2024/5/26 21:18:00
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自5月17日宣布停牌、等待刊发内幕消息的恒大汽车备受市场关注。如今，恒大汽车29%股份将即时被收购的事项逐渐浮出水面。
5月26日晚间，恒大汽车公告，5月16日，公司已知悉，共同及个别清盘人为及代表中国恒大集团(清盘中)、恒大健康产业集团有限公司、Acelin Global Limited(统称潜在卖方)与 一名独立于公司及其关连人士的第三方买方(潜在买方) 订立条款书。据此，潜在卖方与潜在买方或会就买卖潜在卖方所持公司股份订立最终买卖协议。同时，该潜在买方被认定为独立于公司及其关联方。
截至公告日，潜在卖方共同持有63.48亿股恒大汽车股份，占公司总股本58.5%（潜在待售股份）。 在达成买卖协议并受其条款及条件约束后，初步计划是即时收购31.45亿股恒大汽车潜在待售股份，这部分股份约占公司已发行股份的29%。 同时，另有32.03亿股潜在待售股份，占公司已发行股份的29.5%，将成为潜在买方在买卖协议日期后一定期限内的一项可行使选择权的标的。
与此同时，恒大汽车公告显示，公司已知悉条款书中提及了一项授信协议的签订。根据该协议， 潜在买方（或其经公司同意后指定的第三方）将向公司提供信贷额度，以支持集团的持续经营以及推动集团电动汽车业务的发展。
目前，恒大汽车正面临严重的资金短缺问题。其在天津的工厂自今年年初以来已停止生产作业。截至目前，该工厂尚未恢复生产。
公告还指出，一旦买卖协议正式签署，可能会触发强制性全面要约责任。 根据收购守则的相关规定，要约期将从本公告发布之日起开始计算。此外，公司将向联交所申请公司股份由2024年5月27日上午9时正起恢复在联交所买卖。
回溯来看，5月17日，恒大汽车在香港暂停交易。此后恒大汽车也在港交所公告，应公司要求，公司的股份由2024年5月17日上午十时五十六分起于香港联合交易所有限公司短暂停止买卖，有待本公司刊发有关内幕消息的公告。
从二级市场看，暂停交易前，港股恒大汽车股价大幅上涨。
行情数据显示，5月17日，恒大汽车早间放量跳空高开高走，盘中一度飙升逾73%，至10:56恒大汽车在香港暂停交易， 暂停交易前上涨53%， 成交6812万港元，较前一交易日791万港元激增761%。截至停牌前，恒大汽车总市值约41亿港元。
值得一提的是， 日前，恒大汽车被要求退还19亿元奖励及补贴一事也引发市场关注。 5月22日晚间，恒大汽车公告，近日附属公司恒大新能源汽车投资控股集团有限公司被相关地方政府要求解除投资合作协议，并退回已发放的各项奖励及补贴合计约19亿元。
公告显示，恒大汽车方面收到的相关地方行政部门下发的函件显示，自2019年4月29日起，恒大汽车附属公司恒大新能源汽车投资控股集团有限公司及其他附属公司与相关地方行政部门签订一系列的投资合作协议。由于因公司未按相关协议的相关条款约定履行合同义务，相关地方行政部门根据《中华人民共和国民法典》等中国法律法规的规定，拟要求相关附属公司解除相关协议，向相关地方行政部门退回已发放的各项奖励及补贴合计约人民币19亿元，相关附属公司并需互负连带责任。
对于此事，恒大汽车表示，目前相关附属公司计划向相关地方行政部门致函协调。同时， 恒大汽车承认，上述函件要求如最终执行，会对公司或各相关附属公司的财务状况和经营产生重大不良影响。 公司将适时根据上市规则的规定履行其披露责任，并要求相关附属公司按照函件的指引，积极沟通、妥善处理。
从经营业绩看，2023年，恒大汽车实现总收入为13.4亿元，其中超过11亿元人民币的收入来自物业销售；全年亏损高达119.95亿元，同比上年亏损276.64亿元有所收窄。有数据统计显示，2019年开启造车以来，恒大汽车累计亏损超过1000亿元，截至去年底累计交付的车辆超过1389辆。
截至去年年末，恒大汽车的资产总额348.51亿元；负债总额725.43亿元，其中，借款264.84亿元，贸易及其他应付款430.12亿元，其他负债30.47亿元。 恒大汽车涉及未能清偿的到期债务累计约94.47亿元； 2023年12月31日，集团逾期商票累计约34.01亿元。此外，标的金额3000万元以上未决诉讼案件数量共计68件，标的金额总额累计约136.08亿元。
此前恒大汽车承认面临资金困难，公司表示，将全力以赴引入战略投资者积极筹措资金以维持集团生存及未来的发展计划；而公司是否能够继续持续经营，将取决于集团通过一些方面产生充足融资及营运现金流的能力，能够成功执行并完成业务和运营重组计划、融资计划。
责编：陈丽湘
校对：刘榕枝