，资源品稀缺属性凸显;中间产物黄磷由于高能耗高污染受到了严格监管，产能过剩问题得到缓解;从下游来看，世界各国更加重视粮食安全问题，磷化工下游化肥需求刚性。此外，磷酸铁锂电池的快速发展提升了工业磷酸一铵、湿法净化磷酸、磷酸铁等的需求，行业将保持较高景气度。
公司新闻
1、小米集团：一季度营收755亿元 同比增长27%
小米集团港交所公告，2024年第一季度，公司总营收达到755亿元人民币，同比增长27%；经调整净利润为65亿元人民币，同比增长101%。期内，智能手机业务收入465亿元，同比增长32.9%，全球出货量为4060万台，同比增长33.7%。IoT与生活消费产品业务收入204亿元，同比增长21%，毛利率创新高，达到19.9%。互联网服务业务收入80亿元，同比增长14.5%，境外互联网服务收入同比大增39%。此外，公司在AI和智能汽车领域持续投入，研发支出52亿元，同比增长25.4%。
2、上工申贝：参与美国ICON公司破产重整所购资产产业化落地过程仍存不确定性
上工申贝(600843)5月23日晚间发布异动公告，公司5月22日披露了《关于参与美国ICON公司破产重整投资暨关联交易的公告》，此次购买资产所涉行业与公司目前的主营业务所处行业不同，其产业化落地过程仍存在不确定性。
3、氯碱化工：拟6.85亿元收购广西氯碱40%股权
氯碱化工(600618)5月23日晚间公告，拟以6.85亿元收购上海华谊持有的公司子公司广西氯碱40%股权。收购完成后，公司持有广西氯碱100%的股权，广西氯碱成为公司全资子公司。
4、逸飞激光：拟3000万元收购新聚力51%股权
逸飞激光(688646)5月23日晚间公告，拟3000万元购买赵来根持有的无锡新聚力科技有限公司（简称“新聚力”）51%的股权。交易完成后，新聚力将成为公司控股子公司。新聚力服务LG、中创新航、正力新能等多家锂电池头部企业，在固态电池、钠电池领域率先获得产业应用，并在半导体AMHS设备领域实现了部分核心设备的国产替代。
5、南威软件：与华为云签订阿尔及利亚一网通项目合同
南威软件(603636)5月23日晚间公告，公司与华为云计算技术有限公司（简称“华为云”）签订阿尔及利亚一网通项目合同，合同总额为5368.76万元（含税），占公司2023年度营业收入的3.2%。
6、翰博高新：子公司拟2.6亿元投资服务器总装制造业务
翰博高新(301321)5月23日晚间公告，公司子公司博晶科技（滁州）有限公司拟投资2.6亿元，与南京雅南科技有限公司合作设立新公司（简称“标的公司”），标的公司开展服务器总装制造业务，提供服务器总装制造服务。标的公司主要满足大数据、大模型、物联网、人工智能与机器学习等相关产业对于服务器的蓬勃需求。
7、格林美：签合作框架协议 合资设两新回收数字化平台
格林美(002340)5月23日晚间公告，公司与湖北供销集团有限公司、回收哥（武汉）互联网有限公司共同签署《关于合资设立两新回收数字化平台，服务两新战略合作框架协议》，三方决定在数字化回收平台、循环经济产业集群、再生资源产品供应链、再制造产业链、技术研发等领域进行全方位合作，结成战略合作伙伴关系，对接“大规模设备更新与消费品以旧换新”，开展“1311工程”。
8、甘李药业：甘精胰岛素注射液获墨西哥药品注册批件
甘李药业(603087)5月23日晚间公告，收到墨西哥联邦卫生风险保护局COFEPRIS下发的甘精胰岛素注射液（预填充笔）的注册批件。甘精胰岛素注射液属于长效胰岛素类似物产品，又称基础胰岛素类似物，每天注射一次，注射起效后作用时间可持续24小时。
9、陇神戎发：宣肺止嗽合剂获得药品再注册批准
陇神戎发(300534)5月23日晚间公告，近日，公司控股子公司甘肃普安制药取得甘肃省药监局核准签发的宣肺止嗽合剂《药品再注册批准通知书》。另外，普安制药近日收到甘肃省药监局颁发的《药品GMP符合性检查告知书》，检查范围为宣肺止嗽合剂（中药提取车间Ⅱ、提取Ⅱ生产线，制剂车间Ⅲ、合剂Ⅱ生产线，中药前处理车间Ⅲ、前提取Ⅲ生产线）。
财经日历
责编：彭勃
校对：李凌锋