2024/5/29 10:51:00
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中国基金报记者 卢鸰
近一个多月股价大涨超50%后，联想集团5月29日早间公告，与沙特主权财富基金PIF旗下全资子公司Alat达成战略合作，Alat将向联想集团提供20亿美元无息可换股债券投资，联想集团将在沙特设立中东和非洲市场地区总部，并将在沙特新建个人电脑与服务器制造基地。
5月29日早盘，联想集团股价低开。截至记者发稿，联想集团股价为11.46港元，跌幅为3.05%，市值1422亿。
获沙特主权财富基金
20亿美元战略投资
5月29日早间，联想集团在港交所公告，5月28日交易时段后，公司与沙特阿拉伯公共投资基金（PIF）全资子公司Alat签订战略合作框架协议。
除战略合作框架协议外，联想集团与Alat还签订了债券认购协议，联想集团将向Alat发行20亿美元的零息可换股债券，所得款项净额将用于偿还公司现有债务、补充运营资金及一般企业用途。
该可换股债券将在发行后三年到期，并可在到期时按照初始转股价每股10.42港元转换为股权。这相较于债券认购协议签订前连续30个交易日的每股成交量加权平均价溢价约10％。
如果上述零息可换股债券到期时按每股10.42港元的价格全部转换，可转换为14.99亿股股份，相当于联想集团公告日的已发行股数约12.09%，及透过发行转换股份而扩大的已发行股数约10.78%。
根据战略合作框架协议的条款和条件，Alat将有权按照香港惯常董事任命程序，提名一位非执行董事候选人加入联想集团董事会。
此外，联想集团董事会已批准提议发行11.5亿份认股权证，发行价为每份认股权证1.43港元。
资料显示，PIF是全球领先的主权财富基金，资产管理规模超7000亿美元，是沙特国家战略“2030愿景”计划的重要执行机构；Alat通过与全球制造业和科技行业的标杆企业合作，推动产业转型，助力沙特成为可持续技术的世界级制造中心。
近一个多月股价大涨超50%
根据此次战略合作协议，联想集团将在沙特阿拉伯首都利雅得设立中东和非洲市场地区总部，其中包括一个客户中心和一个面向该地区的研发中心，并将在沙特新建个人电脑与服务器制造基地。
IDC预计，中东和非洲地区不断增加的大型项目和快速的经济发展正推动市场强劲增长，中东和非洲地区的信息科技和企业服务市场规模有望于2027年达到近380亿美元。
联想集团称，通过与Alat的战略合作，公司预计拥有更大的财务灵活性去实施其有效的策略，并进一步推动其向解决方案和服务提供商转型。
此前，联想集团提出“All for AI”战略，不仅指产品把握AI机会，也包括在供应链运营中应用AI技术。目前，联想全球供应链涵盖PC、服务器、手机领域，核心供应商和三四级供应商合计超4000家，在全球有30多个制造基地。
联想集团董事长杨元庆近日曾表示，“IT产业最困难的时期已经度过”。
2023/24财年，联想集团实现营收4074亿元，净利润72.4亿元；第四季度单季业绩表现尤其强劲，实现营收994亿元，同比增长约10%，净利润17.8亿元，同比增长118%。从相关数据来看，联想集团从当期下半财年开始业绩逐渐好转，期间实现营收同比增长5.9%，净利润率从上半年的下滑扭转为持平。
从资本市场股价来看，近一个多月来，联想集团股价大涨超50%，逼近公司上市以来的历史最高点。
编辑：乔伊
审核：木鱼
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