2024/5/30 8:27:00
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摘要
国务院印发《2024—2025年节能降碳行动方案》。
国务院： 2024—2025年逐步取消各地新能源汽车购买限制。
国务院： 加快建设大型风电光伏基地外送通道，提升跨省跨区输电能力。
工信部辛国斌： 推动创新要素向低空产业流动，打通低空产业技术研发供给、产业转移对接通道。
生态环境部： 全国各省份正研究制订美丽中国建设地方实践相关配套文件。
乘联会： 5月1—26日新能源车市场零售57.4万辆，同比增长27%。
隔夜外盘
美股三大股指全线收跌，道指跌1.06%，纳指跌0.58%，标普500指数跌0.74%。
大型科技股多数下跌，脸书跌1.16%，谷歌跌0.28%，苹果涨0.16%。芯片股普跌，英伟达逆市涨0.81%再创新高，台积电跌3.18%。
热门中概股普跌，小鹏汽车、爱奇艺、哔哩哔哩跌超2%，京东、阿里巴巴、网易、百度、理想汽车跌超1%；拼多多、蔚来、唯品会小幅上涨。
欧洲三大指数全部下跌。截至收盘，英国富时100指数跌0.86%，法国CAC40指数跌1.52%，德国DAX30指数跌1.09%。
热点聚焦
国务院印发《2024—2025年节能降碳行动方案》
国务院印发《2024—2025年节能降碳行动方案》：2024年，单位国内生产总值能源消耗和二氧化碳排放分别降低2.5%左右、3.9%左右，规模以上工业单位增加值能源消耗降低3.5%左右，非化石能源消费占比达到18.9%左右，重点领域和行业节能降碳改造形成节能量约5000万吨标准煤、减排二氧化碳约1.3亿吨。2025年，非化石能源消费占比达到20%左右，重点领域和行业节能降碳改造形成节能量约5000万吨标准煤、减排二氧化碳约1.3亿吨，尽最大努力完成“十四五”节能降碳约束性指标。
国务院：逐步取消各地新能源汽车购买限制
国务院印发《2024—2025年节能降碳行动方案》。其中提到，加快淘汰老旧机动车，提高营运车辆能耗限值准入标准。逐步取消各地新能源汽车购买限制。落实便利新能源汽车通行等支持政策。推动公共领域车辆电动化，有序推广新能源中重型货车，发展零排放货运车队。推进老旧运输船舶报废更新，推动开展沿海内河船舶电气化改造工程试点。到2025年底，交通运输领域二氧化碳排放强度较2020年降低5%。
国务院：加快建设大型风电光伏基地外送通道，提升跨省跨区输电能力
国务院印发《2024—2025年节能降碳行动方案》。其中提到，提升可再生能源消纳能力。加快建设大型风电光伏基地外送通道，提升跨省跨区输电能力。加快配电网改造，提升分布式新能源承载力。积极发展抽水蓄能、新型储能。大力发展微电网、虚拟电厂、车网互动等新技术新模式。到2025年底，全国抽水蓄能、新型储能装机分别超过6200万千瓦、4000万千瓦；各地区需求响应能力一般应达到最大用电负荷的3%—5%，年度最大用电负荷峰谷差率超过40%的地区需求响应能力应达到最大用电负荷的5%以上。
工信部辛国斌：推动创新要素向低空产业流动 打通低空产业技术研发供给、产业转移对接通道
据工业和信息化部网站消息，5月29日，低空产业创新发展大会在新疆生产建设兵团第八师石河子市召开，工业和信息化部党组成员、副部长辛国斌出席大会并致辞。
辛国斌表示，要发挥区位优势，利用好新疆地域广阔、空域资源丰富、应用需求迫切等优势，加强航空装备创新，强化经验总结，打造低空产业发展标杆。要加强应用牵引，聚焦航空物流配送、新型消费、传统通航作业等场景，以推动规模应用为牵引，加快技术和装备迭代升级。要深化科技创新，以智能化、绿色化、融合化为导向，推动创新要素向低空产业流动，打通低空产业技术研发供给、产业转移对接通道，立足运营服务优势和基础，推动产业链向上下游延伸。要打造对接平台，加强高校合作共建，发挥通用航空产业创新联盟作用，创新金融、保险服务模式，提升产业服务能力，营造一流营商环境，培育低空产业创新发展生态。
生态环境部：全国各省份正研究制订美丽中国建设地方实践相关配套文件
据生态环境部消息，5月29日，生态环境部召开5月例行新闻发布会，生态环境部新闻发言人裴晓菲表示，《中共中央 国务院关于全面推进美丽中国建设的意见》印发以来，生态环境部全力推动各项任务落实。一是会同44个部门研究提出细化落实举措。二是研究制订美丽中国建设成效考核指标体系和考核办法。三是凝练重大科技需求，加强科研与高端智库建设。目前，全国31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团正研究制订美丽中国建设地方实践相关配套文件，积极开展美丽中国生动实践。下一步，将与各部门积极配合，指导地方从实际出发，强化《意见》的落实和示范行动。
乘联会：5月1—26日新能源车市场零售57.4万辆 同比增长27%
乘联会数据显示，5月1—26日，乘用车市场零售120.8万辆，同比下降6%，较上月同期下降2%，今年以来累计零售757.5万辆，同比增长5%。5月1—26日，新能源车市场零售57.4万辆，同比增长27%，较上月同期增长2%，今年以来累计零售302.5万辆，同比增长32%。
主题机会
钠离子电池订单迎来密集落地，商业应用取得突破性实质进展
据报道，近日，钠电池公司希倍动力携手珠海鹏森，签署了价值超过数千万元的钠离子电芯订单，标志着钠离子电池商业应用的突破性实质进展。根据合同内容，珠海鹏森将向希倍动力采购总额超过3000万元人民币的钠离子电芯，应用于车载动力、AGV、叉车、家庭储能和工商业储能等领域。今年以来，钠电池订单密集落地，仅仅5月新签订单已有4笔，涉及中钠能源、华阳集团、普利特等企业。年内累计订单达10余笔，最大金额超3亿元。
钠离子电池具有宽温性能、高循环效率寿命和转化效率的特点，应用前景广阔，未来有望在部分市场和领域形成对锂离子的替代。中关村新型电池技术创新联盟表示，近年来，钠电池市场蓬勃发展，仅电池研发、制造和Pack环节新签约的项目就多达29个，规划产能超过290吉瓦时，投资总额超过1140亿元。随着技术的不断升级突破，钠电池产业未来前景可期。
相关概念公司有星云股份、普利特等。
成本抬升叠加动力电池需求增长，三元前驱体价格上涨
5月29日，百川盈孚数据显示，三元前驱体市场价格较28日上涨2.21%，报价74000元吨。5月以来，累计涨幅超3%。
研究机构认为，受镍盐价格高位及现货偏紧影响，前驱体端选择性接单，以销定产。镍盐供需偏紧延续或引发其价格小幅反弹，前驱体企业受成本抬升影响，挺价情绪走强。浙商证券认为，受益于下游动力电池及消费电池领域的需求增长，有望带动三元前驱体行业需求提升。
相关概念公司有中伟股份、容百科技等。
国际投行上调HBM预测未来三年每年翻倍，关注产业链相关公司
据媒体报道，高性能存储芯片一块难求的背景下，短短两个月内高盛两度上调HBM（高带宽存储芯片）市场预测。高盛分析师公布报告预计，全球HBM市场规模将在2023-2026年期间以约100%的复合年增长率增长，并在2026年达到300亿美元，较3月份的预测上调30%以上。
高盛指出，全球AI相关投资强劲，有望拉动HBM需求增长，此外，HBM技术正在快速发展，每块AI芯片中使用的HBM容量将会增加，也将对其需求形成提振。高盛重申未来几年HBM供不应求的观点，表示需求预测的上调幅度，超过了他们对HBM产能和良率估计的小幅上调。HBM作为基于3D堆栈工艺的高性能DRAM，打破内存带宽及功耗瓶颈，GPU性能提升推动HBM技术不断升级，市场需求激增。TrendForce集邦咨询表示，今年HBM3e将是市场主流，集中在今年下半年出货。
分析师认为，HBM有效解决了内存瓶颈问题，为当前满足AI需求的最佳方案，HBM需求强劲也让封装、材料、设备等环节随之受益。
相关概念公司有华海诚科、香农芯创等。
公司新闻
贵州茅台：董事会会议选举张德芹为公司第四届董事会董事长
贵州茅台5月29日晚间公告，《关于选举董事长的议案》获得董事会会议通过。会议选举张德芹为公司第四届董事会董事长。
拓邦股份：拟收购研控自动化剩余股权
拓邦股份(002139)5月29日晚间公告，公司决定使用现金1.65亿元收购研控自动化28.46%的股权。5月29日，公司与研控自动化股东朱聚中、深圳市研讯投资企业（有限合伙）、深圳市研运投资企业（有限合伙）签署了《股份转让协议》。本次交易完成后，公司将持有研控自动化100%的股权。
华大基因：部分董事、高管计划不低于1000万元增持公司股份
华大基因(300676)5月29日晚间公告，部分董事、高级管理人员计划自本次增持计划公告之日起6个月内增持公司股票，增持金额合计不低于1000万元，本次增持不设定价格区间。
洲明科技：部分核心骨干成员计划800万元增持公司股票
洲明科技(300232)5月29日晚间公告，部分核心骨干成员计划自2024年5月30日起三个月内通过集中竞价的方式增持公司股份，合计增持金额为800万元，并承诺在增持期间以及增持计划完成后起六个月内不减持本次增持所对应持有的公司股份。
中色股份：控股子公司与大冶有色签署5600.84万元运维服务合同
中色股份(000758)5月29日晚间公告，控股子公司国际氧化铝与大冶有色签署《印尼阿曼铜冶炼项目试车运维服务合同》，由大冶有色就印尼阿曼铜冶炼项目提供试车运维服务，服务期限7个月，合同金额为5600.84万元（含税价）。
国晟科技：控股子公司签订5.39亿元光伏组件设备采购合同
国晟科技(603778)5月29日晚间公告，近日公司二级控股子公司安徽国晟新能源科技有限公司与中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司签订了《中广核烟台招远400MW海上光伏项目（HG30）项目光伏组件设备采购合同》，合同金额为5.39亿元（含税）。
北自科技：签订1.25亿元日常经营合同
北自科技(603082)5月29日晚间公告，公司近日与神威药业集团有限公司签订了《神威药业集团有限公司现代仓储物流项目物流设备采购安装及集成合同》，合同总价为1.25亿元。
华康医疗：预中标东方医院心脏病全国重点实验室装修工程项目
华康医疗(301235)5月29日晚间公告，公司预中标“东方医院心脏病全国重点实验室装修工程”项目，投标报价7976.0026万元。
光峰科技：为问界新车型供应智能座舱显示产品
光峰科技(688007)5月29日晚间公告，公司于近日收到赛力斯集团股份有限公司（简称“赛力斯汽车”）出具的《开发定点通知书》，公司再次成为赛力斯汽车的车载光学解决方案供应商，为其问界新车型供应智能座舱显示产品。此次定点项目预计2025年内量产供货，预计项目生命周期为3年，公司将严格按照客户的订单需求，在规定时间内完成指定产品的开发、试验验证、生产准备与交付工作。
豫园股份：筹划子公司上海豫园珠宝时尚集团有限公司引入外部投资者暨融资事项
豫园股份(600655)5月29日晚间公告，公司正在筹划子公司上海豫园珠宝时尚集团以增资扩股方式引入外部投资者暨融资事项，计划融资金额不超过20亿元，外部投资者数量合计不超过40家。本次交易完成后，外部投资者持有的珠宝时尚集团股权比例合计不超过20%。根据初步研究和测算，本次交易不构成重大资产重组，亦不会导致公司对珠宝时尚集团的控制权发生变更。
责编：陈丽湘
校对：高源