2024/12/24 19:21:00
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【导读】李泽楷拟将旗下的柏瑞投资出售给大都会人寿投资管理
中国基金报记者 吴娟娟
香港首富李嘉诚次子李泽楷拟将旗下的柏瑞投资出售给大都会人寿投资管理。不过，李泽楷将保留华泰柏瑞基金的股权。
资料显示，李泽楷为盈科拓展集团的创始人、主席和行政总裁。此次交易前，盈科拓展集团为柏瑞投资的控股股东。大都会人寿投资管理为全球保险巨头大都会人寿旗下的投资管理公司。
出售柏瑞投资
12月23日，大都会人寿投资管理公司（MIM）宣布已达成一项最终协议，拟收购资产管理规模约1000亿美元的柏瑞投资。交易细节如下：其中，8亿美元以现金支付，剩余部分中的2亿美元将视2025年的部分财务指标达成情况支付，其余2亿美元视未来几年的收益情况支付。
大都会人寿投资管理在新闻稿中特别说明，此次收购不包括柏瑞投资的私募股权基金业务及其在中国境内的合资公司。在获监管批准并满足其他条件的前提下，该交易将于2025年完成。交易完成后，大都会人寿投资管理的资产管理规模将超过7000亿美元。
据了解，在这项收购交易中，美银证券担任大都会人寿投资管理的财务顾问。摩根大通和Evercore担任柏瑞投资的财务顾问。
资料显示，柏瑞投资成立于1996年，前身是AIG的投资咨询和资产管理业务。2010年，柏瑞投资被“小超人”李泽楷旗下的盈科拓展集团（Pacific Century Group）收购。
盈科拓展集团成立于1993年，是一家立足亚洲的私人投资集团，主要业务涵盖科技、媒体与电信、金融服务及地产三大行业。
拟保留华泰柏瑞基金股权
柏瑞投资是国内知名公募基金公司华泰柏瑞基金的股东之一。
来自国家企业信用信息公示系统的信息显示，截至目前，苏州新区高新技术产业股份有限公司、华泰证券股份有限公司、柏瑞投资为华泰柏瑞基金的股东。其中，华泰证券和柏瑞投资分别持有49%的股权。
盈科拓展集团表示，在此次交易中特别保留中国内地业务，并将通过华泰柏瑞基金管理有限公司和盈科拓展集团自身的私募股权业务来进一步提升盈科拓展集团的核心优势。也即，完成股权变更流程之后，华泰柏瑞基金的股权将由盈科拓展集团、华泰证券和苏州新区高新技术产业股份有限公司持有。
针对本次收购交易，盈科拓展集团对本报表示，华泰柏瑞基金是中国领先的基金品牌，它将继续满足中国市场日益增长的投资产品需求。盈科拓展集团的私募股权基金业务在中小型市场交易中也具有强大的竞争优势。集团将一如既往地与合作伙伴和团队密切合作，为中国及全球客户创造价值。
今年2月，市场传出盈科拓展集团拟出售柏瑞投资的消息时，盈科拓展相关负责人表示，集团调整业务的目的是希望将资金做更好的配置，投资更优质的产业。当时，盈科拓展集团发言人表示，该出售项目不涉及华泰柏瑞基金，李泽楷承诺会继续在内地投资。
华泰柏瑞基金是柏瑞投资在亚洲较成功的投资之一。以月均规模计，2024年3季度，华泰柏瑞基金在163家公募基金管理人中排名第9。截至目前，华泰柏瑞基金旗下的沪深300ETF为境内最大的ETF。
制作：小茉
编辑：赵新亮
审核：木鱼
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