5月29日,市场全天冲高回落,热点板块快速轮动,三大指数均小幅上涨。截至收盘,沪指涨0.05%,深成指涨0.25%,创业板指涨0.27%。
板块方面,有色金属、光伏、固态电池、AIPC等板块涨幅居前,虚拟电厂、啤酒、银行、航运等板块跌幅居前。
总体上个股涨多跌少,全市场超2700家上涨。沪深两市成交额7078亿,较上个交易日缩量339亿。
今天早盘前半个小时,市场一度多点爆发,反弹势头很足。
但10点以后,几大指数先后结束“高开”,陷入“低走”,纷纷收出上影线。
而且,今天市场的轮动“电风扇”转得特别快,可以说乱成了一锅粥。
贸然出手的投资者稍不留神就被挂在山头;一直观望的人可能还来不及下单,就发现风向又变了。
从全天表现来看,最终“渡劫”成功的还是有色金属板块。凭什么呢?
今天“电风扇”
都吹到了谁?
早盘前1个小时,是今天市场最活跃的时段,按时间顺序是这样轮动的↓
9:30
卫星互联网、商业航天、军工等方向率先异动,斯瑞新材触及20cm涨停后迅速跳水
光刻机、光刻胶等低开高走
9:32
电力板块触底回升
9:34
光刻机、光刻胶等回落
9:41
地产链拉升,南国置业涨停
9:45
有色金属板块拉升,华钰矿业三连板
9:50
地产板块回落
9:56
光伏板块二度拉升
同期有色金属板块继续上攻
10:11
光刻机、光刻胶异动
截至10:30,电力、商业航天、地产、光伏、有色等板块已经轮了个遍;此外,临近上午收盘时,AI PC又短暂站了出来。
下午,还有汽车、跨境电商、旅游酒店、固态电池等板块相继异动。
但如前所述,市场整体仍是缩量的,随着多头打光最后一笔资金,后续承接乏力的市场,便进入兑现和回落阶段。
13:40,沪指、科创50率先翻绿;14:10,深指、创指翻绿。好在尾盘又纷纷翻红。
有人调侃本周的行情:上午涨,下午还能涨,就是有持续性;今天涨,明天还能涨,就是超预期。
有色金属vs新能源
今天谁更强?
从单日涨幅来看,贵金属、稀有金属等板块,与BC电池、HJT电池等光伏题材基本打了个平手。
区别在于,有色金属年内涨幅遥遥领先,而新能源赛道暂时更像是机构资金借利好消息进行的超跌反弹。有观点认为,有色金属板块自身逻辑较为独立,对市场整体的带动作用有限。
今年以来,钨、钼、锡、锑等商品价格均出现较大涨幅,引发市场对小金属板块行情的关注。
CBC金属网数据显示,截至5月27日,黑钨精矿价格为15.76万元/吨,年内涨幅达28.9%;钼精矿价格达到3825元/吨度,年内涨幅超过20%。另据长江有色金属网数据,截至5月27日,金属锡报价27.6万元/吨,年内涨幅达32%;锑锭(99.85%)达14.6万元/吨,年内涨幅为78%。
中泰证券表示,大宗金属方面,本周海外5月制造业PMI初值重拾升势,国内逆周期政策持续发力,提振复苏信心,全球制造业复苏周期仍将持续,在供给瓶颈下,基本金属终将迎来新一轮景气周期,尤其是铜铝更是如此。
贵金属方面,本周美联储会议纪要释放鹰派信号,短期贵金属承压,中长期来看,美国十年期国债实际收益率处于2%左右历史高位,降息空间终将打开并带来实际利率的趋势下行,而全球信用格局重塑背景下,贵金属价格将上涨至新高度。
受地缘政治、美国降息等一系列不稳定因素影响,世界各国均在加速增加黄金储备。世界黄金协会发布的2024年一季度《全球黄金需求趋势报告》显示,今年一季度全球央行增持黄金储备290吨,其中中国人民银行为最大买家,一季度累计购入27吨。
人民银行公布的数据也显示,4月再度增持6万盎司黄金,自2022年11月以来,连续18个月增持,累计增持1016万盎司黄金。截至4月底,中国黄金储备达7280万盎司。
值得注意的是,今天涨停的湖南黄金,今年以来股价已经翻倍,且和三连板的华钰矿业一样,都有“锑+黄金”的双重加持。
新能源方面 ,近日,国家能源局发布1-4月份全国电力工业统计数据。2024年1-4月,我国光伏新增装机60.11GW,同比增长24.4%。4月光伏新增14.37GW,同比下降1.9%,环比增加59%。
有数据显示,上周硅片价格呈不同幅度下跌。中国银河证券表示,当前价格处于历史低位,全产业链毛利超跌至负值,供给端出清信号已经频现,积极看好24H1光伏迎来周期上行的机会。推荐成本优势大、N型料出货顺利的硅料企业,坚持看好HJT长期发展机会,建议关注与新技术绑定较强的辅材企业。
另据中国日报报道,记者通过多方信源获悉,中国或将投入约60亿元用于全固态电池研发,包括宁德时代、比亚迪、一汽、上汽、卫蓝新能源和吉利共六家企业或获得政府基础研发支持。多位知情人士确认,此项行业内史无前例的项目由政府相关部委牵头实施,鼓励有条件的企业对全固态电池相关技术开展研发。据悉,该项目经过严格筛选后,最后具体分为七大项目,聚焦聚合物和硫化物等不同技术路线。
但该消息刺激下“偷鸡”涨停的金龙羽,尾盘未能封住。
有观点认为,近期种种迹象表明,高层已经关注到了光伏等新能源领域的产能过剩,可以期待后续相关政策的出台,未来落后产能有望出清,行业将向着高质量、技术前沿的趋势发展。
天风证券表示,“新三样” (新能源车、锂电池和太阳能电池板)是好,但无序扩张内卷到所有人不赚钱不支持。也就是从要量要市占率,逐步转向要利润。“新三样的供给侧改革或来临,估值抬升,供给侧出清见效,业绩可能会提升。”
投资有风险,独立判断很重要
本文仅供参考,不构成买卖依据,入市风险自担。
封面图片来源:行情软件截图
每经记者 赵云 每经编辑 肖芮冬