2024/6/3 12:26:00
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今日早盘，A股整体小幅震荡，上证指数冲高回落，科技股相对活跃，创业板指、科创50指数微幅飘红，两市成交有放大的趋势。盘面上，存储芯片、人形机器人、铜缆高速连接、通信设备等板块涨幅居前，ST、有机硅、房地产、旅游等板块跌幅居前。
存储芯片进入景气周期
存储芯片概念早间跳空高开高走，板块指数一度放量拉升逾3%，创阶段性新高，半日成交接近前一交易日全天成交。
西测测试在连续2个20%涨停后，今日早间盘中再度触及涨停，股价创年内新高，截至发稿涨幅收窄至13.78%，三个交易日累计涨幅约为64%； 太龙股份则直线拉升20cm封板，佰维存储、万润科技、好上好等亦强势涨停或涨超10%。
消息面上，上周末，韩国统计厅公布最新数据显示，4月份韩国芯片库存同比下降33.7%，创近10年以来最大降幅。此外韩国4月份芯片出口同比增长53.9%，其中存储芯片出口额同比大幅增长98.7%。
全球顶级金融机构野村近日也发布报告称，随着周期性技术复苏扩大到其他消费电子终端市场，将支持整个芯片行业进入下一轮的景气度上升周期，预计将从今年下半年全面持续到2025年。
作为智能设备的核心部件之一，NAND存储芯片的价格波动一直牵动着整个电子产品市场的走向。受需求旺盛刺激，存储芯片价格可谓一天一价。
集邦咨询数据显示，2024年第一季度，内存芯片合约价格上涨多达20%，NAND闪存则是上涨多达23%—28%。而且就近期半导体行业动态来看，国内外NAND存储供应链仍旧延续着涨价的势头。
集邦咨询表示，存储芯片价格或还将持续上涨，预计今年第二季度DRAM内存新品合约价格将上涨13%—18%，超出预期。 究其原因，除买方意欲支撑手中库存价格外，更多的是AI热潮对存储业供需双方带来了心理上的转变。
山西证券指出，价格上涨趋势明确，存储进入新一轮上行周期，把握行业周期反转机会。未来随着存储价格持续涨价带来的营业利润率改善，存储龙头厂商有望迎来业绩与估值的戴维斯双击，行业存在较大的反弹空间。
人形机器人概念早间也放量高开高走，板块指数一度涨近3%，连续第3日上涨。斯菱股份在上周五20%涨停基础上，今日再度触及涨停，股价创年内新高；鸣志电器、中控技术、维峰电子等涨幅居前。
上周末，安徽省工业和信息化厅发布《安徽省人形机器人产业发展行动计划(2024-2027年)》(征求意见稿)。行动计划明确提出，到2030年，人形机器人产业化进程加速，应用场景更加丰富，相关产品深度融入实体经济，建成国内有重要影响力的人形机器人产业发展高地。
此外，人形机器人迎密集事件催化，“2024世界人工智能大会”、“2024世界机器人大会”将分别于2024年7月、8月在上海和北京举行。
赛迪顾问《2024中国人形机器人产业生态发展研究》显示，当前人形机器人正处于从实验室研发到产业化转化的关键时期，预计到2026年中国人形机器人产业规模将突破200亿元，未来功能型整机将逐步占据主流、发展潜力巨大。
高工机器人产业研究所(GGII)也预测，2024年中国人形机器人市场规模为21.58亿元，到2030年达到近380亿元，2024年—2030年复合增长率将超过61%，人形机器人销量将从0.40万台左右增长至27.12万台。
万联证券表示，2024年是人形机器人发展的加速之年， 特斯拉等科技巨头在人形机器人行业的持续投入有望驱动行业不断突破，人形机器人量产并实现大规模应用迎来曙光，商业化落地可期，人形机器人有望形成一个新兴产业，带来巨大的市场空间。
责编：陈丽湘
校对：李凌锋