2024/5/24 12:17:00
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今日早盘，A股微幅震荡，两市成交有萎缩的趋势。盘面上，电力、粮食概念、水务、猪肉等板块涨幅居前，玻璃基板、低空经济、PEEK材料、存储芯片等板块跌幅居前。
受利空消息影响，港股康方生物早盘急速跳水，股价一度重挫近45%，股价最低跌至26.45港元，创1年半来新低，开盘仅1小时就成交15.5亿港元，较昨日全天2.54亿港元的成交，激增5倍以上。
市场流传，康方生物AK112，EGFR-TKi经治非小细胞肺癌中国III期临床数据不及预期。
在康方生物大跌带动下，整个港股市场医药股集体重挫，中华香港生物科技指数盘中一度大跌近9%，恒生创新药指数最多也跌逾7%。联康生物科技集团、乐普生物、君圣泰医药等跌幅居前。
ETF跌幅前10位的基金均与港股医药板块相关，并均跌超3%。
电力股再起波澜
电力股早间全线走强，特别是新能源绿色电力方向领涨。电力板块指数放量上涨逾2%，创2015年8月以来，近9年新高，半日成交超昨日全天成交。郴电国际一字涨停，广西能源大幅高开后秒速涨停，乐山电力、明星电力等均直线拉涨停。
绿色电力板块掀起涨停潮，国能日新高开后秒速20%涨停；九洲集团亦20%涨停，股价创1年来新高，近1个月来2度涨停，累计上涨超60%；珈伟新能、湖南发展、电投产融等逾10股涨停或涨超10%。
虚拟电厂、超临界发电、特高压、智能电网、光伏、风能等细分板块也纷纷强势上攻。众智科技开盘仅3分钟直线20%涨停，芯能科技、大连热电等涨停。ETF涨幅前10位的基金均与电力相关。
中央气象台消息，虽然我国南部地区近期雨水较多，但北部地区开始逐渐进入夏季高温期，五月下旬多地气温显著上升，较常年同期偏高2℃—3℃，河北、天津、山西、山东、河南等多个省（市）气温将升至35℃上下，其中石家庄、郑州、西安等省会城市的日最高气温或突破35℃。在此情境下，市场普遍预期电力需求将激增，预计电力“迎峰度夏”将提前启动。
此外，昨日，“2024中国国际电力产业博览会暨绿色能源装备博览会”开幕。本届博览会以“绿色发展·能动未来”为主题，汇集国内外知名参展商300多家，现场展出上千种电力能源行业的优质产品。众多代表国内、国际一流水准的水、风、光、氢、天然气等绿色能源产业技术及装备悉数亮相，全景展示我国电力系统和绿色能源产业焕发的新质生产力。
长江证券认为，当前绿电的投资正值三重底部的拐点：1、绿电政策的陆续出台以及欧盟碳边境关税的征收所带来的外部催化或将意味着绿电行业正式迎来政策拐点；
2、国资委于2024年开展对上市公司市值管理考核以及发电央企为完成新能源资产的上市和融资，自身对市值更高的管理要求也将成为主观意愿拐点；
3、当前新能源发电运营的PE估值仅处于2020年9月份以来的10%分位数，已经处于绝对低位。因此在三重底部的共振之下，新能源发电将迎来极佳的配置机遇。
生猪供减价涨成本降
农业股早间也集体走强，其中猪肉概念领涨，板块指数盘中一度放量涨逾2%，逼近年内最高点。正虹科技连续第5日涨停，股价创近21个月新高；新五丰、唐人神、上海梅林等涨幅居前。
粮食概念、鸡肉、人造肉、化肥概念、土地流转、预制菜等板块也纷纷走强，万方发展、播恩集团等涨停。
据搜猪网数据，5月23日，全国瘦肉型猪出栏均价15.92元/公斤，较前一天上涨0.2元/公斤。南北各地报价普遍出现0.15元/公斤—0.4元/公斤左右的明显上涨。部分地方猪价已经突破17元/公斤，市场涨幅呈进一步扩大态势。
经过持续的去产能，能繁母猪存栏量逐渐趋于正常水平。农业农村部数据显示，2024年一季末，全国能繁母猪存栏3992万头，同比下降7.3%，相当于3900万头正常保有量的102.4%，处于产能调控绿色合理区域。
国家统计局数据也显示，一季度末生猪存栏40850万头，同比下降5.2%；一季度生猪出栏19455万头，同比下降2.2%；一季度全国猪肉产量1583万吨，同比下降0.4%。
除了供应减少，价格上涨外，生猪上游饲料价格连续下降。根据国家发改委统计，5月份全国育肥猪饲料均价3.16元/公斤，同比下降3毛/公斤，基本处于近四年最低水平，散户养殖成本基本在14元/公斤—15元/公斤。随着猪肉价格上涨，养殖开始盈利。
国金证券表示，生猪产能已经去化15个月之久，生猪产能已经处于2021年以来的低位。根据能繁母猪存栏量推算，4月份前后生猪供给同比开始低于去年同期，且下降幅度逐步扩大。预计随着降重的影响逐步弱化，供给端的缺口逐步体现，生猪价格有望持续上涨，并在下半年给出不错的利润。看好成本端控制优秀且能持续扩张的优质企业。
责编：彭勃
校对：李凌锋